Como alterar a categoria de múltiplas despesas

Nesse artigo você vai aprender

Neste artigo, você vai aprender como alterar a categoria de várias despesas ao mesmo tempo no sistema Pontta. Esse recurso é útil quando diversas despesas foram lançadas com a categoria errada e precisam ser corrigidas de forma rápida e prática

Descrição

O sistema permite reclassificar em massa despesas já lançadas no módulo financeiro. Através da ferramenta de alteração de categoria, você pode selecionar todas as despesas de uma categoria específica e movê-las para outra, corrigindo erros de classificação e mantendo seu financeiro organizado.

Pré-requisito

Você precisa ter permissão para acessar e editar lançamentos no Módulo Financeiro.

Caso não visualize a opção de alterar categoria ou a lista de despesas, entre em contato com o administrador da sua assinatura para revisar suas permissões.

Consulte também: Editar permissões do papel de colaborador

Como alterar a categoria das despesas em massa

1 - Acesse o módulo financeiro

2 - Selecione a Aba Despesa

3 - Na tela de Lista das Despesas, aplique o filtro para selecionar os lançamentos que deseja alterar.

4 - Com as despesas filtradas, clique na opção Alterar categoria das despesas.

Uma nova tela será exibida, nessa nova tela informe:

5 - A categoria atual (da qual as despesas serão removidas);

6 - A nova categoria (para onde as despesas serão movidas).

7 - Clique em Confirmar para realizar a alteração

Importante

Utilize os filtros com atenção para evitar mudanças indevidas em despesas não relacionadas.
Não é possível desfazer a ação após a confirmação — revise antes de aplicar.