Como Receber uma Parcela de uma Receita ou Despesa

Nesse artigo você vai aprender

Nesse artigo você vai aprender como receber uma parcela de uma receita ou despesa no módulo financeiro do Pontta. Você verá como localizar a parcela de duas maneiras, realizar o recebimento corretamente, e conferir o registro do recebimento no extrato da conta vinculada.

Descrição

O módulo financeiro do Pontta permite o controle e o registro de receitas e despesas. Essas movimentações podem ser divididas em parcelas, que devem ser registradas à medida que forem recebidas (no caso de receitas) ou pagas (no caso de despesas).

Pré-requisitos

Para receber uma parcela de uma receita ou despesa, é necessário ter acesso ao módulo financeiro.

Caso essa opção não esteja visível para você, entre em contato com o administrador da sua assinatura para revisar as permissões do seu papel operacional.

Vídeo de Orientação

Existem duas maneiras de localizar a parcela que deseja receber:

Localizando a parcela pela receita / despesa

    1 - Acesse a tela inicial do Pontta.

    2 - Clique no menu Financeiro (1).

    3 - Em seguida, clique em Receitas ou Despesas (2).

    4 - Utilize o campo de busca para localizar a receita ou despesa desejada (3).

    5 - Clique no número da receita/despesa para visualizar os detalhes (4).

6 - Localize a parcela correspondente na visualização.

7 - Clique no ícone ao lado do número da parcela (5) ou utilize a opção na coluna Ações (6)(7) para prosseguir com o recebimento.

Localizando a parcela pelo menu "A Receber" / "A Pagar"

1 - No módulo Financeiro, clique em A Receber ou A Pagar (1)(2).

    2 - Pesquise pela descrição ou número da parcela (3).

    3 - Clique na descrição para visualizar os detalhes da parcela (4).

    4 - Clique na opção Receber (5).

Receber a parcela

Agora que você encontrou a parcela da receita/despesa que deseja receber, clique em "Receber" para abrir a tela de recebimento. Insira as informações necessárias e confirme o recebimento.

Conferindo o recebimento no extrato da conta

Após confirmar o recebimento da parcela, podemos conferir o registro na conta informada no momento do recebimento. Para isso, acesse a conta, vá até a data do recebimento e observe: o registro do recebimento, o valor e o saldo atualizado da conta.

Seguindo esses passos, você garante que a parcela foi recebida corretamente e registrada no sistema financeiro.