Nesse artigo você vai aprenderComo colocar um formulário numa tarefa de fluxo de trabalho.Como escrever os campos do formulário e conferir o resultado antes de salvar.Como fazer o Pontta exigir o preenchimento antes de concluir a tarefa.Onde o colaborador preenche o formulário e o que acontece com a

Neste artigo, você vai aprender como cadastrar um Fluxo de Trabalho, configurar suas propriedades, adicionar e organizar tarefas dentro dele, e entender sua finalidade dentro dos processos do Pontta. Os Fluxos de Trabalho funcionam como guias estruturados para sua equipe seguir em cada processo, seja um atendimento, ambiente do atendimento, orçamento, pedido de venda entre outros. Eles organizam as tarefas e etapas necessárias em uma sequência lógica, garantindo que todos os colaboradores sigam o mesmo padrão operacional e dentro dos prazos estabelecidos pela empresa. Cada fluxo é desenhado sob medida para o contexto em que será aplicado. Por exemplo: em um Atendimento, ele pode organizar os passos iniciais do contato com o cliente; em um Orçamento, as etapas de elaboração da proposta e negociação; e em um Pedido de venda, as tarefas após o fechamento, como liberação financeira e conferência de medidas. Quando uma dessas operações é criada, o sistema vincula o fluxo correspondente para guiar os colaboradores nas atividades que precisam ser realizadas.

Evento de tarefa: regras automáticas nas tarefas do fluxo de trabalho Nesse artigo você vai aprenderO que é um evento de tarefa, como cadastrar um, como ligá-lo a uma tarefa do fluxo de trabalho, em quais momentos ele roda, quais verificações prontas existem e como escrever o script. No final há um

Nesse artigo você vai aprenderO que são os eventos do estágio de kanban e quando eles são executados.Como fazer um cartão entrar ou sair de um estágio quando uma tarefa do fluxo é iniciada, concluída, agendada, paralisada ou cancelada.Como colocar o cartão num estágio assim que uma tarefa do fluxo é

Tarefa de Fluxo: cadastro e configuração no Fluxo de Trabalho Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como cadastrar uma Tarefa de Fluxo  e como vincular ela  a um Fluxo de Trabalho. DescriçãoTarefas de Fluxo são usadas dentro de um Fluxo de Trabalho para definir como a sua e

O que você vai aprender Configurar regras de uma tarefa de um fluxo de trabalho. Obs: Primeiramente precisamos ter esta tarefa adicionada a um fluxo de trabalho. Veja como inserir uma tarefa de fluxo a um fluxo de trabalho (clique aqui). O que são regras para tarefas de fluxo? Dentro desta configur

Nesse artigo você vai aprenderComo cadastrar as estações de trabalho (os postos da fábrica), ligar cada uma aos serviços da capacidade de produção e agendar as peças de um agrupamento em cada estação. Você também vai aprender a usar o Terminal de alocação de peças para registrar em que lugar da fábr

Nesse artigo você vai aprenderComo cadastrar as estações de trabalho (os postos da fábrica), ligar cada uma aos serviços da capacidade de produção e agendar as peças de um agrupamento em cada estação. Você também vai aprender a usar o Terminal de alocação de peças para registrar em que lugar da fábr

Nesse artigo você vai aprenderComo abrir a visão Gantt de uma tarefa de fluxo e ler a linha do tempo.Como distribuir tarefas entre os colaboradores arrastando-as da fila para o Gantt.Como mudar a data, a duração e o responsável de uma tarefa já agendada.O que o Pontta faz quando você agenda, conclui

Sobre o relatório: Um relatório de fluxo de caixa é um documento que mostra as entradas e saídas de dinheiro de uma empresa em um determinado período de tempo, geralmente mensal ou trimestral. Ele destaca as origens do dinheiro (receitas) e como esse dinheiro é usado (despesas), permitindo uma compr

O que você vai aprender: Como criar estágios de Kanbans O que são Estágios de Kanban? Estágios de kanban são criados para serem adicionado a kanban, isso cria um quadro para acompanhar o seus processos. Acessando a tela de cadastro. Passo 1 - Menu Administrativo Passo 2 - Fluxo de trabalho Passo

