Nesse artigo você vai aprender
Como criar o seu primeiro dashboard no Pontta, criar outros, trocar de um para outro, renomear e escolher qual é o favorito. Você também vai ver como excluir um dashboard e qual deles abre quando você entra no sistema.
Descrição
O Dashboard é a tela inicial do Pontta. Nele você monta painéis com os indicadores do seu negócio, como vendas, finanças, entregas e produção. Cada painel é um dashboard, e você pode ter quantos quiser: um para o comercial, outro para o financeiro, e assim por diante.
Antes de começar, vale saber três coisas:
- Os dashboards são pessoais: cada dashboard pertence a quem o criou. Os colegas não veem os seus dashboards, e você não vê os deles. Cada pessoa monta os próprios.
- Os dashboards são por base: se você trabalha em mais de uma base, os dashboards de uma base não aparecem na outra.
- Sempre existe um favorito: o dashboard com a estrela cheia é o favorito. É ele que abre quando você entra no Pontta.
Sumário
Utilize os links abaixo para ir diretamente à seção desejada:
- Pré-requisitos
- 1. Criar o primeiro dashboard
- 2. Criar outro dashboard
- 3. Trocar de dashboard
- 4. Renomear um dashboard
- 5. Definir o dashboard favorito
- Excluir um dashboard
- Qual dashboard abre quando você entra
- Dúvidas frequentes
- Para o time de suporte
Pré-requisitos
- Módulo Dashboard contratado na assinatura. Sem ele, o item Dashboard não aparece no menu e o Pontta abre na Agenda.
1. Criar o primeiro dashboard
Quando você ainda não tem nenhum dashboard, a tela mostra o convite para montar o seu painel:
1 - Clique em Criar meu primeiro dashboard.
Na janela Novo dashboard:
1 - Nome: digite o nome do dashboard, com até 60 caracteres.
2 - Clique em Salvar.
O dashboard é criado vazio e já fica como favorito, porque é o único. Para colocar os indicadores, clique em Personalizar (ícone de engrenagem) e depois em Adicionar widget.
2. Criar outro dashboard
O botão para criar mais um dashboard fica escondido no modo de personalização. Primeiro, entre nesse modo:
1 - Nome do dashboard aberto. Clique nele para ver a lista de dashboards e as opções.
2 - Clique em Personalizar (ícone de engrenagem).
Com o modo de personalização aberto, aparecem novos botões:
1 - Clique em Novo dashboard (ícone +).
2 - Confirmar (ícone ✓): salva a arrumação do dashboard atual e sai do modo de personalização.
Na janela Novo dashboard, preencha o Nome e clique em Salvar, como no primeiro dashboard. O Pontta abre o dashboard novo, vazio e fora do modo de personalização.
Nota: se você mudou cards de lugar ou alterou o layout, clique em Confirmar antes de criar outro dashboard. A nova arrumação só é salva no Confirmar.
3. Trocar de dashboard
Clique no nome do dashboard, no canto superior direito. O menu mostra todos os seus dashboards e as opções do dashboard que está aberto:
1 - Dashboard favorito: tem a estrela cheia e aparece sempre no topo da lista.
2 - Dashboard aberto: aparece em negrito. Os demais vêm em ordem alfabética.
3 - Renomear: muda o nome do dashboard aberto.
4 - Definir como favorito: torna o dashboard aberto o favorito.
5 - Excluir: apaga o dashboard aberto.
Para abrir outro dashboard, clique no nome dele na lista.
Nota: as opções do menu valem sempre para o dashboard que está aberto. Para renomear ou favoritar outro dashboard, abra-o primeiro.
4. Renomear um dashboard
1 - Abra o dashboard que vai ser renomeado.
2 - Clique no nome dele e depois em Renomear.
1 - Nome: a janela já vem com o nome atual. Altere o texto, com até 60 caracteres.
2 - Clique em Salvar.
O Pontta aceita dois dashboards com o mesmo nome. Para não confundir na lista, use nomes diferentes.
5. Definir o dashboard favorito
O favorito é o dashboard que abre quando você entra no Pontta. Só existe um favorito por vez.
1 - Abra o dashboard que vai ser o favorito.
2 - Clique no nome dele e depois em Definir como favorito.
A estrela fica cheia nele e vazia no favorito anterior. Se o dashboard aberto já é o favorito, a opção Definir como favorito não aparece no menu.
Nota: não há como tirar a estrela e ficar sem favorito. Para mudar, defina outro dashboard como favorito. O primeiro dashboard criado já nasce favorito.
Excluir um dashboard
1 - Abra o dashboard que vai ser excluído.
2 - Clique no nome dele e depois em Excluir.
3 - Confirme a mensagem "Excluir este dashboard? Esta ação não pode ser desfeita."
O dashboard é apagado com todos os widgets dele e não pode ser recuperado. O Pontta abre outro dashboard em seguida.
- A opção Excluir só aparece quando você tem dois ou mais dashboards. O último dashboard não pode ser excluído.
- Se você excluir o favorito, o primeiro dashboard da lista em ordem alfabética passa a ser o favorito. Se preferir outro, defina-o como favorito em seguida.
Qual dashboard abre quando você entra
O Pontta lembra, no navegador, o último dashboard que você abriu. Por isso:
- Ao voltar para o Dashboard durante o uso: abre o último dashboard que você viu nesse navegador, mesmo que não seja o favorito.
- Ao entrar de novo no sistema: abre o favorito. Isso vale ao entrar depois de sair do Pontta, ao usar outro navegador ou outro computador.
Nota: se você definiu um favorito e o Pontta continua abrindo outro dashboard, é o navegador lembrando do último aberto. Saia do Pontta e entre de novo: o favorito passa a abrir.
Dúvidas frequentes
Não encontro o botão para criar outro dashboard.
O botão Novo dashboard (ícone +) só aparece no modo de personalização. Clique em Personalizar (ícone de engrenagem) no canto superior direito, e o botão aparece ao lado de Adicionar widget.
A opção Excluir não aparece no menu.
Você tem só um dashboard, e o último não pode ser excluído. Crie outro dashboard antes, se quiser apagar esse.
Montei um dashboard, mas o meu colega não vê.
Os dashboards são pessoais: cada pessoa vê só os que criou. Para o colega ter o mesmo painel, ele precisa criar um dashboard e adicionar os mesmos widgets.
Como tiro a estrela de um dashboard?
Não é possível ficar sem favorito. Abra o dashboard que deve ser o favorito e clique em Definir como favorito: a estrela sai do anterior.
Defini um favorito, mas abre outro dashboard.
O navegador lembra o último dashboard aberto e mostra esse ao voltar para o Dashboard. O favorito vale quando você entra de novo no sistema. Veja Qual dashboard abre quando você entra.
Troquei de base e continuo vendo o dashboard da outra base.
Saia do Pontta e entre de novo. Ao sair, o Pontta limpa os dashboards guardados no navegador, e na entrada aparecem os dashboards da base certa.