O que você vai aprender     Como cadastrar um CFOP O que são CFOPs     CFOP é o código fiscal de operações e de prestações de entradas e saídas de mercadorias e serviços Passo a passo para criar um CFOP <span style="display: none"> </span>

O que você vai aprender Como cadastrar um organizador. O que são organizadores? São filtros cadastrados nos produtos com o objetivo de organizar as categorias dos produtos, por exemplo: chapas, fitas, ferragens, etc. Passo a passo para cadastrar um organizador

Como resolver a Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest <> 1 Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como identificar e corrigir a Rejeição 733, que ocorre quando o CFOP é de operação interna, mas o campo idDest está preenchido de forma incorreta (diferente de 1). Vamos

Como resolver a Rejeição 732: CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como identificar e corrigir a Rejeição 732, que ocorre ao tentar transmitir uma NF-e com um CFOP de operação interestadual, mas com o campo idDest preench

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo você vai aprender a liberar um país estrangeiro (por exemplo, a China) no cadastro de endereço, cadastrar o fornecedor de fora do Brasil e deixar os dados fiscais dele prontos para emitir a NF-e de entrada de importação. DescriçãoQuando você compra de um

Nesse artigo você vai aprenderComo iniciar o cadastro de um novo produto no Pontta, configurar os campos obrigatórios e opcionais e entender como alterar informações posteriormente. DescriçãoO cadastro de produtos no Pontta é essencial para organizar e controlar itens utilizados nos processos de p

Nesse artigo você vai aprenderA cadastrar os caminhões da sua frota e as rotas de entrega, a montar uma rota a partir de outras rotas e a entender onde esses cadastros aparecem depois: no cliente, no pedido de venda, na ordem de entrega e na carga. DescriçãoRotas e caminhões são cadastros de apoio

Como criar e visualizar os códigos IBGE vinculados ao CEP Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como criar e visualizar códigos IBGE vinculados a um CEP no sistema Pontta. Esse processo é útil quando o CEP informado ainda não está cadastrado na base do sistema, exigindo a inc

Um ticket é a forma de registrar uma dúvida, solicitação ou problema para o time de suporte da Pontta pelo Movidesk. Depois de criado, o ticket concentra toda a comunicação entre você e o agente responsável, incluindo status, anexos e histórico de interações, até que o atendimento seja concluído.

O que você vai aprender Como cadastrar uma conta-contato e/ou atualizar suas informações. O que são contas-contatos As contas contatos são contas fictícias dentro do sistema que representam as contas vinculadas à contatos (fornecedores, parceiros, clientes, colaboradores). A função da conta contato 

O que você vai aprender. Como cadastrar tipos de ocorrências. O que são tipo de ocorrência? Tipo de ocorrências é aplicado quando abrimos, por exemplo, uma assistência técnica. Sendo assim, o que for cadastrado aqui, ficará disponível no modulo Ocorrência. (Exemplos na imagem) Acessando a tela de

Cadastrar equipe de ocorrências Como cadastrar equipes que irão ficar disponíveis para as ocorrências. O que são equipes de montagem? Equipes de ocorrência são as responsáveis para a execução das assistências técnicas. Equipes cadastradas aqui, ficaram disponíveis para seleção, na abertura de uma o

O que você vai aprender. Como cadastrar um conversor em um produto cadastrado Acessando a tela de cadastro e configurando o conversor: Na tela de cadastro do item, clique em mais opções (1) e depois em conversor (2) Nesta tela é possível definir um conversor para o produto cadastrado, com este con

O que você vai aprender Como cadastrar uma conta financeira e/ou atualizar suas informações. O que são contas financeiras As contas financeiras representam as contas bancárias vinculadas à empresa. Acessando a tela de cadastro Para criar uma conta financeira: Passo 1 - Menu administrativo  Passo 2

Como criar um grupo tributário O que você vai aprender     Como criar um grupo tributário O que são Grupos tributários?     Os grupos tributários agrupam a origem da mercadoria. É um campo que fica atrelado diretamente ao produto e por meio dessa informação é     possível vincular uma tributação ao

