Nesse artigo você vai aprender

Neste artigo, você vai aprender como transferir um orçamento de uma unidade de negócio para outra dentro do sistema Pontta.

Descrição

A transferência de unidade de negócio é útil quando um orçamento precisa ser gerenciado ou finalizado por uma filial, setor ou divisão diferente da que foi originalmente criada. Essa ação garante que os registros fiscais e operacionais fiquem corretamente atribuídos à unidade de negócio desejada.

Considerações iniciais

- A transferência só pode ser feita em orçamentos, não em pedidos de venda.

- Se um orçamento já foi convertido, é necessário cancelá-lo antes de realizar a transferência.

Pré-requisitos

Se alguma opção não estiver disponível, verifique com seu gestor se você tem as permissões necessárias.

Se houver mais dúvidas referente a como editar as permissões do papel de colaborador, consulte o seguinte artigo: Artigo de como editar permissões do papel de colaborador

Transferir orçamento para outra unidade de negócio

    1 - Clique no ícone de Mais opções do orçamento para abrir o menu lateral

    2 - Clique em "Transferir unidade de negócio..."

    1 - Clique no campo "Unidade de negócio" e informe a unidade que deseja transferir o orçamento

    2 - Clique em "CONFIRMAR" para realizar a alteração