Nesse artigo você vai aprender
Como abrir o catálogo de widgets do Dashboard, encontrar e incluir um widget, configurar o período e a unidade de negócio de cada um e ler os números de um indicador. No fim está a lista completa dos 94 widgets, separados pelas mesmas categorias que aparecem na tela, com o que cada um mostra e o que é preciso para vê-lo.
Descrição
O Dashboard é a tela inicial do Pontta. Cada colaborador monta os próprios painéis com widgets: indicadores, gráficos, rankings, listas de alerta, agenda e tarefas. Os widgets saem de um catálogo único, organizado em categorias por módulo: Geral, Atendimento, Vendas, Ocorrência, Instalação, Entrega, Produção, Estoque, Financeiro e Compras.
O catálogo não é igual para todo mundo. Um widget só aparece quando a empresa tem o módulo dele contratado e o papel do colaborador tem a permissão que ele exige. Por isso, duas pessoas da mesma empresa podem ver catálogos diferentes.
Nota: além dos widgets padrão, o administrador pode cadastrar widgets próprios da empresa. Eles aparecem numa categoria a mais, Customizados, que só existe quando há pelo menos um cadastrado.
Sumário
Utilize os links abaixo para ir diretamente à seção desejada:
- Pré-requisitos
- Abrir o catálogo
- Encontrar e incluir um widget
- Configurar período e unidade de negócio
- Como ler um indicador
- Por que um widget não aparece no catálogo
- Catálogo completo
- Dúvidas frequentes
Pré-requisitos
- Módulo Dashboard contratado. Ele é adquirido à parte, no processo de compra do sistema. Sem ele, o item Dashboard não aparece no menu lateral e a tela inicial do Pontta passa a ser a Agenda.
- Ter um dashboard criado. Se a tela mostrar "Monte o seu painel de controle", clique em Criar meu primeiro dashboard e dê um nome.
- Para cada widget, o módulo dele contratado e a permissão correspondente no papel de colaborador. Veja Por que um widget não aparece no catálogo.
Consulte também: Editar permissões do papel de colaborador
Abrir o catálogo
Com o módulo Dashboard contratado, o Dashboard é a tela que abre logo depois do login. Para voltar a ele de outra tela, clique em Dashboard, o primeiro item do menu lateral, acima da Agenda. No topo da tela ficam os controles do painel.
1 - Nome do dashboard aberto. Clique para trocar de painel ou renomear. A estrela indica o favorito, que é o que abre primeiro.
2 - Ocultar valores sensíveis: troca os valores em reais por asteriscos, para quando a tela estiver à vista de outras pessoas. Contagens (quantidade de entregas, de ocorrências) continuam visíveis.
3 - Personalizar: coloca o painel em modo de edição.
1 - Adicionar widget: abre o catálogo.
2 - Alterar layout: muda a quantidade e a largura das colunas do painel.
3 - Confirmar: sai do modo de edição.
4 - Atualizar dados: busca os números de novo, sem esperar a próxima atualização automática.
5 - Remover widget: tira o widget do painel na hora, sem pedir confirmação.
6 - Configurar: abre o título e os filtros do widget.
No modo de edição você também pode arrastar um widget pelo título para mudá-lo de lugar.
Encontrar e incluir um widget
1 - Pesquisar: filtra pelo nome do widget, pela descrição ou pela categoria.
2 - Categoria. As categorias e os widgets dentro delas não seguem ordem alfabética, e a ordem pode mudar de uma vez para outra que você abre o catálogo. Para achar um widget específico, use a pesquisa.
3 - Clique no card do widget para incluí-lo no painel.
Nota: o clique já inclui e grava o widget no painel, e o catálogo continua aberto. Cada clique a mais no mesmo card inclui outra cópia do widget. Se incluir sem querer, remova pelo ícone de lixeira no modo de edição.
A descrição do card é cortada quando é longa. O texto completo de cada widget está no Catálogo completo, mais abaixo.
1 - Pesquisa por "entregas": sobram só os widgets que têm a palavra no nome ou na descrição.
2 - A categoria aparece só se tiver algum widget que combina com a pesquisa.
3 - O sinal verde indica que o widget já está no painel aberto.
Quase todos os widgets podem ser incluídos mais de uma vez, o que é útil para comparar o mesmo número em períodos ou unidades diferentes (por exemplo, Total em vendas deste mês ao lado de Total em vendas deste ano). As exceções são Alerta gerais, Minha agenda, Minhas tarefas e Alertas de reposição de estoque: depois de incluídos, o card deles fica desabilitado no catálogo.