Nesse artigo você vai aprenderA tirar um parceiro (e a comissão dele) de um orçamento, gerando uma nova versão sem alterar mais nada da negociação. DescriçãoOs parceiros vinculados ao orçamento ficam guardados como modificadores da negociação. Cada versão do orçamento tem os seus próprios modifica

Nesse artigo você vai aprenderComo gerar o arquivo do Sintegra no Pontta, o que precisa estar cadastrado antes e quais notas e registros entram no arquivo. Você também vai ver o que o Pontta não gera, para saber o que complementar antes de entregar. DescriçãoO Sintegra é o arquivo magnético do Con

O que você vai aprender Como cadastrar uma forma de pagamento O que são Formas de pagamento As formas de pagamento são utilizadas na configuração das políticas de negociação e na inserção das despesas e receitas no financeiro Acessando a tela de cadastro Para criar uma forma de pagamento: Passo 1 -

O que você vai aprender. Como cadastrar equipes de montagem e configurar regra de comissão. O que são equipes de montagem? Equipes de montagem são os responsáveis para a execução da instalação. Equipes cadastradas aqui, ficaram disponíveis para agendamento das ordens de instalação. Acessando a tel

Nesse artigo você vai aprenderNesse artigo você vai aprender como preencher corretamente os dados de combustíveis por item em uma Nota Fiscal Eletrônica (NFe). Você também vai entender como configurar a CFOP para esse tipo de operação e como informar os campos obrigatórios diretamente no rascunho da

Nesse artigo você vai aprenderOnde fica a tela de atendimentos e como abrir um novo.O que preencher em cada campo e quais são obrigatórios.Como vincular um cliente já cadastrado ou cadastrar um novo sem sair da tela.O que o Pontta faz quando você clica em Criar: código, tarefas do fluxo e estágios.P

Nesse artigo você vai aprenderA criar uma circular, escolher quem vai recebê-la, enviá-la e acompanhar quem já leu e quem ainda não leu. DescriçãoA circular é um comunicado interno e formal da empresa para os seus colaboradores: mudança de horário, nova regra, aviso geral. Ela chega como notificaç

Como criar um agrupamento de produção Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como criar um agrupamento de produção no sistema Pontta. DescriçãoO agrupamento de produção é utilizado para reunir diversas ordens que compartilham um mesmo objetivo ou etapa de fabricação. Esse re

O que você vai aprender Como inserir e editar um item da nota fiscal O que são itens da nota fiscal? Nada mais é do que as informações dos produtos ou serviços que estão sendo comercializados. Além disso, os itens contém dados que servem para identificar a natureza da circulação da mercadoria ou

O Pontta EAD é a plataforma de treinamento em vídeo da Pontta, com aulas organizadas por produto (Pontta Store, Pontta Marcenaria e Pontta ERP) e por plano contratado. Nela, você encontra conteúdos que orientam desde o cadastro inicial até o uso das principais funcionalidades do sistema.

O que você vai aprender Como criar uma NF-e a partir de um xml O que são Notas Fiscais É um documento oficial usado para comprovar que houve uma transação comercial, seja compra, venda, devolução, etc, de produtos ou a execução de serviços. Ela é utilizada para fins de fiscalização e também para

O que você vai aprender. Criar tipos de ambiente no Pontta. O que é tipos de ambientes? São ambientes cadastrados no sistema, onde não é necessário criá-los quando for ciar um atendimento, orçamento e pedido de venda. Acessando a tela de mais opções: 1. Mais Opções 2. Produção 3. Tipos de ambient

Nesse artigo você vai aprenderA filtrar um widget do dashboard por uma unidade de negócio específica, a entender por que uma unidade pode não aparecer na lista e o que exatamente você vê quando deixa o filtro em branco. O exemplo é o widget Fluxo de caixa, mas o caminho é o mesmo em todos os widgets

