O que você vai aprender. Inserir ou remover algumas informações que saem no corpo dos documentos impressos. O que são modelos de documentos? Modelos de documentos ficam disponíveis serem impresso junto a um pedido de venda ou orçamento.  Acessando a tela de configuração: Passo 1 - Menu Administra

Refazer com Links corretos - Configurar regra de comissão comercial https://pontta.movidesk.com/kb/article/572521/configurar-regras-de-comissao-venda?ticketId=&q=Configurar%20regra%20de%20comiss%C3%A3o%20comercial - Criar um ambiente dentro de um atendimento. https://pontta.movidesk.com/kb/article

Editar restrições de agenda Nesse artigo você vai aprenderComo definir, por papel de colaborador, de quais colaboradores a agenda pode ser visualizada na tela de Agendamentos: todos, somente a própria agenda ou apenas a de colaboradores de papéis específicos. DescriçãoNa tela de Agendamentos, a li

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como editar as permissões de um papel de colaborador no sistema Pontta. Esse processo define quais funcionalidades cada colaborador pode acessar ou executar, de acordo com seu papel dentro da empresa. DescriçãoAs permissões de papéis de

O que você vai aprender Como inserir e editar configurações de preço de um produto cadastrado. O que são configurações de preço? São informações preenchidas que definem o nome que aparecerá para a pessoa que irá selecionar na hora de vender, assim como a sua unidade de medida. Nessa tela também é p

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo você vai aprender o que é a conferência de uma ordem de entrega, como criar uma, como conferir os itens pela leitura de código de barras ou marcando um a um, o que exatamente acontece quando você finaliza uma conferência incompleta e quais parâmetros travam

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender a criar, editar e alterar a logo de uma Unidade de Negócio no sistema Pontta. Essa funcionalidade é importante para empresas que operam com múltiplas filiais, centros ou áreas separadas. DescriçãoA Unidade de Negócio representa uma divi

O que você vai aprender Como inserir e editar informações de pagamento na NF-e O que são informações de pagamento? São informações preenchidas para maior controle financeiro das transações, quando há necessidade das informações na nota fiscal. Passo a passo para criar ou editar uma informação de

O que você vai aprender Como inserir e editar um item da nota fiscal O que são itens da nota fiscal? Nada mais é do que as informações dos produtos ou serviços que estão sendo comercializados. Além disso, os itens contém dados que servem para identificar a natureza da circulação da mercadoria ou

O que você vai aprender:Como configurar as informações de compra de um item cadastrado. Configurando as informações de compra de um produto: Na tela de cadastro do produto, acesse Mais opções (1) Compra (2) Na próxima tela irá aparecer vários informações relacionadas ao produto cadastrado Código

Como editar o campo livre de peças/volumes Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como editar o campo livre de um volume ou de vários volumes ao mesmo tempo no módulo de estoque do sistema Pontta. Essa funcionalidade permite personalizar informações extras que podem ser impres

Como criar e emitir uma ordem de entrega Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo você vai aprender o que é uma ordem de entrega, todos os caminhos que o Pontta oferece para criar uma — manualmente, automaticamente por parametrização e a partir da produção —, a diferença prática entre cada caminho

O que você vai aprender Como editar vários itens da nota fiscal Passo a passo para criar editar vários itens da nota:

Como criar e utilizar etiquetas de status em pedidos de venda Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como criar e aplicar etiquetas de status aos seus pedidos de venda no sistema Pontta. As etiquetas de status ajudam a identificar a situação atual de um pedido, organizando mel

Nesse artigo você vai aprenderQuais etiquetas o módulo de produção imprime e onde fica o botão de cada uma. Você também vai ver o que sai impresso em cada etiqueta e qual delas o terminal de bipagem consegue ler. Por fim, o artigo mostra o que fazer quando uma etiqueta não aparece para imprimir. D