Configurar período e unidade de negócio
No modo de edição, clique em Configurar, no título do widget. O conteúdo do widget dá lugar ao formulário.
1 - Título do widget: até 60 caracteres. Útil quando há duas cópias do mesmo widget com filtros diferentes.
2 - Unidade de negócio: limita os números a uma unidade. Vazio, o widget soma todas as unidades que o seu papel pode ver.
3 - Intervalo: o período dos números. O padrão é Este ano.
4 - Salvar: grava e volta a mostrar o widget.
Os filtros mudam de um widget para outro. Os rankings têm também a quantidade de posições (Top 3, 5 ou 10); os widgets de contas a pagar e a receber trazem Período futuro (próximos 30, 60 ou 90 dias); Minha agenda e Tarefas de fluxo têm filtros próprios. Alguns widgets, como Alertas de reposição de estoque, não têm filtro.
Nota: Semana, Mês e Ano contam para trás a partir de hoje (os últimos 7 dias, o último mês, os últimos 12 meses). Esta semana, Este mês e Este ano começam no início do calendário (segunda-feira, dia 1, 1º de janeiro). Em 10 de março, Ano pega desde 10 de março do ano passado; Este ano pega só de 1º de janeiro em diante.
Como ler um indicador
1 - Variação: compara o período escolhido com o período anterior equivalente (Este ano contra o ano passado, Este mês contra o mês passado). Seta para baixo e vermelho é queda.
2 - Valor do período. Em muitos indicadores o valor é um link: clique para abrir a lista que gerou o número, já filtrada.
3 - Rótulo do indicador.
4 - Data e hora em que os números foram calculados.
Os números ficam guardados por alguns minutos para a tela abrir rápido. Se você acabou de lançar algo e o widget ainda não mudou, clique em Atualizar dados no modo de edição.
Por que um widget não aparece no catálogo
O catálogo mostra só os widgets que passam nas três verificações abaixo. Basta falhar em uma para o widget não aparecer, sem aviso.
- Módulo contratado: a empresa precisa ter contratado o módulo do widget. Os widgets de Entrega pedem o módulo Entrega, os de Produção pedem o módulo Produção e assim por diante.
- Permissão: o papel do colaborador precisa ter a permissão que o widget exige. Nos widgets de Vendas, Atendimento, Entrega, Instalação, Ocorrência e Produção, costuma ser o acesso aos relatórios do módulo. Nos do Financeiro, o acesso ao Dashboard financeiro.
- País: Vendas por estado só existe para empresas do Brasil.
Os requisitos de cada categoria estão no Catálogo completo, logo abaixo.
Nota: se o papel perde a permissão de um widget que já está no painel, o Pontta passa a recusar qualquer outra mudança nesse painel (incluir, mover ou configurar widgets) com a mensagem "Widget [...] não disponível". Remova primeiro o widget citado na mensagem; depois disso o painel volta a gravar.
Catálogo completo
Os 94 widgets padrão, separados pelas mesmas categorias da tela. Dentro de cada categoria, primeiro os indicadores, depois gráficos e rankings. Entre parênteses está o formato do widget.
Geral
- Alerta gerais (lista de alertas): Contadores de ordens de entrega atrasadas, despesas atrasadas, receitas atrasadas, compras aguardando aprovação e ocorrências abertas. Cada linha só aparece se o módulo dela estiver contratado.
- Tarefas de fluxo (kanban): Kanban das instâncias da tarefa de fluxo selecionada, agrupadas por estágio (a fazer, em progresso e pronto).
- Minha agenda (agenda): Próximos compromissos do colaborador, agrupados por dia.
- Minhas tarefas (lista de tarefas): Tarefas atribuídas a mim e pendentes de responsável, como na tela Minhas tarefas.
Nota: Alerta gerais não pede permissão própria. Quem tem o widget vê as contagens de todas as linhas cujo módulo está contratado, inclusive as financeiras.
Atendimento
Requisitos: módulo Atendimento e acesso aos relatórios de atendimento. Os widgets de tempo de conversão e de atendimentos sem orçamento também pedem o módulo Pedido de venda.
- Atendimentos sem orçamento (indicador): Atendimentos ativos sem orçamento vinculado.
- Tempo médio até o primeiro orçamento (indicador): Tempo médio em dias entre a criação do atendimento e o primeiro orçamento vinculado no período.
- Tempo médio de conversão (indicador): Tempo médio em dias entre a criação do atendimento e a venda no período.
- Atendimentos arquivados por mês (gráfico mensal): Quantidade de atendimentos arquivados agregada por mês civil no período selecionado.