Refazer com Links corretos - Configurar regra de comissão comercial https://pontta.movidesk.com/kb/article/572521/configurar-regras-de-comissao-venda?ticketId=&q=Configurar%20regra%20de%20comiss%C3%A3o%20comercial - Criar um ambiente dentro de um atendimento. https://pontta.movidesk.com/kb/article

Nesse artigo você vai aprenderOnde ficam os logs de integração, por que a tela costuma abrir vazia, como encontrar o registro de uma falha e o que fazer com ele: resolver por conta própria ou abrir um chamado com tudo o que o suporte precisa. DescriçãoO log de integração é o histórico do que o Pon

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como consultar e gerar um relatório com todos os pagamentos realizados dentro de um período específico, utilizando o módulo financeiro do Pontta. Ao final, você poderá refinar o período, visualizar os dados, imprimir ou exportar o relatór

O que você vai aprender Como emitir uma NF-e a partir de um pedido de venda O que são Notas Fiscais   É um documento oficial usado para comprovar que houve uma transação comercial, seja compra, venda, devolução, etc, de produtos ou a execução de serviços. Ela é utilizada para fins de fiscalização

O que você vai aprender. Como configurar as informações de estoque de um item cadastrado Configurando o estoque de um produto: Na tela de cadastro do produto, acesse Mais opções (1) Estoque (2) Na próxima tela irá aparecer vários informações relacionadas ao produto cadastrado Unidade de medida (1

Nesse artigo você vai aprenderComo deixar o SPED Fiscal do Pontta pronto para gerar os arquivos EFD ICMS/IPI e EFD Contribuições: cadastrar o contador, preencher as cinco abas da Configuração SPED, criar as regras de CST de entrada para PIS, COFINS e IPI, lançar registros extras (E111 e E116) e tira

O Pontta possui um chat de suporte integrado ao sistema, que permite falar diretamente com a equipe de atendimento sem precisar sair do ambiente ou abrir outro canal. O chat conta com um assistente virtual que localiza seu cadastro e, em seguida, conecta você a um agente responsável para dar continuidade ao atendimento.

O que você vai aprender:Como configurar as informações de compra de um item cadastrado. Configurando as informações de compra de um produto: Na tela de cadastro do produto, acesse Mais opções (1) Compra (2) Na próxima tela irá aparecer vários informações relacionadas ao produto cadastrado Código

O que você vai aprender Como inserir e editar configurações de preço de um produto cadastrado. O que são configurações de preço? São informações preenchidas que definem o nome que aparecerá para a pessoa que irá selecionar na hora de vender, assim como a sua unidade de medida. Nessa tela também é p

Nesse artigo você vai aprenderComo transformar um orçamento em pedido de venda, como criar um pedido de venda direto, sem orçamento, e o que o Pontta faz por baixo quando o pedido é criado: o orçamento muda de situação e são gerados contas a receber, reservas e automações. DescriçãoO pedido de ven

Nesse artigo você vai aprenderComo abrir o catálogo de widgets do Dashboard, encontrar e incluir um widget, configurar o período e a unidade de negócio de cada um e ler os números de um indicador. No fim está a lista completa dos 94 widgets, separados pelas mesmas categorias que aparecem na tela, co

Como resolver a Rejeição 321: NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como identificar e corrigir a Rejeição 321, que ocorre ao tentar emitir uma NF-e de devolução de mercadoria sem informar o documento fi

Nesse artigo você vai aprenderComo montar um orçamento no Pontta desde o início: criar o rascunho, organizar os itens em ambientes, adicionar produtos da tabela de preço e itens avulsos, e transformar o rascunho em orçamento — além do que o sistema faz por baixo em cada etapa. DescriçãoNo Pontta,

Nesse artigo você vai aprenderA criar uma conta contato, registrar um adiantamento recebido de um cliente com uma nota de crédito e usar esse crédito para receber as parcelas das vendas desse cliente, acompanhando quanto ainda resta de saldo. DescriçãoA conta contato é uma conta financeira vincula

Neste artigo você vai aprender para que serve o Tipo de Documento, como criar um tipo personalizado, como alterar e remover um tipo existente, e como utilizá-lo no cadastro de um contato. O tipo de documento define qual documento será utilizado no cadastro de um contato. Por padrão, o sistema traz CPF e CNPJ configurados, mas também é possível criar tipos personalizados, incluindo padrões usados em outros países (como NIF, DNI e CUIT). Cada tipo de documento pode ser configurado para pessoa física, pessoa jurídica ou ambos, e o sistema não permite cadastrar dois contatos com o mesmo número de documento.

