O que você vai aprender

Realizar importação de lançamentos financeiro utilizando arquivo CSV.

O que são CSV?

O arquivo CSV (valores separados por vírgulas) é um arquivo de texto com formato específico para possibilitar o salvamento dos dados em um formato estruturado de tabela

Acessando a tela para importação.

Passo 1 - Menu administrativo 

Passo 2 - Financeiro

Passo 3 - Importar arquivo CSV

Passo 4 - Localizar arquivo no computador

Leiaute do arquivo CSV para importação:

"Código", "**Competência", "Vencimento", "Descrição", "Valor", "Código da categoria", "Nome da conta bancária" (Obrigatório se a parcela estiver paga), "Nome do contato", "Documento do contato" (apenas números), "Observação", "Centro de custo" (Obrigatório se for despesa), "tipo" [EXPENSE (Despesa) ou REVENUE (Receita)]

Itens em negrito são obrigatórios.

Colunas da planilha:

- Código: Campo não obrigatório, se deixar em branco, código será gerado pelo sistema.

- Competência: Nos campos a ser preenchidos com datas, o formato deve ser 'AAAA-MM-DD' (ex 2022-06-27)

- Vencimento: Nos campos a ser preenchidos com datas, o formato deve ser 'AAAA-MM-DD' (ex 2022-06-27)

- Descrição.

- Valor: Separar apenas os centavos por ponto '.' (ex 1000.75)

- Código da categoria: Importante considerar categorias já cadastradas no sistema.

- Nome da conta bancária: Importante considerar contas já cadastradas no sistema. Apenas considerar preencher, se a parcela estiver paga.

- Nome do contato.

- Documento do contato: CPF com 11 dígitos. CNPJ 14 dígitos

- Observação.

- Centro de custo: Importante considerar os já cadastradas no sistema.

- Tipo: 'EXPENSE' para despesa. 'REVENUE' para receita (importante que seja escrito em maísculo)

*Número máximo de linhas por planilha: 5000

**Ao salvar a planilha, é importante eliminar o cabeçalho. Caso contrario, dará erro na importação. Use o cabeçalho apenas para organizar as informações, exclua ele antes de salvar em CSV.