- Evolução de atendimentos por mês (gráfico mensal): Quantidade de atendimentos criados e declinados agregada por mês civil no período selecionado.
- Evolução do tempo de conversão por mês (gráfico mensal): Tempo médio em dias entre a criação do atendimento e a venda, agregado por mês civil no período selecionado.
- Atendimentos por marcadores (pizza): Distribuição de atendimentos por marcador no período selecionado.
- Ranking de responsáveis por atendimentos (pódio): Responsáveis com mais atendimentos criados no período selecionado.
Vendas
Requisitos: módulo Pedido de venda. Os rankings por cliente, perfil, vendedor, gerente, representante e unidade pedem acesso aos relatórios de pedido de venda; os de parceiros pedem o relatório Vendas por parceiros; o Funil por expectativa de venda pede o módulo e os relatórios de Orçamento.
- Margem média de vendas (indicador): Margem média por pedido de venda (valor final − custo) no período selecionado.
- Orçamentos ativos (indicador): Valor total das negociações de orçamentos em aberto.
- Orçamentos ativos aprovados (indicador): Orçamentos ativos com negociação aprovada e sem pedido de venda.
- Orçamentos com negociação declinada (indicador): Orçamentos em aberto com negociação negada ou rejeitada.
- Orçamentos sem negociação (indicador): Orçamentos em aberto sem negociação na versão selecionada.
- ROI de vendas com parceiros (indicador): Retorno sobre o investimento em comissões de parceiros no período.
- Taxa de conversão com parceiros (indicador): Orçamentos com parceiros convertidos em vendas no período.
- Taxa de conversão de venda (indicador): Orçamentos convertidos em vendas no período.
- Total de desconto concedido (indicador): Valor total de desconto concedido nas vendas do período selecionado.
- Total em vendas (indicador): Valor total vendido no período selecionado.
- Comparativo de vendas por período (gráfico mensal): Total vendido dia a dia no período selecionado comparado ao período anterior equivalente.
- Evolução da margem de vendas por mês (gráfico mensal): Total da margem (valor final − custo) agregado por mês civil no período selecionado.
- Evolução da taxa de conversão por mês (gráfico mensal): Taxa de conversão de orçamentos (convertidos ÷ convertidos + declinados) agregada por mês civil no período selecionado.
- Evolução de desconto concedido por mês (gráfico mensal): Desconto concedido e total vendido agregados por mês civil no período selecionado.
- Evolução de frete nas vendas por mês (gráfico mensal): Total do valor de frete nas negociações de vendas, agregado por mês civil no período selecionado.
- Evolução de orçamentos por mês (gráfico mensal): Quantidade de orçamentos criados agregada por mês civil no período selecionado.
- Evolução de vendas por mês (gráfico mensal): Total de vendas (valor) agregado por mês civil no período selecionado.
- Evolução do custo de vendas por mês (gráfico mensal): Total do custo de vendas agregado por mês civil no período selecionado.
- Evolução do valor de orçamentos por mês (gráfico mensal): Valor total de orçamentos criados e declinados agregado por mês civil no período selecionado.
- Evolução do valor declinado por mês (gráfico mensal): Total do valor declinado em orçamentos agregado por mês civil no período selecionado.
- Funil por expectativa de venda (funil): Distribuição de orçamentos ativos pelas faixas de expectativa de fechamento.
- Vendas por estado (mapa): Total de vendas por estado do cliente.
- Vendas por gerentes (pódio): Ranking de vendas por gerentes no período.
- Vendas por representantes (pódio): Ranking de vendas por representante no período.
- Vendas por unidade de negócio (pódio): Ranking de vendas por unidade de negócio no período.
- Vendas por vendedores (pódio): Ranking de vendas por vendedor no período.
- Conversão por vendedores (ranking): Ranking de vendedores pela taxa de conversão de orçamentos no período.
- Motivos de declínio de orçamentos (ranking): Ranking dos motivos de recusa de orçamentos no período.
- Motivos de declínio de orçamentos com parceiros (ranking): Ranking dos motivos de recusa de orçamentos com parceiros no período.
- Ranking de margem por cliente (ranking): Clientes com maior margem (valor final menos custo) no período selecionado.
- Ranking de margem por vendedor (ranking): Vendedores com maior margem (valor final menos custo) no período selecionado.
- Ticket médio por parceiros (ranking): Ranking de parceiros pelo valor médio dos pedidos no período.
- Vendas por clientes (ranking): Ranking de vendas por cliente no período.