O que você vai aprender. Como cadastrar uma unidade de medida para ser utilizada no cadastro de um produto  Como cadastrar: Para criar uma unidade de medida, acesse o Menu interno Produção (1), Acesse a opção Unidade de medida (2) e clique no canto inferior direito em Inserir (3)   Nesta tela é p

Nesse artigo você vai aprenderComo tirar os dois relatórios das entradas de compra: Entradas por período, com uma linha por entrada, e Entradas por Item, com uma linha por item recebido. Você também vai entender o que cada coluna mostra e por que a soma dos itens não bate com o valor da entrada. D

O que você vai aprender.     Emitir nota fiscal no Pontta com destinatário estrangeiro. Segue nosso artigo de como emitir NF-e no link : Como criar uma nota fiscal O que é um destinatário estrangeiro?     É um cliente que reside fora do Brasil. Acessando a tela de cadastro: 1. Mais Opções 2. Conta

Nesse artigo você vai aprenderComo tirar o relatório de notas fiscais de entrada e saída de um período, o que entra em cada seção e como ler o Resumo da Apuração de PIS, COFINS, ICMS e IPI. Você também vai entender por que algumas notas aparecem com data fora do período e por que o Valor Total da No

O que você vai aprender Como criar uma nota fiscal O que são Notas Fiscais É um documento oficial usado para comprovar que houve uma transação comercial, seja compra, venda, devolução, etc, de produtos ou a execução de serviços. Ela é utilizada para fins de fiscalização e também para que se possa

Neste artigo você vai entender o que cada um dos parâmetros de Contato faz, organizados pelas seções Parceiros, Pedido de venda, Clientes e Opções de visualização, e como acessá-los. A aba Parâmetros reúne as configurações do sistema voltadas ao módulo de Contato. Os parâmetros estão organizados em quatro grupos: Parceiros, Pedido de venda, Clientes e Opções de visualização. Cada parâmetro tem um ícone de interrogação ao lado que, ao ser clicado, explica o que ele faz, onde impacta, o comportamento quando ativo e inativo, e como validar a configuração.

Transportadoras são os contatos responsáveis pelo serviço logístico de frete e despacho de mercadorias. Você pode utilizá-las na criação das Cargas de Entrega. Assim como acontece com os demais perfis de contato, existem duas formas de fazer um contato se tornar transportadora: criando uma transportadora nova do zero, ou transformando um contato existente em transportadora, sem precisar redigitar as informações que estão cadastradas.

Essa mensagem aparece porque o sistema exige que o documento (CPF ou CNPJ) de cada contato seja exclusivo. Ao tentar salvar um cadastro com um documento que já está associado a outro contato, o sistema bloqueia a gravação para evitar registros duplicados, o que poderia gerar problemas fiscais e operacionais. A mesma regra de exclusividade também vale para o campo E-mail. O documento em uso pode pertencer tanto a um contato ativo quanto a um contato excluído, já que o sistema não apaga contatos de forma definitiva: eles ficam retidos na listagem de excluídos, mantendo as informações de documento e e-mail cadastradas

O que você vai aprender Como criar uma requisição e aprová-la O que são requisições? São solicitações para atender uma demanda, que pode ser de um pedido de venda, uma ordem de produção, ou mesmo para repor o estoque da empresa. As requisições podem ser criadas automaticamente, quando vêm de um pedi

O que você vai aprender Como configurar informações de estoque no produto. O que são configurações de estoque? São informações preenchidas que definem o estoque a que o produto pertence, o preço da última compra realizada e o seu saldo no momento em que é cadastrado. Nessa tela também é possível de

Fornecedores são os contatos que vendem produtos, matéria-prima ou serviços para a sua empresa. Eles são usados em Ordens de Compra: o campo Fornecedor é obrigatório para a existência de uma ordem de compra, então se um contato não aparecer disponível para seleção em uma entrada ou ordem de compra, provavelmente ele ainda não está marcado com o perfil de Fornecedor.