O que você vai aprender. Como inserir clausulas no modelo de contrato. Obs: Na base do assinante, já terá um modelo de template padrão de contrato e orçamento. Para demais tipos de personalização referente aos template, favor entrar em contato com a equipe de desenvolvimento por meio de solicitação

O que você vai aprender Como preencher ou editar o campo "Documento referenciado" na NF-e O que são Documentos referenciados? O documento fiscal referenciado contém informações sobre outras notas fiscais, às quais a NF-e em questão se refere. Sempre que for emitida uma nota fiscal de devolução,

Como resolver a Rejeição 732: CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como identificar e corrigir a Rejeição 732, que ocorre ao tentar transmitir uma NF-e com um CFOP de operação interestadual, mas com o campo idDest preench

Como Obter a Listagem de NF-es Emitidas ou Recebidas de Terceiros Nesse artigo você vai aprender Neste artigo, você vai aprender como visualizar, filtrar, imprimir e exportar a listagem de Notas Fiscais eletrônicas (NF-es) emitidas ou recebidas de terceiros no sistema Pontta. Também vai aprender com

Como resolver o problema de contato sem dados fiscais informados na criação da NF-e Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender a corrigir o problema que ocorre quando um contato não possui os dados fiscais preenchidos, impedindo a criação de uma NF-e. Você verá como localizar o co

Como resolver a Rejeição 321: NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como identificar e corrigir a Rejeição 321, que ocorre ao tentar emitir uma NF-e de devolução de mercadoria sem informar o documento fi

Nesse artigo você vai aprenderComo iniciar o cadastro de um novo produto no Pontta, configurar os campos obrigatórios e opcionais e entender como alterar informações posteriormente. DescriçãoO cadastro de produtos no Pontta é essencial para organizar e controlar itens utilizados nos processos de p

Como resolver a Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest <> 1 Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como identificar e corrigir a Rejeição 733, que ocorre quando o CFOP é de operação interna, mas o campo idDest está preenchido de forma incorreta (diferente de 1). Vamos

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como corrigir o erro que ocorre ao tentar emitir uma NF-e para um cliente estrangeiro que possui um documento cadastrado (CPF ou CNPJ) no sistema Pontta. DescriçãoO erro acontece porque o sistema interpreta a presença de um documento ca

Nesse artigo você vai aprenderNesse artigo você vai aprender como preencher corretamente os dados de combustíveis por item em uma Nota Fiscal Eletrônica (NFe). Você também vai entender como configurar a CFOP para esse tipo de operação e como informar os campos obrigatórios diretamente no rascunho da

Colaboradores são os contatos que atuam na operação da sua empresa. É por meio do cadastro de colaborador que o sistema controla permissões de acesso, então sempre que houver um campo de "responsável" em outra tela do sistema, é daqui que ele será buscado. Um colaborador pode ou não ter uma conta de usuário vinculada: é perfeitamente possível ter colaboradores cadastrados apenas para controle interno (agenda, lançamentos financeiros, comissão), sem que essa pessoa jamais faça login no sistema. É importante não confundir Colaborador com Usuário: o Colaborador é o cadastro que concentra as informações e os papéis operacionais (permissões) de uma pessoa dentro da empresa; o Usuário é a conta de acesso propriamente dita, usada para efetuar login no sistema. Um colaborador pode existir sem estar vinculado a nenhum usuário, e é essa vinculação (feita pelo e-mail) que "liga" as permissões do colaborador à conta que a pessoa usa para entrar no sistema

Neste artigo você vai aprender a criar um cliente do zero, a transformar um contato já existente em cliente e a localizar clientes cadastrados na aba Contato.

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo você vai aprender a liberar um país estrangeiro (por exemplo, a China) no cadastro de endereço, cadastrar o fornecedor de fora do Brasil e deixar os dados fiscais dele prontos para emitir a NF-e de entrada de importação. DescriçãoQuando você compra de um

Neste artigo você vai aprender a criar, alterar e remover Grupos de Contato, além de vincular um grupo existente ao cadastro de um contato para facilitar filtros em outras telas do sistema.

