O que você vai aprender. Como criar capacidade de produção O que é capacidade de produção? Ferramenta utilizada dentro de um agrupamento de produção. Mostrando através de contador em formato de relógio, o progresso de cada serviço cadastrado. Exemplo: Acessando a tela para criação: Antes de inici

O que você vai aprender. Como criar embalagem de produção O que são embalagem de produção? É através desta ferramenta que conseguimos criar volumes das peças produzidas. Acessando a tela para criação: Passo 1 - Acessar modulo produção. Passo 2 - Agrupamento de produção. Passo 3 - Selecionar um agr

Nesse artigo você vai aprenderDe onde vêm as ordens de produção (OPs) no Pontta e como gerá-las manualmente quando for preciso. Você também vai ver como liberar as OPs para a fábrica por meio do agrupamento de produção e como acompanhar o andamento até a OP ficar "Produzido". Por último, o artigo mo

Painel de produção: como acompanhar os agrupamentos em tempo real Nesse artigo você vai aprenderComo abrir o Painel de produção, o que significa cada número, cor e status que aparece nele, e o que fazer quando um agrupamento não aparece ou aparece sem dados. DescriçãoO Painel de produção é uma tel

Como acompanhar e avançar as etapas da produção de um agrupamento Nesse artigo você vai aprenderVocê vai aprender a acompanhar o progresso de um pedido em produção através dos pontos de controle (etapas) de um agrupamento, e a iniciar, finalizar, avançar ou marcar um item como pendente em cada etapa

Nesse artigo você vai aprenderOnde ficam os parâmetros de produção e o que cada um deles faz de verdade: em que momento ele age, o que muda quando está ligado e quais combinações costumam surpreender. O artigo segue a ordem da tela, bloco por bloco. DescriçãoOs parâmetros de produção definem como

Configurar variáveis visíveis no acompanhamento detalhado da produção Nesse artigo você vai aprenderNesse artigo você vai aprender como configurar as colunas visíveis com as suas variáveis na listagem do acompanhamento detalhado da produção, para exibir informações adicionais. DescriçãoDentro do m

Nesse artigo você vai aprenderQuais etiquetas o módulo de produção imprime e onde fica o botão de cada uma. Você também vai ver o que sai impresso em cada etiqueta e qual delas o terminal de bipagem consegue ler. Por fim, o artigo mostra o que fazer quando uma etiqueta não aparece para imprimir. D

O que você vai aprender. Criar tipos de ambiente no Pontta. O que é tipos de ambientes? São ambientes cadastrados no sistema, onde não é necessário criá-los quando for ciar um atendimento, orçamento e pedido de venda. Acessando a tela de mais opções: 1. Mais Opções 2. Produção 3. Tipos de ambient

Nesse artigo você vai aprenderComo o operador aponta a produção no chão de fábrica pelo Terminal de bipagem: abrir o terminal de um serviço, ler o código de barras das peças para iniciar e finalizar, marcar e remover pendências e entender os avisos que aparecem na tela. Você também vai saber o que o

Como criar e emitir uma ordem de entrega Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo você vai aprender o que é uma ordem de entrega, todos os caminhos que o Pontta oferece para criar uma — manualmente, automaticamente por parametrização e a partir da produção —, a diferença prática entre cada caminho

Módulo ProduçãoAssista à masterclass sobre Produção e aprenda como configurar, cadastrar e gerenciar processos produtivos dentro do Pontta. Vídeo de Orientação<span style="display: none"> </span>

Como Criar uma Ocorrência a partir de um Agrupamento de ProduçãoNesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você aprenderá a criar uma ocorrência a partir de um agrupamento de produção. DescriçãoO módulo de Produção do Pontta permite que ocorrências sejam geradas automaticamente a partir de itens de

Relatório criado para atender ao cliente Dispama Imagens do relatório Localização do Relatório 1 - Nó módulo Produção, entre em um agrupamento de produção     2 - Dentro do agrupamento, clique no ícone de requisições do agrupamento     3 - Clique no ícone da impressora

O que você vai aprender Como criar uma requisição e aprová-la O que são requisições? São solicitações para atender uma demanda, que pode ser de um pedido de venda, uma ordem de produção, ou mesmo para repor o estoque da empresa. As requisições podem ser criadas automaticamente, quando vêm de um pedi