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo você vai aprender o que é a conferência de uma ordem de entrega, como criar uma, como conferir os itens pela leitura de código de barras ou marcando um a um, o que exatamente acontece quando você finaliza uma conferência incompleta e quais parâmetros travam

Nesse artigo você vai aprenderComo cadastrar e organizar os customizáveis, que são os móveis paramétricos do Pontta e os itens que chegam dos projetos 3D. Você também vai ver como cadastrar dimensões para alterar as medidas de vários customizáveis do orçamento de uma vez. Por fim, vai ver como usar

Neste artigo você vai aprender a criar um cliente do zero, a transformar um contato já existente em cliente e a localizar clientes cadastrados na aba Contato.

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo você vai aprender o que é uma carga de entregas, como criá-la, como agendar as ordens de entrega nela pelo calendário, o que o Pontta bloqueia nesse caminho e o que muda quando a carga é fechada e a entrega é confirmada. DescriçãoA carga é o caminhão de u

Nesse artigo você vai aprenderA criar uma política de negociação do zero: as condições de pagamento que o vendedor pode escolher, o fator de cada uma, o parcelamento, os descontos permitidos por papel de colaborador e quem aprova as negociações que fogem da regra. DescriçãoA política de negociação

Representantes são contatos voltados ao atendimento de uma carteira específica de clientes. Cada cliente pode ter apenas um representante vinculado por vez, informado no campo Representante do cadastro do cliente. A funcionalidade de representantes comerciais é controlada por um parâmetro global do sistema. Quando ativa, o acesso de um usuário aos clientes funciona em cadeia: o sistema identifica o Colaborador associado ao usuário logado e, a partir do contato desse colaborador, localiza o cadastro de Representante correspondente. Ou seja, para que um representante veja apenas a carteira dele ao criar um pedido de venda, o contato precisa estar marcado tanto como Colaborador (para ter acesso ao sistema e controlar suas permissões) quanto como Representante (para ter a carteira de clientes vinculada a ele).

A importação por CSV permite cadastrar produtos em massa, sem precisar criar um por um na tela de cadastro. O arquivo CSV é um arquivo de texto em formato de tabela, em que cada linha representa um produto e cada coluna representa uma informação desse produto. A planilha modelo é dividida em quatro blocos, identificados por cores: informações cadastrais (colunas brancas), informações fiscais (colunas amarelas), informações de estoque (colunas azuis) e informações de compra (colunas verdes).

Nesse artigo você vai aprenderComo o Pontta calcula acréscimos na tela de criação do orçamento usando margem de venda, e por que esse método evita prejuízos quando depois se aplica um desconto com o mesmo percentual. DescriçãoNo Pontta, o cálculo de acréscimo sobre o valor de um item não é feito ape

Motoristas são os contatos que conduzem um veículo de transporte, responsáveis pelas entregas e movimentações físicas de produtos. O cadastro de motorista é puramente cadastral: ele guarda as informações de contato da pessoa e campos personalizados, mas não tem um campo próprio para vincular um veículo ou uma transportadora específica. Quem concentra o controle da frota (veículos e reboques) é o cadastro da Transportadora, e não o do motorista. Ou seja, se você precisa relacionar qual motorista dirige qual veículo, essa informação não fica registrada no cadastro do motorista dentro da aba Contato

Evento de tarefa: regras automáticas nas tarefas do fluxo de trabalho Nesse artigo você vai aprenderO que é um evento de tarefa, como cadastrar um, como ligá-lo a uma tarefa do fluxo de trabalho, em quais momentos ele roda, quais verificações prontas existem e como escrever o script. No final há um

