O que você vai aprender

Realizar importação de categorias do financeiro utilizando arquivo CSV.

O que são CSV?

O arquivo CSV (valores separados por vírgulas) é um arquivo de texto com formato específico para possibilitar o salvamento dos dados em um formato estruturado de tabela

Acessando a tela para importação.

Passo 1 - Menu administrativo 

Passo 2 - Financeiro

Passo 3 - Importar arquivo CSV

Passo 4 - Localizar arquivo no computador

Leiaute do arquivo CSV para importação:

"Código da categoria pai", "Nome categoria pai", "Código da categoria", <>"Nome categoria", "tipo" [EXPENSE (Despesa) ou REVENUE (Receita)]

Abaixo temos uma imagem de como ficaria as informações na planilha a ser salva em CSV para importação. Estão são as categorias que ja temos por padrão dentro do sistema.

Obs 1: Quando salvar o arquivo em CSV, é importante retirarmos a linha com a descrição das colunas (primeira linha). Caso contrario dará erro na importação.

Obs 2: Não é possível inserirmos uma sub categoria para uma categoria por meio de importação (ex. 2.2.1 | 2.2.2). Caso necessite de uma subcategoria, após importar, terá que criar diretamente pelo Pontta.

ABAIXO LINK DE DOWNLOARD DA PLANILHA PARA IMPORTAÇÃO:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SkI6LbJAEJBAU2zBnQtL-N-F9iHCIwPB/edit?usp=sharing&ouid=105605521290898489316&rtpof=true&sd=true