Fornecedores são os contatos que vendem produtos, matéria-prima ou serviços para a sua empresa. Eles são usados em Ordens de Compra: o campo Fornecedor é obrigatório para a existência de uma ordem de compra, então se um contato não aparecer disponível para seleção em uma entrada ou ordem de compra, provavelmente ele ainda não está marcado com o perfil de Fornecedor.

O que você vai aprender. Acessar tela de configuração de parâmetros no menu venda. O que são parâmetros do menu venda? Nesta tela de parâmetros, são inseridas algumas informações como por exemplo: > Prazo mínimo e prazo máximo para validade de orçamento. > Prazo mínimo para entrega no fechamento do

Nesse artigo você vai aprenderComo colocar um formulário numa tarefa de fluxo de trabalho.Como escrever os campos do formulário e conferir o resultado antes de salvar.Como fazer o Pontta exigir o preenchimento antes de concluir a tarefa.Onde o colaborador preenche o formulário e o que acontece com a

Representantes são contatos voltados ao atendimento de uma carteira específica de clientes. Cada cliente pode ter apenas um representante vinculado por vez, informado no campo Representante do cadastro do cliente. A funcionalidade de representantes comerciais é controlada por um parâmetro global do sistema. Quando ativa, o acesso de um usuário aos clientes funciona em cadeia: o sistema identifica o Colaborador associado ao usuário logado e, a partir do contato desse colaborador, localiza o cadastro de Representante correspondente. Ou seja, para que um representante veja apenas a carteira dele ao criar um pedido de venda, o contato precisa estar marcado tanto como Colaborador (para ter acesso ao sistema e controlar suas permissões) quanto como Representante (para ter a carteira de clientes vinculada a ele).

Nesse artigo você vai aprenderComo configurar os parâmetros do módulo de Entrega, o que cada um realmente bloqueia, e como imprimir o romaneio da carga e a lista de itens de uma carga ou de uma ordem de entrega. DescriçãoO módulo de Entrega tem uma tela própria de parâmetros, com dois grupos: Conf

Motoristas são os contatos que conduzem um veículo de transporte, responsáveis pelas entregas e movimentações físicas de produtos. O cadastro de motorista é puramente cadastral: ele guarda as informações de contato da pessoa e campos personalizados, mas não tem um campo próprio para vincular um veículo ou uma transportadora específica. Quem concentra o controle da frota (veículos e reboques) é o cadastro da Transportadora, e não o do motorista. Ou seja, se você precisa relacionar qual motorista dirige qual veículo, essa informação não fica registrada no cadastro do motorista dentro da aba Contato

O que você vai aprender Como preencher e editar o campo "Endereço" e "Endereço de entrega" na NF-e O que são os campos "Endereço" e "Endereço de entrega"? O "Endereço" é um campo que normalmente vem preenchido, com as informações de endereço do cadastro do destinatário. O campo "Endereço de entr

Nesse artigo você vai aprenderComo montar um orçamento no Pontta desde o início: criar o rascunho, organizar os itens em ambientes, adicionar produtos da tabela de preço e itens avulsos, e transformar o rascunho em orçamento — além do que o sistema faz por baixo em cada etapa. DescriçãoNo Pontta,

Neste artigo você vai entender como funciona a aba Contato dentro do módulo Administrativo do Pontta: como organizar seus contatos em grupos e marcadores, como classificá-los por tipo (clientes, fornecedores, colaboradores, representantes, transportadoras, motoristas, parceiros e unidades de negócio), como configurar perfis de cliente e tipos de documento, e como importar contatos em massa e gerar relatórios.

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como cadastrar um Usuário de Sistema e transformá-lo em um Colaborador, atribuindo funções e permissões adequadas dentro do sistema. DescriçãoOs Usuários são as pessoas que terão acesso ao App Pontta por meio de login e senha. Todo usuá

Parceiros são os contatos que trazem negócios para a sua empresa. É possível vincular um parceiro a uma venda e, caso desejado, premiá-lo com comissões, definidas por meio de uma Regra de Comissão. Quando um Pedido de Venda vinculado a um parceiro é gerado, o sistema identifica automaticamente esse parceiro e calcula o valor da comissão com base na regra vinculada a ele, lançando a despesa na conta e no centro de custo configurados nessa regra.