Nesse artigo você vai aprenderPara que serve o módulo de Ocorrências, como registrar uma nova ocorrência sem esbarrar nas validações do cadastro e o que acontece com ela até ser resolvida. DescriçãoA ocorrência é o registro de um problema ou chamado que precisa ser tratado: um defeito de fabricaç

Nesse artigo você vai aprenderComo cadastrar no Pontta um produto que a sua fábrica produz em série e as peças que o compõem, e como montar a ficha técnica de cada um: os materiais, os serviços e as quantidades. Você também vai ver como conferir o custo da ficha e o que o Pontta faz com ela quando o

Nesse artigo você vai aprenderComo ligar a integração com o Focco ERP, cadastrar os parâmetros de cada fábrica, preparar as variáveis e o mapeamento de propriedades e enviar uma ordem de compra do Pontta para virar um pedido de venda no Focco ERP da fábrica. Você também vai ver como acompanhar o ped

Neste artigoNeste artigo, você vai aprender como adequar o seu sistema às mudanças da Reforma Tributária (RTC) em vigor desde 1º de janeiro de 2026. Vamos detalhar como utilizar o novo menu de parametrização global para os impostos IBS e CBS, como criar exceções específicas e as novas finalidades de

Erro: Erro de autenticação com a Sefaz, verifique o certificado digital Nesse artigo você vai aprenderO que significa o erro de autenticação com a Sefaz ao emitir uma NF-e, por que ele pode aparecer mesmo com o certificado marcado como Válido no Pontta e como substituir o certificado digital do emit

O Movidesk é a plataforma onde você registra e acompanha os tickets de suporte com o time da Pontta. Para utilizá-la, é necessário ter uma conta cadastrada. Se esse for o seu primeiro acesso, você precisa criar uma conta informando nome, e-mail e senha, e confirmar o cadastro através de um link enviado por e-mail.

Você vai aprender o que é um arquivo CSV, a acessar a tela de importação de contatos e a preencher o arquivo no layout correto para importar contatos em massa no sistema.

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como cadastrar um Usuário de Sistema e transformá-lo em um Colaborador, atribuindo funções e permissões adequadas dentro do sistema. DescriçãoOs Usuários são as pessoas que terão acesso ao App Pontta por meio de login e senha. Todo usuá

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como editar as permissões de um papel de colaborador no sistema Pontta. Esse processo define quais funcionalidades cada colaborador pode acessar ou executar, de acordo com seu papel dentro da empresa. DescriçãoAs permissões de papéis de

O que você vai aprender: Como emitir NF-e de importação. Acessando e iniciando a Emissão da NF-e:  Após gerar o rascunho e inserir os itens da nota, vá até o menu mais opções do item (1) > Ver detalhes (2 )   Nos detalhes do item é possível conferir e ajustar as informações fiscais e de impostos, ma

Parcelas balão: como configurar e usar na negociação Nesse artigo você vai aprenderO que são as parcelas balão, como liberá-las na política de negociação e como lançá-las no pedido de venda. Também explica como elas mudam o cálculo da condição de pagamento e por que uma negociação com parcela balão

Neste artigo você vai entender como funciona a aba Contato dentro do módulo Administrativo do Pontta: como organizar seus contatos em grupos e marcadores, como classificá-los por tipo (clientes, fornecedores, colaboradores, representantes, transportadoras, motoristas, parceiros e unidades de negócio), como configurar perfis de cliente e tipos de documento, e como importar contatos em massa e gerar relatórios.