Como criar um agrupamento de produção Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como criar um agrupamento de produção no sistema Pontta. DescriçãoO agrupamento de produção é utilizado para reunir diversas ordens que compartilham um mesmo objetivo ou etapa de fabricação. Esse re

Nesse artigo você vai aprenderComo cadastrar as estações de trabalho (os postos da fábrica), ligar cada uma aos serviços da capacidade de produção e agendar as peças de um agrupamento em cada estação. Você também vai aprender a usar o Terminal de alocação de peças para registrar em que lugar da fábr

Nesse artigo você vai aprenderComo cadastrar as estações de trabalho (os postos da fábrica), ligar cada uma aos serviços da capacidade de produção e agendar as peças de um agrupamento em cada estação. Você também vai aprender a usar o Terminal de alocação de peças para registrar em que lugar da fábr

O que você vai aprender Como criar um Kanban dentro do Pontta App. O que são Kanban? Kanbans são quadro contendo estágios que vão te mostrar o progresso dos seus atendimento, pedido, entrega e assistência.  Acessando a tela de cadastro. Passo 1 - Menu Administrativo Passo 2 - Fluxo de trabalho Pas

Nesse artigo você vai aprenderComo criar o seu primeiro dashboard no Pontta, criar outros, trocar de um para outro, renomear e escolher qual é o favorito. Você também vai ver como excluir um dashboard e qual deles abre quando você entra no sistema. DescriçãoO Dashboard é a tela inicial do Pontta.

Nesse artigo você vai aprenderO que é a requisição de produção, onde ela aparece no Pontta e o que muda em relação à requisição de compra. Você também vai ver o que cada botão da lista faz por baixo, por que uma requisição some de uma lista e continua na outra, e como tirar do estoque o que a fábric

Nesse artigo você vai aprenderComo ligar a integração com o Focco ERP, cadastrar os parâmetros de cada fábrica, preparar as variáveis e o mapeamento de propriedades e enviar uma ordem de compra do Pontta para virar um pedido de venda no Focco ERP da fábrica. Você também vai ver como acompanhar o ped

Nesse artigo você vai aprenderComo transformar um orçamento em pedido de venda, como criar um pedido de venda direto, sem orçamento, e o que o Pontta faz por baixo quando o pedido é criado: o orçamento muda de situação e são gerados contas a receber, reservas e automações. DescriçãoO pedido de ven

Nesse artigo você vai aprenderA criar uma política de negociação do zero: as condições de pagamento que o vendedor pode escolher, o fator de cada uma, o parcelamento, os descontos permitidos por papel de colaborador e quem aprova as negociações que fogem da regra. DescriçãoA política de negociação

Tarefa de Fluxo: cadastro e configuração no Fluxo de Trabalho Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como cadastrar uma Tarefa de Fluxo  e como vincular ela  a um Fluxo de Trabalho. DescriçãoTarefas de Fluxo são usadas dentro de um Fluxo de Trabalho para definir como a sua e

Como criar e alterar um Centro de Custos Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como criar e alterar um centro de custos do módulo financeiro do sistema Pontta. Os centros de custos permitem organizar receitas e despesas da empresa, segmentando-as por departamentos, projetos o

O que você vai aprender Configurar o preço de venda de um produto O que é o preço de venda do produto? O preço de venda é a definição do cálculo ou do valor que aparecerá na hora de inserir o produto em um orçamento ou pedido de venda. Ao configurar o preço de venda é possível definir em qual tabel

O que você vai aprender Como criar uma ordem de compra.  Para que servem as ordens de compra? Ordens de compra são criadas para comprar as requisições. São ordens enviadas ao fornecedor do material para cotação e depois receber os produtos comprados. Passo a passo para criar uma ordem de compra: <

Como criar e utilizar etiquetas de status em pedidos de venda Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como criar e aplicar etiquetas de status aos seus pedidos de venda no sistema Pontta. As etiquetas de status ajudam a identificar a situação atual de um pedido, organizando mel

Nesse artigo você vai aprenderComo criar a ordem de instalação a partir do acompanhamento do pedido, com todos os itens, só alguns ou vazia.Como encontrar e filtrar as ordens de instalação.Como agendar a instalação para uma equipe arrastando a ordem para a agenda.Como iniciar e finalizar a instalaçã

Refazer com Links corretos - Configurar regra de comissão comercial https://pontta.movidesk.com/kb/article/572521/configurar-regras-de-comissao-venda?ticketId=&q=Configurar%20regra%20de%20comiss%C3%A3o%20comercial - Criar um ambiente dentro de um atendimento. https://pontta.movidesk.com/kb/article