Nesse artigo você vai aprenderComo o operador aponta a produção no chão de fábrica pelo Terminal de bipagem: abrir o terminal de um serviço, ler o código de barras das peças para iniciar e finalizar, marcar e remover pendências e entender os avisos que aparecem na tela. Você também vai saber o que o

Transportadoras são os contatos responsáveis pelo serviço logístico de frete e despacho de mercadorias. Você pode utilizá-las na criação das Cargas de Entrega. Assim como acontece com os demais perfis de contato, existem duas formas de fazer um contato se tornar transportadora: criando uma transportadora nova do zero, ou transformando um contato existente em transportadora, sem precisar redigitar as informações que estão cadastradas.

Nesse artigo você vai aprendercomo o Pontta forma o preço de venda de um produto, etapa por etapa, com um exemplo real;como cadastrar o preço de entrada, o cálculo do custo e o cálculo do preço de venda (fator ou fórmula);como criar uma tabela de preço, configurar acréscimos, incluir e manter os pro

Nesse artigo você vai aprenderOnde ficam os parâmetros de produção e o que cada um deles faz de verdade: em que momento ele age, o que muda quando está ligado e quais combinações costumam surpreender. O artigo segue a ordem da tela, bloco por bloco. DescriçãoOs parâmetros de produção definem como

Nesse artigo você vai aprenderO que a recontagem faz com o histórico de um produto de estoque, quando ela roda sozinha, como recontar um produto ou vários de uma vez e por que o saldo, o preço médio ou uma linha do histórico podem mudar depois dela. DescriçãoCada produto de estoque tem um históric

Neste artigo você vai aprender a criar uma Unidade de Negócio, a entender o que o seletor de Fábrica influencia, a alterar uma unidade existente (incluindo o envio de logotipo) e o que considerar antes de remover uma unidade. Unidades de negócio são contatos que podem representar uma empresa, uma filial ou um representante, permitindo separar a operação em unidades e visualizar o resultado individualmente de cada uma.

O que você vai aprender: Realizar Limpeza de cache do DNS no Windows. O que é limpeza de Cache do DNS?  Limpeza de cache do DNS é o processo de apagar os endereços de sites armazenados temporariamente no computador para que o sistema busque novamente as informações atualizadas nos servidores de DNS

O que você vai aprender Como preencher e editar o menu "Transportes" na NF-e O que são as informações de transportes na nota fiscal? Essas informações são importantes sempre que você tiver uma transportadora que for fazer o deslocamento do material, referente à nota. Passo a passo para preencher

Resolver erro 217 – NF-e inexistente para a chave de acesso informada Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como identificar e resolver a Rejeição 217 – NF-e inexistente para a chave de acesso informada, que ocorre ao tentar inserir a chave de uma NF-e na entrada de compra no

Nesse artigo você vai aprenderComo criar o rascunho de uma nota fiscal de serviço (NFS-e), preencher os serviços, os impostos e as formas de pagamento, transmitir a nota para a prefeitura e acompanhar o retorno, inclusive o que fazer quando ela é rejeitada. DescriçãoNo Pontta, toda NFS-e começa co

Essa mensagem aparece porque o sistema exige que o documento (CPF ou CNPJ) de cada contato seja exclusivo. Ao tentar salvar um cadastro com um documento que já está associado a outro contato, o sistema bloqueia a gravação para evitar registros duplicados, o que poderia gerar problemas fiscais e operacionais. A mesma regra de exclusividade também vale para o campo E-mail. O documento em uso pode pertencer tanto a um contato ativo quanto a um contato excluído, já que o sistema não apaga contatos de forma definitiva: eles ficam retidos na listagem de excluídos, mantendo as informações de documento e e-mail cadastradas