Linha de Grade Nesse artigo você vai aprenderNesse artigo, você vai conhecer os parâmetros que controlam as linhas de grade: onde eles ficam, o que cada um faz de fato e o que muda no pedido de venda, na revisão e no kanban quando você os liga. Também vai aprender a criar, adicionar ambientes e excl

Nesse artigo você vai aprenderOnde fica a tela de atendimentos e como abrir um novo.O que preencher em cada campo e quais são obrigatórios.Como vincular um cliente já cadastrado ou cadastrar um novo sem sair da tela.O que o Pontta faz quando você clica em Criar: código, tarefas do fluxo e estágios.P

Plano Pontta Store LiteUsuários: Até 5 usuários Unidades de Negócio: Apenas 1 Situação Tributária: Simples Configuração e Personalização de Kanban: Padrão Integração com 3D's: Apenas 1 Módulos  -  Atendimento  - Financeiro  - Fluxo de Trabalho  - NF-e  - Orçamento  - Pedido de Venda  - Revisão Mó

Refazer com Links corretos - Configurar regra de comissão comercial https://pontta.movidesk.com/kb/article/572521/configurar-regras-de-comissao-venda?ticketId=&q=Configurar%20regra%20de%20comiss%C3%A3o%20comercial - Criar um ambiente dentro de um atendimento. https://pontta.movidesk.com/kb/article

O que você vai aprender Como criar um Kanban dentro do Pontta App. O que são Kanban? Kanbans são quadro contendo estágios que vão te mostrar o progresso dos seus atendimento, pedido, entrega e assistência.  Acessando a tela de cadastro. Passo 1 - Menu Administrativo Passo 2 - Fluxo de trabalho Pas

Plano Pontta Store EssencialUsuários: Partir de 8 (sem limitação) Unidades de Negócio: Partir de 1 (sem limitação) Situação Tributária: Todos Configuração e Personalização de Kanban: Personalizável Integração com 3D's: Múltiplos Consultoria: 18 Horas (Remotas) Gestão de Projetos: 4 Horas (Remotas) F

Nesse artigo você vai aprenderComo ligar o Pontta da fábrica ao Supplier Portal da Promob para que cada nova ordem de compra emitida pelas revendas vire, sozinha, um pedido de venda no Pontta. Você também vai ver o que cada campo da configuração define no pedido e como conferir se a integração está

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como cadastrar um Usuário de Sistema e transformá-lo em um Colaborador, atribuindo funções e permissões adequadas dentro do sistema. DescriçãoOs Usuários são as pessoas que terão acesso ao App Pontta por meio de login e senha. Todo usuá

Plano Pontta Store PremiumUsuários: Partir de 10 (sem limitação) Unidades de Negócio: Partir de 1 (sem limitação) Situação Tributária: Todos Configuração e Personalização de Kanban: Personalizável Integração com 3D's: Múltiplos Consultoria: 24 Horas (Remotas) Gestão de Projetos: 4 Horas (Remotas) Fu

Nesse artigo você vai aprenderO que é o plano orçamentário do Pontta e onde ele é usado.Como cadastrar o valor previsto de uma categoria para um mês ou para o ano inteiro.Como alterar o valor de um mês direto na grade.Como o Pontta calcula o realizado que aparece ao lado do plano.Onde ficam os parâm

Nesse artigo você vai aprenderNesse artigo, você vai entender o que são linhas de grade, para que servem e como criá-las e gerenciá-las dentro de um pedido de venda. DescriçãoAs Linhas de Grade são utilizadas quando há a necessidade de que determinados ambientes de um projeto sigam um fluxo difere

Como Criar uma Ocorrência a partir de um Agrupamento de ProduçãoNesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você aprenderá a criar uma ocorrência a partir de um agrupamento de produção. DescriçãoO módulo de Produção do Pontta permite que ocorrências sejam geradas automaticamente a partir de itens de

