Como criar um grupo tributário O que você vai aprender     Como criar um grupo tributário O que são Grupos tributários?     Os grupos tributários agrupam a origem da mercadoria. É um campo que fica atrelado diretamente ao produto e por meio dessa informação é     possível vincular uma tributação ao

Nesse artigo você vai aprenderComo cadastrar a configuração fiscal de um item (NCM, CEST, grupo tributário, pesos e alíquota de IPI), em quais telas ela fica para cada tipo de item e qual configuração o Pontta escolhe quando gera a NF-e. DescriçãoA configuração fiscal é o conjunto de dados que o i

Um ticket é a forma de registrar uma dúvida, solicitação ou problema para o time de suporte da Pontta pelo Movidesk. Depois de criado, o ticket concentra toda a comunicação entre você e o agente responsável, incluindo status, anexos e histórico de interações, até que o atendimento seja concluído.

Nesse artigo você vai aprenderOnde fica a tela de atendimentos e como abrir um novo.O que preencher em cada campo e quais são obrigatórios.Como vincular um cliente já cadastrado ou cadastrar um novo sem sair da tela.O que o Pontta faz quando você clica em Criar: código, tarefas do fluxo e estágios.P

Refazer com Links corretos - Configurar regra de comissão comercial https://pontta.movidesk.com/kb/article/572521/configurar-regras-de-comissao-venda?ticketId=&q=Configurar%20regra%20de%20comiss%C3%A3o%20comercial - Criar um ambiente dentro de um atendimento. https://pontta.movidesk.com/kb/article

O que você vai aprender Como criar uma NF-e a partir de um xml O que são Notas Fiscais É um documento oficial usado para comprovar que houve uma transação comercial, seja compra, venda, devolução, etc, de produtos ou a execução de serviços. Ela é utilizada para fins de fiscalização e também para

O que você vai aprender. Criar tipos de ambiente no Pontta. O que é tipos de ambientes? São ambientes cadastrados no sistema, onde não é necessário criá-los quando for ciar um atendimento, orçamento e pedido de venda. Acessando a tela de mais opções: 1. Mais Opções 2. Produção 3. Tipos de ambient

O que você vai aprender     Como cadastrar um CFOP O que são CFOPs     CFOP é o código fiscal de operações e de prestações de entradas e saídas de mercadorias e serviços Passo a passo para criar um CFOP <span style="display: none"> </span>

O que você vai aprender Como criar uma nota fiscal O que são Notas Fiscais É um documento oficial usado para comprovar que houve uma transação comercial, seja compra, venda, devolução, etc, de produtos ou a execução de serviços. Ela é utilizada para fins de fiscalização e também para que se possa

O que você vai aprender Como criar uma requisição e aprová-la O que são requisições? São solicitações para atender uma demanda, que pode ser de um pedido de venda, uma ordem de produção, ou mesmo para repor o estoque da empresa. As requisições podem ser criadas automaticamente, quando vêm de um pedi

Como resolver a Rejeição 590: Informado CST para emissor do Simples Nacional (CRT=1) Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como resolver a Rejeição 590, que ocorre ao emitir uma NF-e para um emitente optante pelo Simples Nacional, quando é informado indevidamente um CST em ve

Nesse artigo você vai aprenderA criar uma política de negociação do zero: as condições de pagamento que o vendedor pode escolher, o fator de cada uma, o parcelamento, os descontos permitidos por papel de colaborador e quem aprova as negociações que fogem da regra. DescriçãoA política de negociação

Nesse artigo você vai aprenderComo transformar um orçamento em pedido de venda, como criar um pedido de venda direto, sem orçamento, e o que o Pontta faz por baixo quando o pedido é criado: o orçamento muda de situação e são gerados contas a receber, reservas e automações. DescriçãoO pedido de ven