- Vendas por parceiros (ranking): Ranking de parceiros no período, com valor proporcional ao percentual sobre o total da venda.
- Vendas por perfil de cliente (ranking): Ranking de vendas agregadas por perfil de cliente no período.
Ocorrência
Requisitos: módulo Ocorrência e acesso aos relatórios de ocorrência.
- Custo total de ocorrências (indicador): Soma dos custos das ocorrências criadas no período selecionado.
- Evolução mensal de custos (gráfico mensal): Soma dos custos das ocorrências criadas mês a mês no período selecionado.
- Evolução mensal de ocorrências (gráfico mensal): Quantidade de ocorrências criadas mês a mês no período selecionado.
- Ranking por causadores (ranking): Colaboradores com mais ocorrências atribuídas como causador no período selecionado.
- Ranking por equipes resolvedoras (ranking): Equipes com mais ocorrências resolvidas no período selecionado.
- Ranking por responsáveis resolvedores (ranking): Responsáveis com mais ocorrências resolvidas no período selecionado.
- Ranking por tipos de ocorrência (ranking): Tipos de ocorrência com mais registros criados no período selecionado.
Instalação
Requisitos: módulo Instalação e acesso aos relatórios de instalação.
- Instalações atrasadas (indicador): Quantidade de ordens de instalação não finalizadas com prazo vencido no período selecionado.
- Total de instalações finalizadas (indicador): Quantidade de ordens de instalação finalizadas no período selecionado, considerando a data de finalização.
- Evolução de instalações por mês (gráfico mensal): Quantidade de ordens de instalação finalizadas no período selecionado, agregada por mês civil.
- Ranking de equipes de instalação (ranking): Equipes com mais ordens de instalação finalizadas no período selecionado.
Entrega
Requisitos: módulo Entrega e acesso aos relatórios de entrega.
- Entregas atrasadas (indicador): Quantidade de ordens de entrega não entregues com data prevista vencida no período selecionado.
- Total de entregas (indicador): Quantidade de ordens de entrega com data prevista no período selecionado.
- Evolução de entregas por mês (gráfico mensal): Quantidade de ordens de entrega com data prevista no período selecionado, agregada por mês civil.
- Evolução do valor entregue por mês (gráfico mensal): Valor total das ordens de entrega entregues com data prevista no período selecionado, agregado por mês civil.
- Ranking de caminhões por entregas (ranking): Caminhões com maior quantidade de ordens de entrega com data prevista no período selecionado.
- Ranking de transportadoras por entregas (ranking): Transportadoras com maior quantidade de ordens de entrega com data prevista no período selecionado.
Produção
Requisitos: módulo Produção e acesso aos relatórios de produção.
- Agrupamentos de produção concluídos (indicador): Quantidade de agrupamentos de produção com status produzido, considerando a data de conclusão no período selecionado.
- Agrupamentos de produção por status (contadores): Total de agrupamentos produzidos, agendados e em produção no período selecionado, conforme status e datas de início ou conclusão.
- Ranking de colaboradores por peças finalizadas (ranking): Colaboradores que finalizaram o maior número de peças no período selecionado, considerando a data de finalização do apontamento.
Estoque
Requisitos: módulo Estoque e acesso aos relatórios de estoque.
- Alertas de reposição de estoque (lista de alertas): Itens abaixo do estoque mínimo ou abaixo do ponto de reposição.
Financeiro
Requisitos: módulo Financeiro e acesso ao Dashboard financeiro (receitas, despesas, fluxo de caixa ou contas, conforme o widget).
- Despesas a pagar (indicador): Saldo em aberto de parcelas com vencimento nos próximos dias (não pagas).
- Despesas pagas (indicador): Valor total pago no período selecionado.
- Receitas a receber (indicador): Saldo em aberto de parcelas com vencimento nos próximos dias (não recebidas).
- Receitas atrasadas (indicador): Saldo em aberto de parcelas vencidas e não recebidas com vencimento no período selecionado.
- Receitas recebidas (indicador): Valor total recebido no período selecionado (parcelas quitadas).
- Taxa de inadimplência de vendas (indicador): Parcelas vencidas e não recebidas sobre parcelas com vencimento no período (receitas de venda).
- Saldo das contas (saldos): Saldos consolidados por conta financeira.
- Fluxo de caixa (gráfico de fluxo de caixa): Entradas, saídas e saldo diário.
- Despesas pagas por centro de custo (pizza): Distribuição do valor pago de despesas no período selecionado, por centro de custo.
- Participação por conta de receita (%) (pizza): Percentual do valor das receitas no período de competência por categoria.