Nesse artigo você vai aprenderOnde fica o calendário da empresa no Pontta.Como definir os dias da semana em que a empresa trabalha.Como cadastrar feriados e outras datas sem expediente.Quais prazos usam esse calendário e como o Pontta conta os dias úteis.Os cuidados com a opção Fixo e com prazos ret

O que você vai aprender Como configurar regras de movimentação dos estágios de um Kanban. Obs: Primeiramente precisamos ter um estagio de Kanban criado e adiciona em um Kanban. Veja como criar um estagio de Kanban, clique aqui. O que são regras de movimentação de um estagio de Kanban? É a partir de

Minhas tarefas: como funciona, filtros, estágios e regras para concluir Nesse artigo você vai aprenderComo acessar e usar a tela Minhas tarefas, quais tarefas aparecem para cada colaborador, como filtrar e salvar filtros favoritos, o que significa cada estágio, quem pode mudar o estágio de uma taref

Nesse artigo você vai aprendercomo o Pontta forma o preço de venda de um produto, etapa por etapa, com um exemplo real;como cadastrar o preço de entrada, o cálculo do custo e o cálculo do preço de venda (fator ou fórmula);como criar uma tabela de preço, configurar acréscimos, incluir e manter os pro

Nesse artigo você vai aprenderComo transformar um orçamento em pedido de venda, como criar um pedido de venda direto, sem orçamento, e o que o Pontta faz por baixo quando o pedido é criado: o orçamento muda de situação e são gerados contas a receber, reservas e automações. DescriçãoO pedido de ven

O que você vai aprender. Configurar parâmetros do modulo Kanban. O que são estes parâmetros de Kanban? Com esta ferramenta é possível deixarmos alguns filtros como padrão ao abrir o modulo Kanban. Acessando a tela de configuração: Passo 1 - Menu Administrativo Passo 2 - Fluxo de trabalho Passo 3

Nesse artigo você vai aprenderO que é o Kanban Com tarefas atrasadas e de onde vêm os cartões dele.Quando o Pontta considera que a tarefa de um cartão está atrasada.Como habilitar o quadro e como ler colunas, cartões e cores.Quais filtros funcionam nele e quais não têm efeito.Por que algumas colunas

Neste artigo você vai aprender a criar uma Unidade de Negócio, a entender o que o seletor de Fábrica influencia, a alterar uma unidade existente (incluindo o envio de logotipo) e o que considerar antes de remover uma unidade. Unidades de negócio são contatos que podem representar uma empresa, uma filial ou um representante, permitindo separar a operação em unidades e visualizar o resultado individualmente de cada uma.

Nesse artigo você vai aprenderA criar uma conta contato, registrar um adiantamento recebido de um cliente com uma nota de crédito e usar esse crédito para receber as parcelas das vendas desse cliente, acompanhando quanto ainda resta de saldo. DescriçãoA conta contato é uma conta financeira vincula

Nesse artigo você vai aprenderComo conectar o Pontta à sua loja na Shopify, como os produtos do Pontta viram produtos e variantes na loja (o de-para), como enviar os preços de uma tabela de preço e como o saldo de estoque é atualizado na Shopify. No fim, há um resumo de como os pedidos da loja chega

Nesse artigo você vai aprenderComo conectar a assinatura do Pontta de uma loja à assinatura de uma fábrica, o que cada lado configura, como a loja envia um pedido para a fábrica a partir do acompanhamento e o que o Pontta cria em cada assinatura quando o pedido é enviado. DescriçãoA Integração de

Nesse artigo você vai aprenderPara que serve o módulo de Ocorrências, como registrar uma nova ocorrência sem esbarrar nas validações do cadastro e o que acontece com ela até ser resolvida. DescriçãoA ocorrência é o registro de um problema ou chamado que precisa ser tratado: um defeito de fabricaç

Sobre o relatório: Um relatório de geração de caixa por categoria é um documento que detalha a contribuição de diferentes fontes de receita para o fluxo de caixa total de uma empresa. Ele classifica as receitas em várias categorias ou segmentos, como produtos, serviços, clientes ou linhas de negócio