O que você vai aprender Como criar um Kanban dentro do Pontta App. O que são Kanban? Kanbans são quadro contendo estágios que vão te mostrar o progresso dos seus atendimento, pedido, entrega e assistência.  Acessando a tela de cadastro. Passo 1 - Menu Administrativo Passo 2 - Fluxo de trabalho Pas

Nesse artigo você vai aprenderA criar uma circular, escolher quem vai recebê-la, enviá-la e acompanhar quem já leu e quem ainda não leu. DescriçãoA circular é um comunicado interno e formal da empresa para os seus colaboradores: mudança de horário, nova regra, aviso geral. Ela chega como notificaç

Nesse artigo você vai aprenderComo montar um orçamento no Pontta desde o início: criar o rascunho, organizar os itens em ambientes, adicionar produtos da tabela de preço e itens avulsos, e transformar o rascunho em orçamento — além do que o sistema faz por baixo em cada etapa. DescriçãoNo Pontta,

Como criar uma configuração tributária O que você vai aprender     Como criar uma configuração tributária O que são configurações tributárias     Nas configurações tributárias são definidas, para cada operação fiscal, as alíquotas para cada estado (UF destino) Passo a passo para criar uma configur

O que você vai aprender     Como criar uma operação fiscal O que são Operações fiscais     São informações utilizadas para parametrizar os impostos de vendas de produtos. Passo a passo para criar uma operação fiscal: <span style="display: none"> </span>

Nesse artigo você vai aprenderA tirar um parceiro (e a comissão dele) de um orçamento, gerando uma nova versão sem alterar mais nada da negociação. DescriçãoOs parceiros vinculados ao orçamento ficam guardados como modificadores da negociação. Cada versão do orçamento tem os seus próprios modifica

O que você vai aprender Como criar uma ordem de compra.  Para que servem as ordens de compra? Ordens de compra são criadas para comprar as requisições. São ordens enviadas ao fornecedor do material para cotação e depois receber os produtos comprados. Passo a passo para criar uma ordem de compra: <

Como criar um agrupamento de produção Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como criar um agrupamento de produção no sistema Pontta. DescriçãoO agrupamento de produção é utilizado para reunir diversas ordens que compartilham um mesmo objetivo ou etapa de fabricação. Esse re

O que você vai aprender. Como criar capacidade de produção O que é capacidade de produção? Ferramenta utilizada dentro de um agrupamento de produção. Mostrando através de contador em formato de relógio, o progresso de cada serviço cadastrado. Exemplo: Acessando a tela para criação: Antes de inici

O Movidesk é a plataforma onde você registra e acompanha os tickets de suporte com o time da Pontta. Para utilizá-la, é necessário ter uma conta cadastrada. Se esse for o seu primeiro acesso, você precisa criar uma conta informando nome, e-mail e senha, e confirmar o cadastro através de um link enviado por e-mail.

O que você vai aprender Como cadastrar um organizador. O que são organizadores? São filtros cadastrados nos produtos com o objetivo de organizar as categorias dos produtos, por exemplo: chapas, fitas, ferragens, etc. Passo a passo para cadastrar um organizador

Nesse artigo você vai aprenderComo criar o seu primeiro dashboard no Pontta, criar outros, trocar de um para outro, renomear e escolher qual é o favorito. Você também vai ver como excluir um dashboard e qual deles abre quando você entra no sistema. DescriçãoO Dashboard é a tela inicial do Pontta.

O que você vai aprender. Como criar embalagem de produção O que são embalagem de produção? É através desta ferramenta que conseguimos criar volumes das peças produzidas. Acessando a tela para criação: Passo 1 - Acessar modulo produção. Passo 2 - Agrupamento de produção. Passo 3 - Selecionar um agr

Nesse artigo você vai aprenderOnde ficam os logs de integração, por que a tela costuma abrir vazia, como encontrar o registro de uma falha e o que fazer com ele: resolver por conta própria ou abrir um chamado com tudo o que o suporte precisa. DescriçãoO log de integração é o histórico do que o Pon