- Despesas a pagar por categoria (ranking): Ranking de saldo em aberto por categoria de despesa, com vencimento nos próximos dias (parcelas não pagas).
- Despesas a pagar por centro de custo (ranking): Ranking de saldo em aberto por centro de custo, com vencimento nos próximos dias (parcelas não pagas).
- Despesas a pagar por contato (ranking): Ranking de saldo em aberto por contato, com vencimento nos próximos dias (parcelas não pagas).
- Despesas pagas por categoria (ranking): Ranking de valor pago por categoria de despesa no período selecionado.
- Despesas pagas por centro de custo (ranking): Ranking de valor pago por centro de custo no período selecionado.
- Despesas pagas por contato (ranking): Ranking de valor pago por contato no período selecionado.
- Ranking de inadimplência por estado (ranking): Valor em aberto de parcelas vencidas e não pagas no período, agrupado pelo estado do contato. Veja a nota abaixo.
- Ranking de inadimplência por perfil de cliente (ranking): Valor em aberto de parcelas vencidas e não pagas no período, agrupado pelo perfil de cliente. Veja a nota abaixo.
- Ranking de inadimplência por representante (ranking): Valor em aberto de parcelas vencidas e não pagas no período, agrupado pelo representante do cliente. Veja a nota abaixo.
- Ranking de uso de crédito por cliente (ranking): Clientes com perfil de crédito liberado, ranqueados pelo saldo em aberto de receitas aprovadas e não recebidas vinculadas ao contato do cliente.
Nota: os três Rankings de inadimplência (por estado, por perfil de cliente e por representante) somam parcelas de despesa, ou seja, contas a pagar da sua empresa que venceram, e não parcelas de receita de clientes. Para acompanhar quanto os clientes devem, use Receitas atrasadas e Taxa de inadimplência de vendas.
Compras
Requisitos: módulos Compras e Estoque e acesso a ordens de compra ou a entradas de compra, conforme o widget.
- Compras previstas (indicador): Valor total das ordens de compra com entrega prevista no período futuro selecionado.
- Total comprado (indicador): Valor total das entradas de compra no período selecionado.
- Alertas de compras (lista de alertas): Ordens de compra aguardando aprovação e com entrega atrasada.
- Evolução mensal de compras (gráfico mensal): Valor total das entradas de compra agregado por mês civil no período selecionado.
- Ranking de compradores (ranking): Compradores (responsável da ordem de compra) com maior valor comprado no período, já com os descontos dos itens e da ordem.
- Ranking de fornecedores (ranking): Fornecedores com maior valor comprado no período selecionado.
Dúvidas frequentes
Não encontro o Dashboard no menu lateral.
A empresa não tem o módulo Dashboard contratado. Nesse caso, o menu começa pela Agenda, que também é a tela que abre depois do login. O módulo é adquirido à parte, no processo de compra do sistema; fale com o comercial da Pontta para contratá-lo.
Não encontro um widget que um colega tem no painel.
O seu papel de colaborador não tem a permissão que o widget exige. Peça ao administrador para comparar os papéis. Veja Por que um widget não aparece no catálogo.
Aparece "Widget [...] não disponível" ao mexer no painel.
O painel tem um widget que o seu papel não pode mais ver, ou de um módulo que deixou de ser contratado. O nome entre colchetes é o código do widget. Remova esse widget no modo de edição e tente de novo.
Incluí o mesmo widget duas vezes.
Cada clique no card inclui uma cópia, e o catálogo não fecha sozinho. Entre no modo de edição e remova a cópia pelo ícone de lixeira.
O card do widget está apagado e não deixa clicar.
É um widget que só pode ficar uma vez no painel (Alerta gerais, Minha agenda, Minhas tarefas ou Alertas de reposição de estoque) e ele já está lá.
O número do widget não bate com o relatório.
Confira três coisas: o Intervalo (Ano não é o mesmo que Este ano), a Unidade de negócio do widget e o horário no rodapé. Os números podem ter alguns minutos de atraso; use Atualizar dados.
Aparecem asteriscos no lugar dos valores.
A opção Ocultar valores sensíveis está ligada. Clique no ícone do olho, ao lado do nome do dashboard.
O Ranking de inadimplência mostra valores que não são de clientes.
Esse ranking soma contas a pagar vencidas, e não receitas em atraso. Veja a nota na categoria Financeiro.
Um widget vazio diz "Sem dados de vendas", mas não é de vendas.
É o texto padrão de widget sem dados, usado em rankings, tabelas, agenda, tarefas e kanban. Quer dizer só que não há registros para os filtros escolhidos.