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como corrigir o erro que ocorre ao tentar emitir uma NF-e para um cliente estrangeiro que possui um documento cadastrado (CPF ou CNPJ) no sistema Pontta. DescriçãoO erro acontece porque o sistema interpreta a presença de um documento ca

Nesse artigo você vai aprenderA filtrar um widget do dashboard por uma unidade de negócio específica, a entender por que uma unidade pode não aparecer na lista e o que exatamente você vê quando deixa o filtro em branco. O exemplo é o widget Fluxo de caixa, mas o caminho é o mesmo em todos os widgets

Nesse artigo você vai aprenderOnde ficam os parâmetros de produção e o que cada um deles faz de verdade: em que momento ele age, o que muda quando está ligado e quais combinações costumam surpreender. O artigo segue a ordem da tela, bloco por bloco. DescriçãoOs parâmetros de produção definem como

Agenda (Agendamentos): como funciona e todas as formas de agendar Nesse artigo você vai aprenderComo a tela de Agendamentos funciona, as três formas de um compromisso chegar à agenda de um colaborador (direto na agenda, a partir de uma tarefa e a partir de uma ordem de instalação), o que cada uma mu

Pontta Motor: importar o XML do Supplier Portal na revisão do pedido de venda (interno) Nesse artigo você vai aprenderComo configurar o Pontta Motor para que o XML de um projeto vindo do Supplier Portal atualize o pedido de venda que já existe, por meio de uma nova revisão, em vez de criar um pedido

Como marcar um pedido de venda como conferido Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como marcar um pedido de venda como conferido usando a funcionalidade de Conferência dos Pedidos no sistema Pontta. Esse processo pode ser utilizado para validar os pedidos antes de enviá-los

O que você vai aprender Como cadastrar uma conta financeira e/ou atualizar suas informações. O que são contas financeiras As contas financeiras representam as contas bancárias vinculadas à empresa. Acessando a tela de cadastro Para criar uma conta financeira: Passo 1 - Menu administrativo  Passo 2

Nesse artigo você vai aprendero que é o crédito de compra do cliente, como cadastrar créditos e tipos de crédito e como usar o crédito para abater o valor de um orçamento ou pedido;quando o saldo do crédito é consumido e o que acontece se o pedido for cancelado;o que são royalties no Pontta, como co

Nesse artigo você vai aprenderComo dar entrada numa compra sem o XML da NF-e, digitando quantidades, preços e impostos a partir da ordem de compra. Você também vai entender como o campo Impostos mexe no total, por que a parcela não acompanha o ajuste e quando o imposto entra no custo do estoque. D

O que você vai aprender Como cadastrar uma conta-contato e/ou atualizar suas informações. O que são contas-contatos As contas contatos são contas fictícias dentro do sistema que representam as contas vinculadas à contatos (fornecedores, parceiros, clientes, colaboradores). A função da conta contato 

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo você vai aprender o que é uma carga de entregas, como criá-la, como agendar as ordens de entrega nela pelo calendário, o que o Pontta bloqueia nesse caminho e o que muda quando a carga é fechada e a entrega é confirmada. DescriçãoA carga é o caminhão de u

Nesse artigo você vai aprenderComo montar um orçamento no Pontta desde o início: criar o rascunho, organizar os itens em ambientes, adicionar produtos da tabela de preço e itens avulsos, e transformar o rascunho em orçamento — além do que o sistema faz por baixo em cada etapa. DescriçãoNo Pontta,

Nesse artigo você vai aprenderQuais são os quatro Kanbans que já vêm prontos no Pontta e o que cada um mostra.Como habilitar ou esconder esses Kanbans na página Kanban.O que cada coluna significa e por que um cartão muda de coluna.Quais filtros funcionam em cada Kanban e qual data o filtro de períod

Neste artigo você vai aprender a criar, alterar e remover Grupos de Contato, além de vincular um grupo existente ao cadastro de um contato para facilitar filtros em outras telas do sistema.