Como criar e emitir uma ordem de entrega Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo você vai aprender o que é uma ordem de entrega, todos os caminhos que o Pontta oferece para criar uma — manualmente, automaticamente por parametrização e a partir da produção —, a diferença prática entre cada caminho

Como Criar uma Ocorrência a partir de um Agrupamento de ProduçãoNesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você aprenderá a criar uma ocorrência a partir de um agrupamento de produção. DescriçãoO módulo de Produção do Pontta permite que ocorrências sejam geradas automaticamente a partir de itens de

Como criar e alterar um Centro de Custos Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como criar e alterar um centro de custos do módulo financeiro do sistema Pontta. Os centros de custos permitem organizar receitas e despesas da empresa, segmentando-as por departamentos, projetos o

Tarefa de Fluxo: cadastro e configuração no Fluxo de Trabalho Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como cadastrar uma Tarefa de Fluxo  e como vincular ela  a um Fluxo de Trabalho. DescriçãoTarefas de Fluxo são usadas dentro de um Fluxo de Trabalho para definir como a sua e

Como criar e utilizar etiquetas de status em pedidos de venda Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como criar e aplicar etiquetas de status aos seus pedidos de venda no sistema Pontta. As etiquetas de status ajudam a identificar a situação atual de um pedido, organizando mel

Como criar nova categoria, nível ou conta Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como criar categorias, níveis (subcategorias) e contas no módulo financeiro do sistema Pontta, organizando receitas e despesas de forma estruturada e detalhada. DescriçãoCategorias, níveis e con

A importação por CSV permite cadastrar produtos em massa, sem precisar criar um por um na tela de cadastro. O arquivo CSV é um arquivo de texto em formato de tabela, em que cada linha representa um produto e cada coluna representa uma informação desse produto. A planilha modelo é dividida em quatro blocos, identificados por cores: informações cadastrais (colunas brancas), informações fiscais (colunas amarelas), informações de estoque (colunas azuis) e informações de compra (colunas verdes).

Nesse artigo você vai aprenderA filtrar um widget do dashboard por uma unidade de negócio específica, a entender por que uma unidade pode não aparecer na lista e o que exatamente você vê quando deixa o filtro em branco. O exemplo é o widget Fluxo de caixa, mas o caminho é o mesmo em todos os widgets

O que você vai aprender Como emitir uma NF-e a partir de um pedido de venda O que são Notas Fiscais   É um documento oficial usado para comprovar que houve uma transação comercial, seja compra, venda, devolução, etc, de produtos ou a execução de serviços. Ela é utilizada para fins de fiscalização

Neste artigo você vai aprender a criar um Grupo de Negócio, a adicionar e remover Unidades de Negócio de um grupo, a alterar e remover um grupo existente, e a entender os parâmetros configuráveis no nível do grupo.

Nesse artigo você vai aprenderDe onde vêm as ordens de produção (OPs) no Pontta e como gerá-las manualmente quando for preciso. Você também vai ver como liberar as OPs para a fábrica por meio do agrupamento de produção e como acompanhar o andamento até a OP ficar "Produzido". Por último, o artigo mo

Neste artigoNeste artigo, você vai aprender como adequar o seu sistema às mudanças da Reforma Tributária (RTC) em vigor desde 1º de janeiro de 2026. Vamos detalhar como utilizar o novo menu de parametrização global para os impostos IBS e CBS, como criar exceções específicas e as novas finalidades de

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender a criar, editar e alterar a logo de uma Unidade de Negócio no sistema Pontta. Essa funcionalidade é importante para empresas que operam com múltiplas filiais, centros ou áreas separadas. DescriçãoA Unidade de Negócio representa uma divi

Nesse artigo você vai aprenderComo criar a ordem de instalação a partir do acompanhamento do pedido, com todos os itens, só alguns ou vazia.Como encontrar e filtrar as ordens de instalação.Como agendar a instalação para uma equipe arrastando a ordem para a agenda.Como iniciar e finalizar a instalaçã

Neste artigo você vai aprender a criar, alterar e remover Grupos de Contato, além de vincular um grupo existente ao cadastro de um contato para facilitar filtros em outras telas do sistema.