Como criar um agrupamento de produção Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como criar um agrupamento de produção no sistema Pontta. DescriçãoO agrupamento de produção é utilizado para reunir diversas ordens que compartilham um mesmo objetivo ou etapa de fabricação. Esse re

Nesse artigo você vai aprenderComo conectar a assinatura do Pontta de uma loja à assinatura de uma fábrica, o que cada lado configura, como a loja envia um pedido para a fábrica a partir do acompanhamento e o que o Pontta cria em cada assinatura quando o pedido é enviado. DescriçãoA Integração de

Neste artigo você vai entender o que cada um dos parâmetros de Contato faz, organizados pelas seções Parceiros, Pedido de venda, Clientes e Opções de visualização, e como acessá-los. A aba Parâmetros reúne as configurações do sistema voltadas ao módulo de Contato. Os parâmetros estão organizados em quatro grupos: Parceiros, Pedido de venda, Clientes e Opções de visualização. Cada parâmetro tem um ícone de interrogação ao lado que, ao ser clicado, explica o que ele faz, onde impacta, o comportamento quando ativo e inativo, e como validar a configuração.

Como criar e alterar um Centro de Custos Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como criar e alterar um centro de custos do módulo financeiro do sistema Pontta. Os centros de custos permitem organizar receitas e despesas da empresa, segmentando-as por departamentos, projetos o

Nesse artigo você vai aprenderComo cadastrar as estações de trabalho (os postos da fábrica), ligar cada uma aos serviços da capacidade de produção e agendar as peças de um agrupamento em cada estação. Você também vai aprender a usar o Terminal de alocação de peças para registrar em que lugar da fábr

Evento de tarefa: regras automáticas nas tarefas do fluxo de trabalho Nesse artigo você vai aprenderO que é um evento de tarefa, como cadastrar um, como ligá-lo a uma tarefa do fluxo de trabalho, em quais momentos ele roda, quais verificações prontas existem e como escrever o script. No final há um

Nesse artigo você vai aprenderComo tirar o relatório de notas fiscais de entrada e saída de um período, o que entra em cada seção e como ler o Resumo da Apuração de PIS, COFINS, ICMS e IPI. Você também vai entender por que algumas notas aparecem com data fora do período e por que o Valor Total da No

Como resolver a Rejeição 590: Informado CST para emissor do Simples Nacional (CRT=1) Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como resolver a Rejeição 590, que ocorre ao emitir uma NF-e para um emitente optante pelo Simples Nacional, quando é informado indevidamente um CST em ve

O que você vai aprender: Como emitir NF-e de importação. Acessando e iniciando a Emissão da NF-e:  Após gerar o rascunho e inserir os itens da nota, vá até o menu mais opções do item (1) > Ver detalhes (2 )   Nos detalhes do item é possível conferir e ajustar as informações fiscais e de impostos, ma

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como transferir um orçamento de uma unidade de negócio para outra dentro do sistema Pontta. DescriçãoA transferência de unidade de negócio é útil quando um orçamento precisa ser gerenciado ou finalizado por uma filial, setor ou divisão di

Nesse artigo você vai aprenderComo montar um orçamento de compra a partir das requisições, lançar o preço de cada fornecedor, escolher o vencedor de cada item e transformar a escolha em ordem de compra. Também explica o que o Pontta faz com as requisições e com o orçamento em cada etapa. Descrição

Neste artigo você vai entender para que serve o Perfil de Cliente, como criar, alterar, ativar/inativar e remover um perfil, como funciona a marcação de perfil padrão, e como vincular um perfil ao cadastro de um cliente.