Nesse artigo você vai aprenderOnde fica a tela de atendimentos e como abrir um novo.O que preencher em cada campo e quais são obrigatórios.Como vincular um cliente já cadastrado ou cadastrar um novo sem sair da tela.O que o Pontta faz quando você clica em Criar: código, tarefas do fluxo e estágios.P

O que você vai aprender Como criar uma nota fiscal O que são Notas Fiscais É um documento oficial usado para comprovar que houve uma transação comercial, seja compra, venda, devolução, etc, de produtos ou a execução de serviços. Ela é utilizada para fins de fiscalização e também para que se possa

O que você vai aprender     Como criar uma operação fiscal O que são Operações fiscais     São informações utilizadas para parametrizar os impostos de vendas de produtos. Passo a passo para criar uma operação fiscal: <span style="display: none"> </span>

Erro: Acompanhamento não pode ser cancelado pois contém ordens de produção Nesse artigo você vai aprenderPor que o Pontta bloqueia o cancelamento do acompanhamento quando o pedido já foi enviado para a fábrica, e a sequência para desfazer o envio — agrupamentos, ordens de produção e requisições — at

Módulos do treinamento EAD 00 - Cadastro;01 - Treinamento de configurações e cadastros;02 - Treinamento módulo financeiro;03 - Treinamento NF-e;04 - Cadastro de Produtos;05 - Comercial pré-venda;06 - Comercial pós-venda;07 - Gestão de estoque e compras;08 - Entregas, Instalações e Ocorrências;09 - G

Módulos do treinamento EAD 01 - Treinamento de configurações e cadastros; 02 - Treinamento módulo financeiro; 03 - Treinamento NF-e; 04 - Cadastro de Produtos; 05 - Comercial pré-venda; 06 - Comercial pós-venda; 07 - Gestão de estoque e compras; 08 - Entregas, Instalações e Ocorrências; 09 - Gestão

Um ticket é a forma de registrar uma dúvida, solicitação ou problema para o time de suporte da Pontta pelo Movidesk. Depois de criado, o ticket concentra toda a comunicação entre você e o agente responsável, incluindo status, anexos e histórico de interações, até que o atendimento seja concluído.

Como criar nova categoria, nível ou conta Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como criar categorias, níveis (subcategorias) e contas no módulo financeiro do sistema Pontta, organizando receitas e despesas de forma estruturada e detalhada. DescriçãoCategorias, níveis e con

Nesse artigo você vai aprenderComo criar o acompanhamento de um pedido de venda a partir da revisão, ler a situação de cada item (fábrica, entrega e instalação), enviar os itens para a fábrica e desfazer o envio quando for preciso. DescriçãoO acompanhamento é a visão do pedido de venda depois da r

Como criar um grupo tributário O que você vai aprender     Como criar um grupo tributário O que são Grupos tributários?     Os grupos tributários agrupam a origem da mercadoria. É um campo que fica atrelado diretamente ao produto e por meio dessa informação é     possível vincular uma tributação ao

Como criar uma configuração tributária O que você vai aprender     Como criar uma configuração tributária O que são configurações tributárias     Nas configurações tributárias são definidas, para cada operação fiscal, as alíquotas para cada estado (UF destino) Passo a passo para criar uma configur

O que você vai aprender Como criar uma NF-e a partir de um xml O que são Notas Fiscais É um documento oficial usado para comprovar que houve uma transação comercial, seja compra, venda, devolução, etc, de produtos ou a execução de serviços. Ela é utilizada para fins de fiscalização e também para

Neste artigo você vai aprender a criar uma Unidade de Negócio, a entender o que o seletor de Fábrica influencia, a alterar uma unidade existente (incluindo o envio de logotipo) e o que considerar antes de remover uma unidade. Unidades de negócio são contatos que podem representar uma empresa, uma filial ou um representante, permitindo separar a operação em unidades e visualizar o resultado individualmente de cada uma.