Como resolver a rejeição 928 da SEFAZ (código de benefício fiscal para CST sem benefício) Nesse artigo você vai aprenderPor que a SEFAZ rejeita a NF-e com o código 928, de onde o Pontta tira o código de benefício fiscal de cada item e como corrigir tanto a nota rejeitada quanto o cadastro, para que

O que você vai aprender Configurar o preço de venda de um produto O que é o preço de venda do produto? O preço de venda é a definição do cálculo ou do valor que aparecerá na hora de inserir o produto em um orçamento ou pedido de venda. Ao configurar o preço de venda é possível definir em qual tabel

Nesse artigo você vai aprenderComo criar o rascunho de uma nota fiscal de serviço (NFS-e), preencher os serviços, os impostos e as formas de pagamento, transmitir a nota para a prefeitura e acompanhar o retorno, inclusive o que fazer quando ela é rejeitada. DescriçãoNo Pontta, toda NFS-e começa co

O que você vai aprender. Como cadastrar um conversor em um produto cadastrado Acessando a tela de cadastro e configurando o conversor: Na tela de cadastro do item, clique em mais opções (1) e depois em conversor (2) Nesta tela é possível definir um conversor para o produto cadastrado, com este con

O que você vai aprender Como inserir e editar um item da nota fiscal O que são itens da nota fiscal? Nada mais é do que as informações dos produtos ou serviços que estão sendo comercializados. Além disso, os itens contém dados que servem para identificar a natureza da circulação da mercadoria ou

Neste artigo você vai entender como funciona a aba Contato dentro do módulo Administrativo do Pontta: como organizar seus contatos em grupos e marcadores, como classificá-los por tipo (clientes, fornecedores, colaboradores, representantes, transportadoras, motoristas, parceiros e unidades de negócio), como configurar perfis de cliente e tipos de documento, e como importar contatos em massa e gerar relatórios.

Neste artigo você vai entender para que serve o Perfil de Cliente, como criar, alterar, ativar/inativar e remover um perfil, como funciona a marcação de perfil padrão, e como vincular um perfil ao cadastro de um cliente.

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como consultar e gerar um relatório com todos os pagamentos realizados dentro de um período específico, utilizando o módulo financeiro do Pontta. Ao final, você poderá refinar o período, visualizar os dados, imprimir ou exportar o relatór

O que você vai aprender. Como configurar as informações de estoque de um item cadastrado Configurando o estoque de um produto: Na tela de cadastro do produto, acesse Mais opções (1) Estoque (2) Na próxima tela irá aparecer vários informações relacionadas ao produto cadastrado Unidade de medida (1

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo você vai aprender o que é a conferência de uma ordem de entrega, como criar uma, como conferir os itens pela leitura de código de barras ou marcando um a um, o que exatamente acontece quando você finaliza uma conferência incompleta e quais parâmetros travam

Nesse artigo você vai aprenderA cadastrar os caminhões da sua frota e as rotas de entrega, a montar uma rota a partir de outras rotas e a entender onde esses cadastros aparecem depois: no cliente, no pedido de venda, na ordem de entrega e na carga. DescriçãoRotas e caminhões são cadastros de apoio

O que você vai aprender:Como configurar as informações de compra de um item cadastrado. Configurando as informações de compra de um produto: Na tela de cadastro do produto, acesse Mais opções (1) Compra (2) Na próxima tela irá aparecer vários informações relacionadas ao produto cadastrado Código

Neste artigo você vai aprender a criar uma Unidade de Negócio, a entender o que o seletor de Fábrica influencia, a alterar uma unidade existente (incluindo o envio de logotipo) e o que considerar antes de remover uma unidade. Unidades de negócio são contatos que podem representar uma empresa, uma filial ou um representante, permitindo separar a operação em unidades e visualizar o resultado individualmente de cada uma.

