O que você vai aprender Como criar um Kanban dentro do Pontta App. O que são Kanban? Kanbans são quadro contendo estágios que vão te mostrar o progresso dos seus atendimento, pedido, entrega e assistência.  Acessando a tela de cadastro. Passo 1 - Menu Administrativo Passo 2 - Fluxo de trabalho Pas

O que você vai aprender. Configurar parâmetros do modulo Kanban. O que são estes parâmetros de Kanban? Com esta ferramenta é possível deixarmos alguns filtros como padrão ao abrir o modulo Kanban. Acessando a tela de configuração: Passo 1 - Menu Administrativo Passo 2 - Fluxo de trabalho Passo 3

O que você vai aprender: Como criar estágios de Kanbans O que são Estágios de Kanban? Estágios de kanban são criados para serem adicionado a kanban, isso cria um quadro para acompanhar o seus processos. Acessando a tela de cadastro. Passo 1 - Menu Administrativo Passo 2 - Fluxo de trabalho Passo

O que você vai aprender Como configurar regras de movimentação dos estágios de um Kanban. Obs: Primeiramente precisamos ter um estagio de Kanban criado e adiciona em um Kanban. Veja como criar um estagio de Kanban, clique aqui. O que são regras de movimentação de um estagio de Kanban? É a partir de

Nesse artigo você vai aprenderO que é o Kanban Com tarefas atrasadas e de onde vêm os cartões dele.Quando o Pontta considera que a tarefa de um cartão está atrasada.Como habilitar o quadro e como ler colunas, cartões e cores.Quais filtros funcionam nele e quais não têm efeito.Por que algumas colunas

Nesse artigo você vai aprenderComo abrir a visão Gantt de uma tarefa de fluxo e ler a linha do tempo.Como distribuir tarefas entre os colaboradores arrastando-as da fila para o Gantt.Como mudar a data, a duração e o responsável de uma tarefa já agendada.O que o Pontta faz quando você agenda, conclui

Nesse artigo você vai aprenderO que são os eventos do estágio de kanban e quando eles são executados.Como fazer um cartão entrar ou sair de um estágio quando uma tarefa do fluxo é iniciada, concluída, agendada, paralisada ou cancelada.Como colocar o cartão num estágio assim que uma tarefa do fluxo é

Nesse artigo você vai aprenderQuais são os quatro Kanbans que já vêm prontos no Pontta e o que cada um mostra.Como habilitar ou esconder esses Kanbans na página Kanban.O que cada coluna significa e por que um cartão muda de coluna.Quais filtros funcionam em cada Kanban e qual data o filtro de períod

Plano Pontta Store EssencialUsuários: Partir de 8 (sem limitação) Unidades de Negócio: Partir de 1 (sem limitação) Situação Tributária: Todos Configuração e Personalização de Kanban: Personalizável Integração com 3D's: Múltiplos Consultoria: 18 Horas (Remotas) Gestão de Projetos: 4 Horas (Remotas) F

Plano Pontta Store PremiumUsuários: Partir de 10 (sem limitação) Unidades de Negócio: Partir de 1 (sem limitação) Situação Tributária: Todos Configuração e Personalização de Kanban: Personalizável Integração com 3D's: Múltiplos Consultoria: 24 Horas (Remotas) Gestão de Projetos: 4 Horas (Remotas) Fu

Plano Pontta Store LiteUsuários: Até 5 usuários Unidades de Negócio: Apenas 1 Situação Tributária: Simples Configuração e Personalização de Kanban: Padrão Integração com 3D's: Apenas 1 Módulos  -  Atendimento  - Financeiro  - Fluxo de Trabalho  - NF-e  - Orçamento  - Pedido de Venda  - Revisão Mó

Nesse artigo você vai aprenderComo colocar um formulário numa tarefa de fluxo de trabalho.Como escrever os campos do formulário e conferir o resultado antes de salvar.Como fazer o Pontta exigir o preenchimento antes de concluir a tarefa.Onde o colaborador preenche o formulário e o que acontece com a

Nesse artigo você vai aprenderOnde fica a tela de atendimentos e como abrir um novo.O que preencher em cada campo e quais são obrigatórios.Como vincular um cliente já cadastrado ou cadastrar um novo sem sair da tela.O que o Pontta faz quando você clica em Criar: código, tarefas do fluxo e estágios.P

Linha de Grade Nesse artigo você vai aprenderNesse artigo, você vai conhecer os parâmetros que controlam as linhas de grade: onde eles ficam, o que cada um faz de fato e o que muda no pedido de venda, na revisão e no kanban quando você os liga. Também vai aprender a criar, adicionar ambientes e excl

Nesse artigo você vai aprenderComo abrir o catálogo de widgets do Dashboard, encontrar e incluir um widget, configurar o período e a unidade de negócio de cada um e ler os números de um indicador. No fim está a lista completa dos 94 widgets, separados pelas mesmas categorias que aparecem na tela, co

Widgets customizados no dashboard Nesse artigo você vai aprenderO que é um widget customizado, como pedir um para a sua empresa e como colocá-lo no seu dashboard. Você também vai ver o que dá para mudar nele depois de adicionado e por que ele pode aparecer sem dados ou sumir do painel. DescriçãoOs

Nesse artigo você vai aprenderComo criar a ordem de instalação a partir do acompanhamento do pedido, com todos os itens, só alguns ou vazia.Como encontrar e filtrar as ordens de instalação.Como agendar a instalação para uma equipe arrastando a ordem para a agenda.Como iniciar e finalizar a instalaçã

Neste artigo, você vai aprender como cadastrar um Fluxo de Trabalho, configurar suas propriedades, adicionar e organizar tarefas dentro dele, e entender sua finalidade dentro dos processos do Pontta. Os Fluxos de Trabalho funcionam como guias estruturados para sua equipe seguir em cada processo, seja um atendimento, ambiente do atendimento, orçamento, pedido de venda entre outros. Eles organizam as tarefas e etapas necessárias em uma sequência lógica, garantindo que todos os colaboradores sigam o mesmo padrão operacional e dentro dos prazos estabelecidos pela empresa. Cada fluxo é desenhado sob medida para o contexto em que será aplicado. Por exemplo: em um Atendimento, ele pode organizar os passos iniciais do contato com o cliente; em um Orçamento, as etapas de elaboração da proposta e negociação; e em um Pedido de venda, as tarefas após o fechamento, como liberação financeira e conferência de medidas. Quando uma dessas operações é criada, o sistema vincula o fluxo correspondente para guiar os colaboradores nas atividades que precisam ser realizadas.

Tarefa de Fluxo: cadastro e configuração no Fluxo de Trabalho Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como cadastrar uma Tarefa de Fluxo  e como vincular ela  a um Fluxo de Trabalho. DescriçãoTarefas de Fluxo são usadas dentro de um Fluxo de Trabalho para definir como a sua e

Evento de tarefa: regras automáticas nas tarefas do fluxo de trabalho Nesse artigo você vai aprenderO que é um evento de tarefa, como cadastrar um, como ligá-lo a uma tarefa do fluxo de trabalho, em quais momentos ele roda, quais verificações prontas existem e como escrever o script. No final há um