Nesse artigo você vai aprender
Neste artigo, você vai aprender como consultar e gerar um relatório com todos os pagamentos realizados dentro de um período específico, utilizando o módulo financeiro do Pontta. Ao final, você poderá refinar o período, visualizar os dados, imprimir ou exportar o relatório.Descrição
A funcionalidade de pagamentos no dashboard financeiro permite acompanhar todas as saídas financeiras da sua empresa. Com os filtros corretos, você consegue gerar uma listagem de tudo que foi pago em um período e exportar esse conteúdo para diferentes formatos.
Pré-requisito
Você precisa ter permissão para acessar o Módulo Financeiro.
Caso não visualize o dashboard financeiro ou a opção "Pagamentos", entre em contato com o administrador da sua assinatura para revisar suas permissões.
Vídeo de orientação
Contas pagas ou recebidas dentro do período
1 - Acesse o Módulo Financeiro
2 - Selecione Pagamentos para listar todos os pagamentos de um período (o que vamos usar nesse exemplo)
3 - Selecione Recebimentos para listar todos os recebimentos de um período
O processo depois dessa tela será o mesmo para ambas as opções.
4 - Clique no filtro para selecionar nosso período de busca e se desejar adicionar mais filtros a pesquisa
5 - Use o campo de pesquisa se quiser refinar ainda mais nossa busca por informações mais especificas
6 - Adicione a data de inicio que deseja buscar
7 - Adicione a data de fim que deseja buscar
8 - Após adicionados os filtros desejados, clique em Confirmar para adicionar eles a busca
9 - Clique no ícone da impressora para poder gerar o relatório
10 - Agora você poderá gerar o relatório no formato desejado