Nesse artigo você vai aprenderA criar uma conta contato, registrar um adiantamento recebido de um cliente com uma nota de crédito e usar esse crédito para receber as parcelas das vendas desse cliente, acompanhando quanto ainda resta de saldo. DescriçãoA conta contato é uma conta financeira vincula

Nesse artigo você vai aprenderComo gerar o arquivo do Sintegra no Pontta, o que precisa estar cadastrado antes e quais notas e registros entram no arquivo. Você também vai ver o que o Pontta não gera, para saber o que complementar antes de entregar. DescriçãoO Sintegra é o arquivo magnético do Con

O que você vai aprender Como inserir e editar configurações de preço de um produto cadastrado. O que são configurações de preço? São informações preenchidas que definem o nome que aparecerá para a pessoa que irá selecionar na hora de vender, assim como a sua unidade de medida. Nessa tela também é p

Colaboradores são os contatos que atuam na operação da sua empresa. É por meio do cadastro de colaborador que o sistema controla permissões de acesso, então sempre que houver um campo de "responsável" em outra tela do sistema, é daqui que ele será buscado. Um colaborador pode ou não ter uma conta de usuário vinculada: é perfeitamente possível ter colaboradores cadastrados apenas para controle interno (agenda, lançamentos financeiros, comissão), sem que essa pessoa jamais faça login no sistema. É importante não confundir Colaborador com Usuário: o Colaborador é o cadastro que concentra as informações e os papéis operacionais (permissões) de uma pessoa dentro da empresa; o Usuário é a conta de acesso propriamente dita, usada para efetuar login no sistema. Um colaborador pode existir sem estar vinculado a nenhum usuário, e é essa vinculação (feita pelo e-mail) que "liga" as permissões do colaborador à conta que a pessoa usa para entrar no sistema

Nesse artigo você vai aprenderOnde ficam os parâmetros de produção e o que cada um deles faz de verdade: em que momento ele age, o que muda quando está ligado e quais combinações costumam surpreender. O artigo segue a ordem da tela, bloco por bloco. DescriçãoOs parâmetros de produção definem como

Nesse artigo você vai aprenderA identificar por que a Sefaz rejeitou a NF-e com o código 591 e a corrigir o cadastro da empresa ou a tributação dos itens para transmitir a nota novamente. DescriçãoA rejeição 591 acontece quando a nota é enviada com um regime tributário diferente de Simples Naciona

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo você vai aprender o que é uma carga de entregas, como criá-la, como agendar as ordens de entrega nela pelo calendário, o que o Pontta bloqueia nesse caminho e o que muda quando a carga é fechada e a entrega é confirmada. DescriçãoA carga é o caminhão de u

Agenda (Agendamentos): como funciona e todas as formas de agendar Nesse artigo você vai aprenderComo a tela de Agendamentos funciona, as três formas de um compromisso chegar à agenda de um colaborador (direto na agenda, a partir de uma tarefa e a partir de uma ordem de instalação), o que cada uma mu

Nesse artigo você vai aprenderComo abrir o catálogo de widgets do Dashboard, encontrar e incluir um widget, configurar o período e a unidade de negócio de cada um e ler os números de um indicador. No fim está a lista completa dos 94 widgets, separados pelas mesmas categorias que aparecem na tela, co

Nesse artigo você vai aprenderComo reunir requisições de compra num orçamento de compra, lançar os preços de cada fornecedor, escolher o melhor preço por produto e gerar a ordem de compra a partir dele. Você também vai entender por que a requisição muda para Cotando ao entrar no orçamento e em quais

Nesse artigo você vai aprenderPara que serve o módulo de Ocorrências, como registrar uma nova ocorrência sem esbarrar nas validações do cadastro e o que acontece com ela até ser resolvida. DescriçãoA ocorrência é o registro de um problema ou chamado que precisa ser tratado: um defeito de fabricaç