Neste artigo você vai aprender para que serve o Tipo de Documento, como criar um tipo personalizado, como alterar e remover um tipo existente, e como utilizá-lo no cadastro de um contato. O tipo de documento define qual documento será utilizado no cadastro de um contato. Por padrão, o sistema traz CPF e CNPJ configurados, mas também é possível criar tipos personalizados, incluindo padrões usados em outros países (como NIF, DNI e CUIT). Cada tipo de documento pode ser configurado para pessoa física, pessoa jurídica ou ambos, e o sistema não permite cadastrar dois contatos com o mesmo número de documento.

Neste artigo você vai entender o que cada um dos parâmetros de Contato faz, organizados pelas seções Parceiros, Pedido de venda, Clientes e Opções de visualização, e como acessá-los. A aba Parâmetros reúne as configurações do sistema voltadas ao módulo de Contato. Os parâmetros estão organizados em quatro grupos: Parceiros, Pedido de venda, Clientes e Opções de visualização. Cada parâmetro tem um ícone de interrogação ao lado que, ao ser clicado, explica o que ele faz, onde impacta, o comportamento quando ativo e inativo, e como validar a configuração.

Neste artigo você vai aprender a criar, alterar e remover Marcadores de Contato, e a vinculá-los ao cadastro de clientes e parceiros para facilitar filtros em outras telas do sistema. Os Marcadores de Contato servem para classificar cadastros de Clientes e Parceiros, facilitando a filtragem e a visualização de dados agrupados em outras telas do sistema. Os demais perfis de contato (fornecedores, transportadoras, motoristas, representantes e unidades de negócio) não recebem marcadores — o campo Contexto do marcador só permite escolher entre Cliente ou Parceiro.

O que você vai aprender. Como cadastrar uma unidade de medida para ser utilizada no cadastro de um produto  Como cadastrar: Para criar uma unidade de medida, acesse o Menu interno Produção (1), Acesse a opção Unidade de medida (2) e clique no canto inferior direito em Inserir (3)   Nesta tela é p

Neste artigo você vai entender para que serve o Perfil de Cliente, como criar, alterar, ativar/inativar e remover um perfil, como funciona a marcação de perfil padrão, e como vincular um perfil ao cadastro de um cliente.

O que você vai aprender. Cadastrar motivos de declínio O que são motivos de declínio? Motivos de declínios são usados quando declinar/rejeitar uma negociação do orçamento. Acessando a tela de cadastro: Passo 1 - Menu Administrativo Passo 2 - Vendas Passo 3 - Motivos de declínio Passo 4 - Criar n

O que você vai aprender. Cadastrar motivos de declínio O que são etiquetas de declínio? Etiquetas de declínio servem para classificar o declínio do orçamento. Quando declinamos um orçamento, além do motivo de declino, podemos atribuir também uma etiqueta de declínio. Acessando a tela de cadastro:

O que você vai aprender. Acessar e configurar expectativas de fechamento. O que são Expectativas de fechamento? Intervalos de dias que você deseja acompanhar as expectativas de fechamento para cada orçamento. Veja como acessar modulo expectativas de fechamento (clique aqui). Acessando tela de cada

O que você vai aprender:Como configurar as informações de compra de um item cadastrado. Configurando as informações de compra de um produto: Na tela de cadastro do produto, acesse Mais opções (1) Compra (2) Na próxima tela irá aparecer vários informações relacionadas ao produto cadastrado Código

Nesse artigo você vai aprenderOnde ficam as comissões de instalação que estão aguardando pagamento.Como conferir e corrigir o valor de cada comissão antes de fechar.Como fechar as comissões de um colaborador e lançar a despesa no financeiro.O que o Pontta grava quando você fecha e o que acontece q

Neste artigo você vai entender como funciona a aba Contato dentro do módulo Administrativo do Pontta: como organizar seus contatos em grupos e marcadores, como classificá-los por tipo (clientes, fornecedores, colaboradores, representantes, transportadoras, motoristas, parceiros e unidades de negócio), como configurar perfis de cliente e tipos de documento, e como importar contatos em massa e gerar relatórios.