Colaboradores são os contatos que atuam na operação da sua empresa. É por meio do cadastro de colaborador que o sistema controla permissões de acesso, então sempre que houver um campo de "responsável" em outra tela do sistema, é daqui que ele será buscado. Um colaborador pode ou não ter uma conta de usuário vinculada: é perfeitamente possível ter colaboradores cadastrados apenas para controle interno (agenda, lançamentos financeiros, comissão), sem que essa pessoa jamais faça login no sistema. É importante não confundir Colaborador com Usuário: o Colaborador é o cadastro que concentra as informações e os papéis operacionais (permissões) de uma pessoa dentro da empresa; o Usuário é a conta de acesso propriamente dita, usada para efetuar login no sistema. Um colaborador pode existir sem estar vinculado a nenhum usuário, e é essa vinculação (feita pelo e-mail) que "liga" as permissões do colaborador à conta que a pessoa usa para entrar no sistema

Como resolver o problema de contato sem dados fiscais informados na criação da NF-e Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender a corrigir o problema que ocorre quando um contato não possui os dados fiscais preenchidos, impedindo a criação de uma NF-e. Você verá como localizar o co

Parceiros são os contatos que trazem negócios para a sua empresa. É possível vincular um parceiro a uma venda e, caso desejado, premiá-lo com comissões, definidas por meio de uma Regra de Comissão. Quando um Pedido de Venda vinculado a um parceiro é gerado, o sistema identifica automaticamente esse parceiro e calcula o valor da comissão com base na regra vinculada a ele, lançando a despesa na conta e no centro de custo configurados nessa regra.

Agenda (Agendamentos): como funciona e todas as formas de agendar Nesse artigo você vai aprenderComo a tela de Agendamentos funciona, as três formas de um compromisso chegar à agenda de um colaborador (direto na agenda, a partir de uma tarefa e a partir de uma ordem de instalação), o que cada uma mu

Neste artigo, você vai aprender como cadastrar um Fluxo de Trabalho, configurar suas propriedades, adicionar e organizar tarefas dentro dele, e entender sua finalidade dentro dos processos do Pontta. Os Fluxos de Trabalho funcionam como guias estruturados para sua equipe seguir em cada processo, seja um atendimento, ambiente do atendimento, orçamento, pedido de venda entre outros. Eles organizam as tarefas e etapas necessárias em uma sequência lógica, garantindo que todos os colaboradores sigam o mesmo padrão operacional e dentro dos prazos estabelecidos pela empresa. Cada fluxo é desenhado sob medida para o contexto em que será aplicado. Por exemplo: em um Atendimento, ele pode organizar os passos iniciais do contato com o cliente; em um Orçamento, as etapas de elaboração da proposta e negociação; e em um Pedido de venda, as tarefas após o fechamento, como liberação financeira e conferência de medidas. Quando uma dessas operações é criada, o sistema vincula o fluxo correspondente para guiar os colaboradores nas atividades que precisam ser realizadas.

Minhas tarefas: como funciona, filtros, estágios e regras para concluir Nesse artigo você vai aprenderComo acessar e usar a tela Minhas tarefas, quais tarefas aparecem para cada colaborador, como filtrar e salvar filtros favoritos, o que significa cada estágio, quem pode mudar o estágio de uma taref

Nesse artigo você vai aprendero que é o crédito de compra do cliente, como cadastrar créditos e tipos de crédito e como usar o crédito para abater o valor de um orçamento ou pedido;quando o saldo do crédito é consumido e o que acontece se o pedido for cancelado;o que são royalties no Pontta, como co

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como corrigir o erro que ocorre ao tentar emitir uma NF-e para um cliente estrangeiro que possui um documento cadastrado (CPF ou CNPJ) no sistema Pontta. DescriçãoO erro acontece porque o sistema interpreta a presença de um documento ca

Nesse artigo você vai aprenderOnde fica a Curva ABC em lista, o que significa cada coluna, como o Pontta decide se um produto é A, B ou C e por que alguns números da lista parecem não bater com outras telas do estoque. DescriçãoA curva ABC separa os produtos de estoque pelo peso que cada um tem no

Nesse artigo você vai aprenderComo cadastrar a configuração fiscal de um item (NCM, CEST, grupo tributário, pesos e alíquota de IPI), em quais telas ela fica para cada tipo de item e qual configuração o Pontta escolhe quando gera a NF-e. DescriçãoA configuração fiscal é o conjunto de dados que o i