Nesse artigo você vai aprenderComo montar um orçamento no Pontta desde o início: criar o rascunho, organizar os itens em ambientes, adicionar produtos da tabela de preço e itens avulsos, e transformar o rascunho em orçamento — além do que o sistema faz por baixo em cada etapa. DescriçãoNo Pontta,

Nesse artigo você vai aprenderComo enviar um pedido de venda para revisão, revisar os itens (alterar, remover, adicionar e mover), finalizar a revisão e seguir para o acompanhamento. Também mostra o que cada ação faz por baixo e onde ficam as revisões no Pontta. DescriçãoA revisão é a conferência

O Movidesk é a plataforma onde você registra e acompanha os tickets de suporte com o time da Pontta. Para utilizá-la, é necessário ter uma conta cadastrada. Se esse for o seu primeiro acesso, você precisa criar uma conta informando nome, e-mail e senha, e confirmar o cadastro através de um link enviado por e-mail.

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender a criar, editar e alterar a logo de uma Unidade de Negócio no sistema Pontta. Essa funcionalidade é importante para empresas que operam com múltiplas filiais, centros ou áreas separadas. DescriçãoA Unidade de Negócio representa uma divi

O que você vai aprender. Como cadastrar uma unidade de medida para ser utilizada no cadastro de um produto  Como cadastrar: Para criar uma unidade de medida, acesse o Menu interno Produção (1), Acesse a opção Unidade de medida (2) e clique no canto inferior direito em Inserir (3)   Nesta tela é p

Nesse artigo você vai aprenderOnde fica o calendário da empresa no Pontta.Como definir os dias da semana em que a empresa trabalha.Como cadastrar feriados e outras datas sem expediente.Quais prazos usam esse calendário e como o Pontta conta os dias úteis.Os cuidados com a opção Fixo e com prazos ret

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo você vai aprender o que é uma carga de entregas, como criá-la, como agendar as ordens de entrega nela pelo calendário, o que o Pontta bloqueia nesse caminho e o que muda quando a carga é fechada e a entrega é confirmada. DescriçãoA carga é o caminhão de u

Nesse artigo você vai aprenderComo agrupar as requisições de compra de um pedido de venda num volume, marcar o volume como pronto e enviá-lo para uma ordem de entrega. Você também vai entender o que acontece com a situação da requisição em cada etapa e por que ela aparece como Empacotado. Descriçã

Nesse artigo você vai aprenderO que são os eventos do estágio de kanban e quando eles são executados.Como fazer um cartão entrar ou sair de um estágio quando uma tarefa do fluxo é iniciada, concluída, agendada, paralisada ou cancelada.Como colocar o cartão num estágio assim que uma tarefa do fluxo é

Nesse artigo você vai aprenderComo cadastrar e organizar os customizáveis, que são os móveis paramétricos do Pontta e os itens que chegam dos projetos 3D. Você também vai ver como cadastrar dimensões para alterar as medidas de vários customizáveis do orçamento de uma vez. Por fim, vai ver como usar

Nesse artigo você vai aprenderA cadastrar os caminhões da sua frota e as rotas de entrega, a montar uma rota a partir de outras rotas e a entender onde esses cadastros aparecem depois: no cliente, no pedido de venda, na ordem de entrega e na carga. DescriçãoRotas e caminhões são cadastros de apoio

Linha de Grade Nesse artigo você vai aprenderNesse artigo, você vai conhecer os parâmetros que controlam as linhas de grade: onde eles ficam, o que cada um faz de fato e o que muda no pedido de venda, na revisão e no kanban quando você os liga. Também vai aprender a criar, adicionar ambientes e excl

Neste artigo você vai entender como funciona a aba Contato dentro do módulo Administrativo do Pontta: como organizar seus contatos em grupos e marcadores, como classificá-los por tipo (clientes, fornecedores, colaboradores, representantes, transportadoras, motoristas, parceiros e unidades de negócio), como configurar perfis de cliente e tipos de documento, e como importar contatos em massa e gerar relatórios.

Nesse artigo você vai aprenderDe onde vem cada reserva de estoque, o que faz ela ser apagada, como consultar e cancelar uma reserva e por que uma reserva pode desaparecer sem que ninguém tenha mexido nela. DescriçãoA reserva de estoque separa uma quantidade de um produto de estoque para um comprom

Nesse artigo você vai aprenderQuais são os quatro Kanbans que já vêm prontos no Pontta e o que cada um mostra.Como habilitar ou esconder esses Kanbans na página Kanban.O que cada coluna significa e por que um cartão muda de coluna.Quais filtros funcionam em cada Kanban e qual data o filtro de períod

Nesse artigo você vai aprenderComo conectar a assinatura do Pontta de uma loja à assinatura de uma fábrica, o que cada lado configura, como a loja envia um pedido para a fábrica a partir do acompanhamento e o que o Pontta cria em cada assinatura quando o pedido é enviado. DescriçãoA Integração de