Widgets customizados no dashboard Nesse artigo você vai aprenderO que é um widget customizado, como pedir um para a sua empresa e como colocá-lo no seu dashboard. Você também vai ver o que dá para mudar nele depois de adicionado e por que ele pode aparecer sem dados ou sumir do painel. DescriçãoOs

O que você vai aprender Como cadastrar uma forma de pagamento O que são Formas de pagamento As formas de pagamento são utilizadas na configuração das políticas de negociação e na inserção das despesas e receitas no financeiro Acessando a tela de cadastro Para criar uma forma de pagamento: Passo 1 -

O que você vai aprender. Criar tipos de ambiente no Pontta. O que é tipos de ambientes? São ambientes cadastrados no sistema, onde não é necessário criá-los quando for ciar um atendimento, orçamento e pedido de venda. Acessando a tela de mais opções: 1. Mais Opções 2. Produção 3. Tipos de ambient

Nesse artigo você vai aprenderComo agrupar as requisições de compra de um pedido de venda num volume, marcar o volume como pronto e enviá-lo para uma ordem de entrega. Você também vai entender o que acontece com a situação da requisição em cada etapa e por que ela aparece como Empacotado. Descriçã

Nesse artigo você vai aprenderA cadastrar os caminhões da sua frota e as rotas de entrega, a montar uma rota a partir de outras rotas e a entender onde esses cadastros aparecem depois: no cliente, no pedido de venda, na ordem de entrega e na carga. DescriçãoRotas e caminhões são cadastros de apoio

O que você vai aprender.     Emitir nota fiscal no Pontta com destinatário estrangeiro. Segue nosso artigo de como emitir NF-e no link : Como criar uma nota fiscal O que é um destinatário estrangeiro?     É um cliente que reside fora do Brasil. Acessando a tela de cadastro: 1. Mais Opções 2. Conta

Nesse artigo você vai aprenderO que é a tela Importação da Administração e quando usá-la.Quais arquivos já têm importação própria em outras telas do Pontta.Como importar um arquivo por um importador personalizado.Como ligar, desligar e conferir os importadores da sua empresa.O que acontece quando a

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo você vai aprender a liberar um país estrangeiro (por exemplo, a China) no cadastro de endereço, cadastrar o fornecedor de fora do Brasil e deixar os dados fiscais dele prontos para emitir a NF-e de entrada de importação. DescriçãoQuando você compra de um

Nesse artigo você vai aprenderComo imprimir a lista de clientes a partir da tela Clientes.Como filtrar a lista antes de imprimir, para sair só o que você precisa.O que o Relatório de clientes mostra e como salvar em PDF, Excel ou CSV.Como gerar o mesmo relatório pela tela Relatórios de contato.O que

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como editar as permissões de um papel de colaborador no sistema Pontta. Esse processo define quais funcionalidades cada colaborador pode acessar ou executar, de acordo com seu papel dentro da empresa. DescriçãoAs permissões de papéis de

Nesse artigo você vai aprenderO que é um título financeiro no Pontta e como ele se divide em parcelas.Qual operação usar em cada situação: agrupar, unificar, duplicar ou lançar uma nota de crédito.Como agrupar parcelas de várias despesas ou receitas de um mesmo contato em um título novo, e o que aco

Olá, que bom te ver por aqui! 🙂 Seja bem vindo(a) à Base de Conhecimento da Pontta! 🚀 Esta base foi criada pensando em você! O nosso objetivo é facilitar o seu dia a dia, auxiliando na busca por informações, resolução de dúvidas sobre o sistema e ajudando você a configurar os recursos do Pontta pa

Essa mensagem aparece porque o sistema exige que o documento (CPF ou CNPJ) de cada contato seja exclusivo. Ao tentar salvar um cadastro com um documento que já está associado a outro contato, o sistema bloqueia a gravação para evitar registros duplicados, o que poderia gerar problemas fiscais e operacionais. A mesma regra de exclusividade também vale para o campo E-mail. O documento em uso pode pertencer tanto a um contato ativo quanto a um contato excluído, já que o sistema não apaga contatos de forma definitiva: eles ficam retidos na listagem de excluídos, mantendo as informações de documento e e-mail cadastradas