Tarefa de Fluxo: cadastro e configuração no Fluxo de Trabalho Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como cadastrar uma Tarefa de Fluxo  e como vincular ela  a um Fluxo de Trabalho. DescriçãoTarefas de Fluxo são usadas dentro de um Fluxo de Trabalho para definir como a sua e

Nesse artigo você vai aprenderA encerrar, de uma vez, as requisições de reposição do estoque cujo material já chegou pela ordem de compra, sem mexer no saldo do estoque. DescriçãoAs requisições com motivo Reposição do estoque são criadas para repor produtos no estoque. O caminho delas é: aprovação

Nesse artigo você vai aprenderA montar o parcelamento de uma condição de pagamento com a macro personalizada: marcar a entrada, gerar as parcelas com o intervalo certo e ajustar prazo e rateio de cada uma. No fim, você também vê o erro de configuração mais comum e como corrigir. DescriçãoToda cond

Nesse artigo você vai aprendercomo o Pontta forma o preço de venda de um produto, etapa por etapa, com um exemplo real;como cadastrar o preço de entrada, o cálculo do custo e o cálculo do preço de venda (fator ou fórmula);como criar uma tabela de preço, configurar acréscimos, incluir e manter os pro

Módulo ProduçãoAssista à masterclass sobre Produção e aprenda como configurar, cadastrar e gerenciar processos produtivos dentro do Pontta. Vídeo de Orientação<span style="display: none"> </span>

Nesse artigo você vai aprenderComo cadastrar as estações de trabalho (os postos da fábrica), ligar cada uma aos serviços da capacidade de produção e agendar as peças de um agrupamento em cada estação. Você também vai aprender a usar o Terminal de alocação de peças para registrar em que lugar da fábr

Nesse artigo você vai aprenderComo agrupar as requisições de compra de um pedido de venda num volume, marcar o volume como pronto e enviá-lo para uma ordem de entrega. Você também vai entender o que acontece com a situação da requisição em cada etapa e por que ela aparece como Empacotado. Descriçã

Nesse artigo você vai aprenderO que é a tela Importação da Administração e quando usá-la.Quais arquivos já têm importação própria em outras telas do Pontta.Como importar um arquivo por um importador personalizado.Como ligar, desligar e conferir os importadores da sua empresa.O que acontece quando a

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender a criar, editar e alterar a logo de uma Unidade de Negócio no sistema Pontta. Essa funcionalidade é importante para empresas que operam com múltiplas filiais, centros ou áreas separadas. DescriçãoA Unidade de Negócio representa uma divi

Nesse artigo você vai aprenderO que é a requisição de produção, onde ela aparece no Pontta e o que muda em relação à requisição de compra. Você também vai ver o que cada botão da lista faz por baixo, por que uma requisição some de uma lista e continua na outra, e como tirar do estoque o que a fábric

Nesse artigo você vai aprenderComo reunir requisições de compra num orçamento de compra, lançar os preços de cada fornecedor, escolher o melhor preço por produto e gerar a ordem de compra a partir dele. Você também vai entender por que a requisição muda para Cotando ao entrar no orçamento e em quais

Nesse artigo você vai aprenderComo ligar o Pontta da fábrica ao Supplier Portal da Promob para que cada nova ordem de compra emitida pelas revendas vire, sozinha, um pedido de venda no Pontta. Você também vai ver o que cada campo da configuração define no pedido e como conferir se a integração está

Nesse artigo você vai aprenderComo cadastrar as estações de trabalho (os postos da fábrica), ligar cada uma aos serviços da capacidade de produção e agendar as peças de um agrupamento em cada estação. Você também vai aprender a usar o Terminal de alocação de peças para registrar em que lugar da fábr

Nesse artigo você vai aprenderOnde ficam os parâmetros de instalação e quem pode alterá-los.Qual valor o Pontta usa como base da comissão de instalação em cada configuração.Como funcionam as opções de descontos da venda e de comissão dos parceiros.Para que servem a conta de despesa e o centro de cus