Nesse artigo você vai aprenderComo cadastrar no Pontta um produto que a sua fábrica produz em série e as peças que o compõem, e como montar a ficha técnica de cada um: os materiais, os serviços e as quantidades. Você também vai ver como conferir o custo da ficha e o que o Pontta faz com ela quando o

Neste artigo, você vai aprender como cadastrar um Fluxo de Trabalho, configurar suas propriedades, adicionar e organizar tarefas dentro dele, e entender sua finalidade dentro dos processos do Pontta. Os Fluxos de Trabalho funcionam como guias estruturados para sua equipe seguir em cada processo, seja um atendimento, ambiente do atendimento, orçamento, pedido de venda entre outros. Eles organizam as tarefas e etapas necessárias em uma sequência lógica, garantindo que todos os colaboradores sigam o mesmo padrão operacional e dentro dos prazos estabelecidos pela empresa. Cada fluxo é desenhado sob medida para o contexto em que será aplicado. Por exemplo: em um Atendimento, ele pode organizar os passos iniciais do contato com o cliente; em um Orçamento, as etapas de elaboração da proposta e negociação; e em um Pedido de venda, as tarefas após o fechamento, como liberação financeira e conferência de medidas. Quando uma dessas operações é criada, o sistema vincula o fluxo correspondente para guiar os colaboradores nas atividades que precisam ser realizadas.

Nesse artigo você vai aprenderO que mostra o Dashboard do módulo Estoque, a tela inicial de compras: os três alertas com contador (estoque mínimo, ponto de reposição e requisições aguardando aprovação), o que cada número conta de verdade e como chegar à lista de produtos por trás dele. Você também v

Relatório criado par o cliente Tecama Móveis (Tmobili) Imagem do relatório Localização do relatório     1 - No módulo de produção, selecione Agrupamentos de produção     2 - Entre em um agrupamento e clique no ícone de impressora     3 - Selecione a opção "Produtos do agrupamento personalizado"

Antecipação de pedido: antecipar estoque e compra de móveis soltos Nesse artigo você vai aprenderComo informar, ainda no orçamento ou no pedido de venda, de qual estoque sairá e de qual fornecedor será comprado cada móvel solto. Também mostra como tornar isso obrigatório antes do pedido e o que o Po

Nesse artigo você vai aprenderComo iniciar o cadastro de um novo produto no Pontta, configurar os campos obrigatórios e opcionais e entender como alterar informações posteriormente. DescriçãoO cadastro de produtos no Pontta é essencial para organizar e controlar itens utilizados nos processos de p

Como editar o campo livre de peças/volumes Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como editar o campo livre de um volume ou de vários volumes ao mesmo tempo no módulo de estoque do sistema Pontta. Essa funcionalidade permite personalizar informações extras que podem ser impres

Nesse artigo você vai aprenderComo configurar a integração com a fábrica Bontempo, importar o projeto para um orçamento ou pedido com os preços da fábrica, liberar o pré-pedido, informar o pagamento, transmitir o pedido oficial e acompanhar a situação de cada ambiente. DescriçãoA integração cobre

Conheça o Plugin Frenet O que ele faz?Com o plugin Frenet, você pode realizar cotações de frete diretamente no orçamento ou pedido de venda, sem precisar acessar outro sistema para esse processo. Como configurar?Após contratar o plugin, o primeiro passo é criar uma conta no Frenet e configurar as p

O que você vai aprender. Criar uma nova politica de negociação. O que são politicas de negociação? Política de negociação determina as regras na hora de fechar um pedido de venda. Acessando a tela de configuração: Passo 1 - Menu Administrativo Passo 2 - Venda Passo 3 - Politica de negociação Pass

O que você vai aprender. Configurar / criar regras de comissão para parceiros. O que são regras de comissão? Através desta função, o sistema é capas de calcular a comissão a ser paga ao colaborador ou parceiros utilizando eventos para o fechamento da mesma. Acessando a tela de configuração: Passo

Nesse artigo você vai aprenderNesse artigo, você vai entender o que são linhas de grade, para que servem e como criá-las e gerenciá-las dentro de um pedido de venda. DescriçãoAs Linhas de Grade são utilizadas quando há a necessidade de que determinados ambientes de um projeto sigam um fluxo difere