Nesse artigo você vai aprenderComo agrupar as requisições de compra de um pedido de venda num volume, marcar o volume como pronto e enviá-lo para uma ordem de entrega. Você também vai entender o que acontece com a situação da requisição em cada etapa e por que ela aparece como Empacotado. Descriçã

Nesse artigo você vai aprenderA montar o parcelamento de uma condição de pagamento com a macro personalizada: marcar a entrada, gerar as parcelas com o intervalo certo e ajustar prazo e rateio de cada uma. No fim, você também vê o erro de configuração mais comum e como corrigir. DescriçãoToda cond

O que você vai aprender Como editar vários itens da nota fiscal Passo a passo para criar editar vários itens da nota:

Nesse artigo você vai aprenderComo o operador aponta a produção no chão de fábrica pelo Terminal de bipagem: abrir o terminal de um serviço, ler o código de barras das peças para iniciar e finalizar, marcar e remover pendências e entender os avisos que aparecem na tela. Você também vai saber o que o

Neste artigo você vai aprender para que serve o Tipo de Documento, como criar um tipo personalizado, como alterar e remover um tipo existente, e como utilizá-lo no cadastro de um contato. O tipo de documento define qual documento será utilizado no cadastro de um contato. Por padrão, o sistema traz CPF e CNPJ configurados, mas também é possível criar tipos personalizados, incluindo padrões usados em outros países (como NIF, DNI e CUIT). Cada tipo de documento pode ser configurado para pessoa física, pessoa jurídica ou ambos, e o sistema não permite cadastrar dois contatos com o mesmo número de documento.

Neste artigo você vai aprender a criar um cliente do zero, a transformar um contato já existente em cliente e a localizar clientes cadastrados na aba Contato.

Erro: Erro de autenticação com a Sefaz, verifique o certificado digital Nesse artigo você vai aprenderO que significa o erro de autenticação com a Sefaz ao emitir uma NF-e, por que ele pode aparecer mesmo com o certificado marcado como Válido no Pontta e como substituir o certificado digital do emit

Nesse artigo você vai aprenderComo ligar o Pontta da fábrica ao Supplier Portal da Promob para que cada nova ordem de compra emitida pelas revendas vire, sozinha, um pedido de venda no Pontta. Você também vai ver o que cada campo da configuração define no pedido e como conferir se a integração está

Nesse artigo você vai aprenderComo cadastrar e organizar os customizáveis, que são os móveis paramétricos do Pontta e os itens que chegam dos projetos 3D. Você também vai ver como cadastrar dimensões para alterar as medidas de vários customizáveis do orçamento de uma vez. Por fim, vai ver como usar

Nesse artigo você vai aprendercomo o Pontta forma o preço de venda de um produto, etapa por etapa, com um exemplo real;como cadastrar o preço de entrada, o cálculo do custo e o cálculo do preço de venda (fator ou fórmula);como criar uma tabela de preço, configurar acréscimos, incluir e manter os pro

Nesse artigo você vai aprenderComo tirar os quatro relatórios das ordens de compra: a listagem do período, o agrupado por produto, o agrupado por fornecedor e o financeiro. Você também vai entender quais filtros da tela eles respeitam, o que cada coluna soma e por que o relatório financeiro às vezes

Nesse artigo você vai aprenderO que é a requisição de produção, onde ela aparece no Pontta e o que muda em relação à requisição de compra. Você também vai ver o que cada botão da lista faz por baixo, por que uma requisição some de uma lista e continua na outra, e como tirar do estoque o que a fábric

O Pontta possui um chat de suporte integrado ao sistema, que permite falar diretamente com a equipe de atendimento sem precisar sair do ambiente ou abrir outro canal. O chat conta com um assistente virtual que localiza seu cadastro e, em seguida, conecta você a um agente responsável para dar continuidade ao atendimento.