Nesse artigo você vai aprenderComo deixar o SPED Fiscal do Pontta pronto para gerar os arquivos EFD ICMS/IPI e EFD Contribuições: cadastrar o contador, preencher as cinco abas da Configuração SPED, criar as regras de CST de entrada para PIS, COFINS e IPI, lançar registros extras (E111 e E116) e tira

Nesse artigo você vai aprenderO que são os eventos do estágio de kanban e quando eles são executados.Como fazer um cartão entrar ou sair de um estágio quando uma tarefa do fluxo é iniciada, concluída, agendada, paralisada ou cancelada.Como colocar o cartão num estágio assim que uma tarefa do fluxo é

Nesse artigo você vai aprenderO que mostra o Dashboard do módulo Estoque, a tela inicial de compras: os três alertas com contador (estoque mínimo, ponto de reposição e requisições aguardando aprovação), o que cada número conta de verdade e como chegar à lista de produtos por trás dele. Você também v

Como gerar o relatório de movimentação detalhada do estoque Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como acessar e gerar o relatório de movimentação detalhada do estoque no sistema Pontta. Esse relatório permite visualizar, por produto, os saldos antes e depois de um período, b

Nesse artigo você vai aprenderA criar uma circular, escolher quem vai recebê-la, enviá-la e acompanhar quem já leu e quem ainda não leu. DescriçãoA circular é um comunicado interno e formal da empresa para os seus colaboradores: mudança de horário, nova regra, aviso geral. Ela chega como notificaç

Como criar e visualizar os códigos IBGE vinculados ao CEP Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como criar e visualizar códigos IBGE vinculados a um CEP no sistema Pontta. Esse processo é útil quando o CEP informado ainda não está cadastrado na base do sistema, exigindo a inc

Nesse artigo você vai aprenderA cadastrar os caminhões da sua frota e as rotas de entrega, a montar uma rota a partir de outras rotas e a entender onde esses cadastros aparecem depois: no cliente, no pedido de venda, na ordem de entrega e na carga. DescriçãoRotas e caminhões são cadastros de apoio

Nesse artigo você vai aprenderA criar uma política de negociação do zero: as condições de pagamento que o vendedor pode escolher, o fator de cada uma, o parcelamento, os descontos permitidos por papel de colaborador e quem aprova as negociações que fogem da regra. DescriçãoA política de negociação

Nesse artigo você vai aprenderA criar uma conta contato, registrar um adiantamento recebido de um cliente com uma nota de crédito e usar esse crédito para receber as parcelas das vendas desse cliente, acompanhando quanto ainda resta de saldo. DescriçãoA conta contato é uma conta financeira vincula

Como marcar um pedido de venda como conferido Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como marcar um pedido de venda como conferido usando a funcionalidade de Conferência dos Pedidos no sistema Pontta. Esse processo pode ser utilizado para validar os pedidos antes de enviá-los

O que você vai aprender. Configurar parâmetros do modulo Kanban. O que são estes parâmetros de Kanban? Com esta ferramenta é possível deixarmos alguns filtros como padrão ao abrir o modulo Kanban. Acessando a tela de configuração: Passo 1 - Menu Administrativo Passo 2 - Fluxo de trabalho Passo 3

Nesse artigo você vai aprenderComo acompanhar as suas entregas pelos widgets do Dashboard, onde ficam os relatórios de entrega e como imprimir ou exportar para Excel e PDF os itens de uma carga ou de uma ordem de entrega — e o que cada número realmente conta. DescriçãoNo Pontta, os indicadores e r

Sobre o relatório: Um relatório de rentabilidade de pedido de venda é um documento que analisa o lucro gerado por cada pedido de venda realizado pela empresa. Esse tipo de relatório inclui informações sobre o custo dos produtos vendidos e o lucro gerado em cada pedido.