O que você vai aprender: Como criar estágios de Kanbans O que são Estágios de Kanban? Estágios de kanban são criados para serem adicionado a kanban, isso cria um quadro para acompanhar o seus processos. Acessando a tela de cadastro. Passo 1 - Menu Administrativo Passo 2 - Fluxo de trabalho Passo

Sobre o Dashboard: O mapa de despesas é uma representação visual dos gastos e custos incorridos por uma empresa ao longo de um período específico. Esse mapa categoriza os custos em diferentes áreas, como custos operacionais, despesas com pessoal, custos de produção, entre outros. A visualização dess

Nesse artigo você vai aprenderComo abrir o catálogo de widgets do Dashboard, encontrar e incluir um widget, configurar o período e a unidade de negócio de cada um e ler os números de um indicador. No fim está a lista completa dos 94 widgets, separados pelas mesmas categorias que aparecem na tela, co

A importação por CSV permite cadastrar produtos em massa, sem precisar criar um por um na tela de cadastro. O arquivo CSV é um arquivo de texto em formato de tabela, em que cada linha representa um produto e cada coluna representa uma informação desse produto. A planilha modelo é dividida em quatro blocos, identificados por cores: informações cadastrais (colunas brancas), informações fiscais (colunas amarelas), informações de estoque (colunas azuis) e informações de compra (colunas verdes).

Neste artigo você vai aprender para que serve o Tipo de Documento, como criar um tipo personalizado, como alterar e remover um tipo existente, e como utilizá-lo no cadastro de um contato. O tipo de documento define qual documento será utilizado no cadastro de um contato. Por padrão, o sistema traz CPF e CNPJ configurados, mas também é possível criar tipos personalizados, incluindo padrões usados em outros países (como NIF, DNI e CUIT). Cada tipo de documento pode ser configurado para pessoa física, pessoa jurídica ou ambos, e o sistema não permite cadastrar dois contatos com o mesmo número de documento.

O que você vai aprender Como cadastrar uma forma de pagamento O que são Formas de pagamento As formas de pagamento são utilizadas na configuração das políticas de negociação e na inserção das despesas e receitas no financeiro Acessando a tela de cadastro Para criar uma forma de pagamento: Passo 1 -

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como cadastrar um Usuário de Sistema e transformá-lo em um Colaborador, atribuindo funções e permissões adequadas dentro do sistema. DescriçãoOs Usuários são as pessoas que terão acesso ao App Pontta por meio de login e senha. Todo usuá

O que você vai aprender. Como cadastrar equipes de montagem e configurar regra de comissão. O que são equipes de montagem? Equipes de montagem são os responsáveis para a execução da instalação. Equipes cadastradas aqui, ficaram disponíveis para agendamento das ordens de instalação. Acessando a tel

Nesse artigo você vai aprenderPara que serve o módulo de Ocorrências, como registrar uma nova ocorrência sem esbarrar nas validações do cadastro e o que acontece com ela até ser resolvida. DescriçãoA ocorrência é o registro de um problema ou chamado que precisa ser tratado: um defeito de fabricaç

Neste artigo você vai aprender a criar, alterar e remover Marcadores de Contato, e a vinculá-los ao cadastro de clientes e parceiros para facilitar filtros em outras telas do sistema. Os Marcadores de Contato servem para classificar cadastros de Clientes e Parceiros, facilitando a filtragem e a visualização de dados agrupados em outras telas do sistema. Os demais perfis de contato (fornecedores, transportadoras, motoristas, representantes e unidades de negócio) não recebem marcadores — o campo Contexto do marcador só permite escolher entre Cliente ou Parceiro.

Nesse artigo você vai aprenderComo configurar os parâmetros do módulo de Entrega, o que cada um realmente bloqueia, e como imprimir o romaneio da carga e a lista de itens de uma carga ou de uma ordem de entrega. DescriçãoO módulo de Entrega tem uma tela própria de parâmetros, com dois grupos: Conf

O que você vai aprender. Como configurar as informações de estoque de um item cadastrado Configurando o estoque de um produto: Na tela de cadastro do produto, acesse Mais opções (1) Estoque (2) Na próxima tela irá aparecer vários informações relacionadas ao produto cadastrado Unidade de medida (1

Neste artigo você vai aprender a criar um Grupo de Negócio, a adicionar e remover Unidades de Negócio de um grupo, a alterar e remover um grupo existente, e a entender os parâmetros configuráveis no nível do grupo.