Nesse artigo você vai aprenderO que mostra o Dashboard do módulo Estoque, a tela inicial de compras: os três alertas com contador (estoque mínimo, ponto de reposição e requisições aguardando aprovação), o que cada número conta de verdade e como chegar à lista de produtos por trás dele. Você também v

Parceiros são os contatos que trazem negócios para a sua empresa. É possível vincular um parceiro a uma venda e, caso desejado, premiá-lo com comissões, definidas por meio de uma Regra de Comissão. Quando um Pedido de Venda vinculado a um parceiro é gerado, o sistema identifica automaticamente esse parceiro e calcula o valor da comissão com base na regra vinculada a ele, lançando a despesa na conta e no centro de custo configurados nessa regra.

O que você vai aprender Como inserir e editar informações de pagamento na NF-e O que são informações de pagamento? São informações preenchidas para maior controle financeiro das transações, quando há necessidade das informações na nota fiscal. Passo a passo para criar ou editar uma informação de

Representantes são contatos voltados ao atendimento de uma carteira específica de clientes. Cada cliente pode ter apenas um representante vinculado por vez, informado no campo Representante do cadastro do cliente. A funcionalidade de representantes comerciais é controlada por um parâmetro global do sistema. Quando ativa, o acesso de um usuário aos clientes funciona em cadeia: o sistema identifica o Colaborador associado ao usuário logado e, a partir do contato desse colaborador, localiza o cadastro de Representante correspondente. Ou seja, para que um representante veja apenas a carteira dele ao criar um pedido de venda, o contato precisa estar marcado tanto como Colaborador (para ter acesso ao sistema e controlar suas permissões) quanto como Representante (para ter a carteira de clientes vinculada a ele).

Motoristas são os contatos que conduzem um veículo de transporte, responsáveis pelas entregas e movimentações físicas de produtos. O cadastro de motorista é puramente cadastral: ele guarda as informações de contato da pessoa e campos personalizados, mas não tem um campo próprio para vincular um veículo ou uma transportadora específica. Quem concentra o controle da frota (veículos e reboques) é o cadastro da Transportadora, e não o do motorista. Ou seja, se você precisa relacionar qual motorista dirige qual veículo, essa informação não fica registrada no cadastro do motorista dentro da aba Contato

Nesse artigo você vai aprenderComo configurar os parâmetros do módulo de Entrega, o que cada um realmente bloqueia, e como imprimir o romaneio da carga e a lista de itens de uma carga ou de uma ordem de entrega. DescriçãoO módulo de Entrega tem uma tela própria de parâmetros, com dois grupos: Conf

O que você vai aprender Como configurar regras de movimentação dos estágios de um Kanban. Obs: Primeiramente precisamos ter um estagio de Kanban criado e adiciona em um Kanban. Veja como criar um estagio de Kanban, clique aqui. O que são regras de movimentação de um estagio de Kanban? É a partir de

Transportadoras são os contatos responsáveis pelo serviço logístico de frete e despacho de mercadorias. Você pode utilizá-las na criação das Cargas de Entrega. Assim como acontece com os demais perfis de contato, existem duas formas de fazer um contato se tornar transportadora: criando uma transportadora nova do zero, ou transformando um contato existente em transportadora, sem precisar redigitar as informações que estão cadastradas.

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como cadastrar um Usuário de Sistema e transformá-lo em um Colaborador, atribuindo funções e permissões adequadas dentro do sistema. DescriçãoOs Usuários são as pessoas que terão acesso ao App Pontta por meio de login e senha. Todo usuá

O que você vai aprender: Como criar estágios de Kanbans O que são Estágios de Kanban? Estágios de kanban são criados para serem adicionado a kanban, isso cria um quadro para acompanhar o seus processos. Acessando a tela de cadastro. Passo 1 - Menu Administrativo Passo 2 - Fluxo de trabalho Passo