O que você vai aprender. Como configurar as informações de estoque de um item cadastrado Configurando o estoque de um produto: Na tela de cadastro do produto, acesse Mais opções (1) Estoque (2) Na próxima tela irá aparecer vários informações relacionadas ao produto cadastrado Unidade de medida (1

O que você vai aprender. Configurar / criar regras de comissão para a equipe comercial. Para cadastrar regra de comissão para parceiros, clique aqui. O que são regras de comissão? Através desta função, o sistema é capas de calcular a comissão a ser paga ao colaborador utilizando eventos para o fech

O que você vai aprender. Como utilizar novos parâmetros da política de negociação. O que é uma política de negociação? A política de negociação determina as regras na hora de fechar um pedido de venda. Acessando a tela de configuração da política de negociação: Passo 1 -  Neste campo você poderá

Nesse artigo você vai aprenderComo ler o gráfico Evolução das despesas, que compara o ano atual com os dois anteriores, e como usar a Posição financeira do dia para ver, em uma data, quanto havia a receber, a pagar e em caixa, e o que mudou naquele dia. DescriçãoSão duas telas do módulo Financeiro

Antecipação de pedido: antecipar estoque e compra de móveis soltos Nesse artigo você vai aprenderComo informar, ainda no orçamento ou no pedido de venda, de qual estoque sairá e de qual fornecedor será comprado cada móvel solto. Também mostra como tornar isso obrigatório antes do pedido e o que o Po

O que você vai aprender Como preencher e editar o campo "Endereço" e "Endereço de entrega" na NF-e O que são os campos "Endereço" e "Endereço de entrega"? O "Endereço" é um campo que normalmente vem preenchido, com as informações de endereço do cadastro do destinatário. O campo "Endereço de entr

Nesse artigo você vai aprenderO que é a requisição de produção, onde ela aparece no Pontta e o que muda em relação à requisição de compra. Você também vai ver o que cada botão da lista faz por baixo, por que uma requisição some de uma lista e continua na outra, e como tirar do estoque o que a fábric

Nesse artigo você vai aprenderComo abrir o catálogo de widgets do Dashboard, encontrar e incluir um widget, configurar o período e a unidade de negócio de cada um e ler os números de um indicador. No fim está a lista completa dos 94 widgets, separados pelas mesmas categorias que aparecem na tela, co

Nesse artigo você vai aprenderComo cadastrar e organizar os customizáveis, que são os móveis paramétricos do Pontta e os itens que chegam dos projetos 3D. Você também vai ver como cadastrar dimensões para alterar as medidas de vários customizáveis do orçamento de uma vez. Por fim, vai ver como usar

Nesse artigo você vai aprenderOnde ficam os parâmetros de instalação e quem pode alterá-los.Qual valor o Pontta usa como base da comissão de instalação em cada configuração.Como funcionam as opções de descontos da venda e de comissão dos parceiros.Para que servem a conta de despesa e o centro de cus

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo você vai aprender o que é a conferência de uma ordem de entrega, como criar uma, como conferir os itens pela leitura de código de barras ou marcando um a um, o que exatamente acontece quando você finaliza uma conferência incompleta e quais parâmetros travam

Erro: Erro de autenticação com a Sefaz, verifique o certificado digital Nesse artigo você vai aprenderO que significa o erro de autenticação com a Sefaz ao emitir uma NF-e, por que ele pode aparecer mesmo com o certificado marcado como Válido no Pontta e como substituir o certificado digital do emit

Nesse artigo você vai aprenderComo o operador aponta a produção no chão de fábrica pelo Terminal de bipagem: abrir o terminal de um serviço, ler o código de barras das peças para iniciar e finalizar, marcar e remover pendências e entender os avisos que aparecem na tela. Você também vai saber o que o