Cadastrar equipe de ocorrências Como cadastrar equipes que irão ficar disponíveis para as ocorrências. O que são equipes de montagem? Equipes de ocorrência são as responsáveis para a execução das assistências técnicas. Equipes cadastradas aqui, ficaram disponíveis para seleção, na abertura de uma o

Neste artigo você vai aprender a criar, alterar e remover Grupos de Contato, além de vincular um grupo existente ao cadastro de um contato para facilitar filtros em outras telas do sistema.

O que você vai aprender. Cadastrar motivos de declínio O que são motivos de declínio? Motivos de declínios são usados quando declinar/rejeitar uma negociação do orçamento. Acessando a tela de cadastro: Passo 1 - Menu Administrativo Passo 2 - Vendas Passo 3 - Motivos de declínio Passo 4 - Criar n

Nesse artigo você vai aprendercomo o Pontta forma o preço de venda de um produto, etapa por etapa, com um exemplo real;como cadastrar o preço de entrada, o cálculo do custo e o cálculo do preço de venda (fator ou fórmula);como criar uma tabela de preço, configurar acréscimos, incluir e manter os pro

O que você vai aprender. Cadastrar motivos de declínio O que são etiquetas de declínio? Etiquetas de declínio servem para classificar o declínio do orçamento. Quando declinamos um orçamento, além do motivo de declino, podemos atribuir também uma etiqueta de declínio. Acessando a tela de cadastro:

O que você vai aprender. Configurar / criar regras de comissão para a equipe comercial. Para cadastrar regra de comissão para parceiros, clique aqui. O que são regras de comissão? Através desta função, o sistema é capas de calcular a comissão a ser paga ao colaborador utilizando eventos para o fech

Nesse artigo você vai aprenderO que é a tela Importação da Administração e quando usá-la.Quais arquivos já têm importação própria em outras telas do Pontta.Como importar um arquivo por um importador personalizado.Como ligar, desligar e conferir os importadores da sua empresa.O que acontece quando a

O que você vai aprender Como configurar regras de movimentação dos estágios de um Kanban. Obs: Primeiramente precisamos ter um estagio de Kanban criado e adiciona em um Kanban. Veja como criar um estagio de Kanban, clique aqui. O que são regras de movimentação de um estagio de Kanban? É a partir de

Nesse artigo você vai aprenderComo deixar o SPED Fiscal do Pontta pronto para gerar os arquivos EFD ICMS/IPI e EFD Contribuições: cadastrar o contador, preencher as cinco abas da Configuração SPED, criar as regras de CST de entrada para PIS, COFINS e IPI, lançar registros extras (E111 e E116) e tira

Evento de tarefa: regras automáticas nas tarefas do fluxo de trabalho Nesse artigo você vai aprenderO que é um evento de tarefa, como cadastrar um, como ligá-lo a uma tarefa do fluxo de trabalho, em quais momentos ele roda, quais verificações prontas existem e como escrever o script. No final há um

Nesse artigo você vai aprenderComo criar o rascunho de uma nota fiscal de serviço (NFS-e), preencher os serviços, os impostos e as formas de pagamento, transmitir a nota para a prefeitura e acompanhar o retorno, inclusive o que fazer quando ela é rejeitada. DescriçãoNo Pontta, toda NFS-e começa co

Neste artigo você vai entender para que serve o Perfil de Cliente, como criar, alterar, ativar/inativar e remover um perfil, como funciona a marcação de perfil padrão, e como vincular um perfil ao cadastro de um cliente.

O que você vai aprender. Acessar e configurar expectativas de fechamento. O que são Expectativas de fechamento? Intervalos de dias que você deseja acompanhar as expectativas de fechamento para cada orçamento. Veja como acessar modulo expectativas de fechamento (clique aqui). Acessando tela de cada

Nesse artigo você vai aprenderO que a recontagem faz com o histórico de um produto de estoque, quando ela roda sozinha, como recontar um produto ou vários de uma vez e por que o saldo, o preço médio ou uma linha do histórico podem mudar depois dela. DescriçãoCada produto de estoque tem um históric

O que você vai aprender Configurar regras de uma tarefa de um fluxo de trabalho. Obs: Primeiramente precisamos ter esta tarefa adicionada a um fluxo de trabalho. Veja como inserir uma tarefa de fluxo a um fluxo de trabalho (clique aqui). O que são regras para tarefas de fluxo? Dentro desta configur