Nesse artigo você vai aprenderComo cadastrar e organizar os customizáveis, que são os móveis paramétricos do Pontta e os itens que chegam dos projetos 3D. Você também vai ver como cadastrar dimensões para alterar as medidas de vários customizáveis do orçamento de uma vez. Por fim, vai ver como usar

Nesse artigo você vai aprenderComo criar a ordem de instalação a partir do acompanhamento do pedido, com todos os itens, só alguns ou vazia.Como encontrar e filtrar as ordens de instalação.Como agendar a instalação para uma equipe arrastando a ordem para a agenda.Como iniciar e finalizar a instalaçã

Antecipação de pedido: antecipar estoque e compra de móveis soltos Nesse artigo você vai aprenderComo informar, ainda no orçamento ou no pedido de venda, de qual estoque sairá e de qual fornecedor será comprado cada móvel solto. Também mostra como tornar isso obrigatório antes do pedido e o que o Po

O que você vai aprender Realizar importação de lançamentos financeiro utilizando arquivo CSV. O que são CSV? O arquivo CSV (valores separados por vírgulas) é um arquivo de texto com formato específico para possibilitar o salvamento dos dados em um formato estruturado de tabela Acessando a tela para

Nesse artigo você vai aprenderO que é a requisição de produção, onde ela aparece no Pontta e o que muda em relação à requisição de compra. Você também vai ver o que cada botão da lista faz por baixo, por que uma requisição some de uma lista e continua na outra, e como tirar do estoque o que a fábric

Nesse artigo você vai aprenderComo gerar o arquivo do Sintegra no Pontta, o que precisa estar cadastrado antes e quais notas e registros entram no arquivo. Você também vai ver o que o Pontta não gera, para saber o que complementar antes de entregar. DescriçãoO Sintegra é o arquivo magnético do Con

Neste artigo você vai aprender a criar, alterar e remover Marcadores de Contato, e a vinculá-los ao cadastro de clientes e parceiros para facilitar filtros em outras telas do sistema. Os Marcadores de Contato servem para classificar cadastros de Clientes e Parceiros, facilitando a filtragem e a visualização de dados agrupados em outras telas do sistema. Os demais perfis de contato (fornecedores, transportadoras, motoristas, representantes e unidades de negócio) não recebem marcadores — o campo Contexto do marcador só permite escolher entre Cliente ou Parceiro.

Neste artigo você vai aprender para que serve o Tipo de Documento, como criar um tipo personalizado, como alterar e remover um tipo existente, e como utilizá-lo no cadastro de um contato. O tipo de documento define qual documento será utilizado no cadastro de um contato. Por padrão, o sistema traz CPF e CNPJ configurados, mas também é possível criar tipos personalizados, incluindo padrões usados em outros países (como NIF, DNI e CUIT). Cada tipo de documento pode ser configurado para pessoa física, pessoa jurídica ou ambos, e o sistema não permite cadastrar dois contatos com o mesmo número de documento.

Nesse artigo você vai aprenderNesse artigo, você vai entender o que são linhas de grade, para que servem e como criá-las e gerenciá-las dentro de um pedido de venda. DescriçãoAs Linhas de Grade são utilizadas quando há a necessidade de que determinados ambientes de um projeto sigam um fluxo difere

Nesse artigo você vai aprenderDe onde vêm o remetente, o assunto e o texto dos e-mails que o Pontta envia para clientes e fornecedores, como escolher o modelo e as cópias no momento do envio e como conferir se o e-mail foi entregue. DescriçãoO Pontta envia por e-mail o orçamento, o pedido de venda

Neste artigo você vai aprender a criar um Grupo de Negócio, a adicionar e remover Unidades de Negócio de um grupo, a alterar e remover um grupo existente, e a entender os parâmetros configuráveis no nível do grupo.