Como resolver a rejeição 928 da SEFAZ (código de benefício fiscal para CST sem benefício) Nesse artigo você vai aprenderPor que a SEFAZ rejeita a NF-e com o código 928, de onde o Pontta tira o código de benefício fiscal de cada item e como corrigir tanto a nota rejeitada quanto o cadastro, para que

Nesse artigo você vai aprenderComo ativar a integração com o Cortecloud, como montar a configuração de cada unidade de negócio (token, serviços e unidades de medida), como importar um serviço de corte para um orçamento, pedido ou revisão e como enviar os preços e o estoque de chapas, fitas e compone

Nesse artigo você vai aprenderComo tirar os dois relatórios das entradas de compra: Entradas por período, com uma linha por entrada, e Entradas por Item, com uma linha por item recebido. Você também vai entender o que cada coluna mostra e por que a soma dos itens não bate com o valor da entrada. D

Como dar entrada no estoque de forma manual (sem chave ou XML da NF-e) Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como dar entrada no estoque de forma manual no sistema Pontta, ou seja, quando você não possui a chave ou o XML da Nota Fiscal eletrônica (NF-e). DescriçãoA entrada

Nesse artigo você vai aprenderA abrir o extrato de uma conta e filtrar por período, entender como o saldo anterior e o saldo do dia são calculados, imprimir ou exportar o extrato e usar as três consultas de transações do Financeiro: Transações da conta por período, Transações por conta e Transações

Nesse artigo você vai aprenderComo consultar tudo o que entrou e saiu de um produto de estoque, ler cada coluna do histórico e descobrir de onde veio o preço de cada movimentação. Você também vai entender como o Pontta calcula o preço unitário médio (Pr.Un.Méd), quais parâmetros mudam esse cálculo e

Nesse artigo você vai aprenderO que a recontagem faz com o histórico de um produto de estoque, quando ela roda sozinha, como recontar um produto ou vários de uma vez e por que o saldo, o preço médio ou uma linha do histórico podem mudar depois dela. DescriçãoCada produto de estoque tem um históric

Motoristas são os contatos que conduzem um veículo de transporte, responsáveis pelas entregas e movimentações físicas de produtos. O cadastro de motorista é puramente cadastral: ele guarda as informações de contato da pessoa e campos personalizados, mas não tem um campo próprio para vincular um veículo ou uma transportadora específica. Quem concentra o controle da frota (veículos e reboques) é o cadastro da Transportadora, e não o do motorista. Ou seja, se você precisa relacionar qual motorista dirige qual veículo, essa informação não fica registrada no cadastro do motorista dentro da aba Contato

Como criar e emitir uma ordem de entrega Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo você vai aprender o que é uma ordem de entrega, todos os caminhos que o Pontta oferece para criar uma — manualmente, automaticamente por parametrização e a partir da produção —, a diferença prática entre cada caminho

Nesse artigo você vai aprenderOnde ficam os logs de integração, por que a tela costuma abrir vazia, como encontrar o registro de uma falha e o que fazer com ele: resolver por conta própria ou abrir um chamado com tudo o que o suporte precisa. DescriçãoO log de integração é o histórico do que o Pon

O Movidesk é a plataforma onde você registra e acompanha os tickets de suporte com o time da Pontta. Para utilizá-la, é necessário ter uma conta cadastrada. Se esse for o seu primeiro acesso, você precisa criar uma conta informando nome, e-mail e senha, e confirmar o cadastro através de um link enviado por e-mail.

Transportadoras são os contatos responsáveis pelo serviço logístico de frete e despacho de mercadorias. Você pode utilizá-las na criação das Cargas de Entrega. Assim como acontece com os demais perfis de contato, existem duas formas de fazer um contato se tornar transportadora: criando uma transportadora nova do zero, ou transformando um contato existente em transportadora, sem precisar redigitar as informações que estão cadastradas.

Nesse artigo você vai aprenderComo ligar a integração com o Focco ERP, cadastrar os parâmetros de cada fábrica, preparar as variáveis e o mapeamento de propriedades e enviar uma ordem de compra do Pontta para virar um pedido de venda no Focco ERP da fábrica. Você também vai ver como acompanhar o ped