Nesse artigo você vai aprenderOnde ficam os parâmetros de instalação e quem pode alterá-los.Qual valor o Pontta usa como base da comissão de instalação em cada configuração.Como funcionam as opções de descontos da venda e de comissão dos parceiros.Para que servem a conta de despesa e o centro de cus

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo você vai aprender a liberar um país estrangeiro (por exemplo, a China) no cadastro de endereço, cadastrar o fornecedor de fora do Brasil e deixar os dados fiscais dele prontos para emitir a NF-e de entrada de importação. DescriçãoQuando você compra de um

O Pontta EAD é a plataforma de treinamento em vídeo da Pontta, com aulas organizadas por produto (Pontta Store, Pontta Marcenaria e Pontta ERP) e por plano contratado. Nela, você encontra conteúdos que orientam desde o cadastro inicial até o uso das principais funcionalidades do sistema.

O que você vai aprender. Criar uma nova politica de negociação. O que são politicas de negociação? Política de negociação determina as regras na hora de fechar um pedido de venda. Acessando a tela de configuração: Passo 1 - Menu Administrativo Passo 2 - Venda Passo 3 - Politica de negociação Pass

O que você vai aprender. Como cadastrar tipos de ocorrências. O que são tipo de ocorrência? Tipo de ocorrências é aplicado quando abrimos, por exemplo, uma assistência técnica. Sendo assim, o que for cadastrado aqui, ficará disponível no modulo Ocorrência. (Exemplos na imagem) Acessando a tela de

O que você vai aprender.     Emitir nota fiscal no Pontta com destinatário estrangeiro. Segue nosso artigo de como emitir NF-e no link : Como criar uma nota fiscal O que é um destinatário estrangeiro?     É um cliente que reside fora do Brasil. Acessando a tela de cadastro: 1. Mais Opções 2. Conta

Como criar e visualizar os códigos IBGE vinculados ao CEP Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como criar e visualizar códigos IBGE vinculados a um CEP no sistema Pontta. Esse processo é útil quando o CEP informado ainda não está cadastrado na base do sistema, exigindo a inc

O que você vai aprender. Como cadastrar equipes de montagem e configurar regra de comissão. O que são equipes de montagem? Equipes de montagem são os responsáveis para a execução da instalação. Equipes cadastradas aqui, ficaram disponíveis para agendamento das ordens de instalação. Acessando a tel

Neste artigo, você vai aprender como cadastrar um Fluxo de Trabalho, configurar suas propriedades, adicionar e organizar tarefas dentro dele, e entender sua finalidade dentro dos processos do Pontta. Os Fluxos de Trabalho funcionam como guias estruturados para sua equipe seguir em cada processo, seja um atendimento, ambiente do atendimento, orçamento, pedido de venda entre outros. Eles organizam as tarefas e etapas necessárias em uma sequência lógica, garantindo que todos os colaboradores sigam o mesmo padrão operacional e dentro dos prazos estabelecidos pela empresa. Cada fluxo é desenhado sob medida para o contexto em que será aplicado. Por exemplo: em um Atendimento, ele pode organizar os passos iniciais do contato com o cliente; em um Orçamento, as etapas de elaboração da proposta e negociação; e em um Pedido de venda, as tarefas após o fechamento, como liberação financeira e conferência de medidas. Quando uma dessas operações é criada, o sistema vincula o fluxo correspondente para guiar os colaboradores nas atividades que precisam ser realizadas.

Nesse artigo você vai aprenderNesse artigo, você vai entender o que são linhas de grade, para que servem e como criá-las e gerenciá-las dentro de um pedido de venda. DescriçãoAs Linhas de Grade são utilizadas quando há a necessidade de que determinados ambientes de um projeto sigam um fluxo difere

Nesse artigo você vai aprenderO que é o plano orçamentário do Pontta e onde ele é usado.Como cadastrar o valor previsto de uma categoria para um mês ou para o ano inteiro.Como alterar o valor de um mês direto na grade.Como o Pontta calcula o realizado que aparece ao lado do plano.Onde ficam os parâm