Nesse artigo você vai aprenderComo abrir o catálogo de widgets do Dashboard, encontrar e incluir um widget, configurar o período e a unidade de negócio de cada um e ler os números de um indicador. No fim está a lista completa dos 94 widgets, separados pelas mesmas categorias que aparecem na tela, co

Nesse artigo você vai aprendero que é o crédito de compra do cliente, como cadastrar créditos e tipos de crédito e como usar o crédito para abater o valor de um orçamento ou pedido;quando o saldo do crédito é consumido e o que acontece se o pedido for cancelado;o que são royalties no Pontta, como co

Nesse artigo você vai aprenderComo consultar tudo o que entrou e saiu de um produto de estoque, ler cada coluna do histórico e descobrir de onde veio o preço de cada movimentação. Você também vai entender como o Pontta calcula o preço unitário médio (Pr.Un.Méd), quais parâmetros mudam esse cálculo e

Nesse artigo você vai aprenderComo reunir requisições de compra num orçamento de compra, lançar os preços de cada fornecedor, escolher o melhor preço por produto e gerar a ordem de compra a partir dele. Você também vai entender por que a requisição muda para Cotando ao entrar no orçamento e em quais

Sobre o dashboard: Um plano orçamentário é uma projeção detalhada das receitas e despesas esperadas de uma empresa para um determinado período de tempo, como um ano fiscal. Ele serve como uma linha guia para as finanças da empresa, estabelecendo metas e objetivos financeiros a serem alcançados. Por

Um ticket é a forma de registrar uma dúvida, solicitação ou problema para o time de suporte da Pontta pelo Movidesk. Depois de criado, o ticket concentra toda a comunicação entre você e o agente responsável, incluindo status, anexos e histórico de interações, até que o atendimento seja concluído.

Sobre o dashboard: Este dashboard lhe trará as informações de expectativas de fechamento dos orçamentos, por período e probabilidade, específico de cada vendedor.

Nesse artigo você vai aprenderComo cadastrar a configuração fiscal de um item (NCM, CEST, grupo tributário, pesos e alíquota de IPI), em quais telas ela fica para cada tipo de item e qual configuração o Pontta escolhe quando gera a NF-e. DescriçãoA configuração fiscal é o conjunto de dados que o i

Neste artigo, você vai aprender como cadastrar um Fluxo de Trabalho, configurar suas propriedades, adicionar e organizar tarefas dentro dele, e entender sua finalidade dentro dos processos do Pontta. Os Fluxos de Trabalho funcionam como guias estruturados para sua equipe seguir em cada processo, seja um atendimento, ambiente do atendimento, orçamento, pedido de venda entre outros. Eles organizam as tarefas e etapas necessárias em uma sequência lógica, garantindo que todos os colaboradores sigam o mesmo padrão operacional e dentro dos prazos estabelecidos pela empresa. Cada fluxo é desenhado sob medida para o contexto em que será aplicado. Por exemplo: em um Atendimento, ele pode organizar os passos iniciais do contato com o cliente; em um Orçamento, as etapas de elaboração da proposta e negociação; e em um Pedido de venda, as tarefas após o fechamento, como liberação financeira e conferência de medidas. Quando uma dessas operações é criada, o sistema vincula o fluxo correspondente para guiar os colaboradores nas atividades que precisam ser realizadas.

Nesse artigo você vai aprenderOnde ficam as comissões de instalação que estão aguardando pagamento.Como conferir e corrigir o valor de cada comissão antes de fechar.Como fechar as comissões de um colaborador e lançar a despesa no financeiro.O que o Pontta grava quando você fecha e o que acontece q

Nesse artigo você vai aprenderComo ligar a integração com o Focco ERP, cadastrar os parâmetros de cada fábrica, preparar as variáveis e o mapeamento de propriedades e enviar uma ordem de compra do Pontta para virar um pedido de venda no Focco ERP da fábrica. Você também vai ver como acompanhar o ped

Nesse artigo você vai aprenderA abrir o extrato de uma conta e filtrar por período, entender como o saldo anterior e o saldo do dia são calculados, imprimir ou exportar o extrato e usar as três consultas de transações do Financeiro: Transações da conta por período, Transações por conta e Transações

Nesse artigo você vai aprenderComo enviar um pedido de venda para revisão, revisar os itens (alterar, remover, adicionar e mover), finalizar a revisão e seguir para o acompanhamento. Também mostra o que cada ação faz por baixo e onde ficam as revisões no Pontta. DescriçãoA revisão é a conferência