Como criar e utilizar etiquetas de status em pedidos de venda

Nesse artigo você vai aprender

Neste artigo, você vai aprender como criar e aplicar etiquetas de status aos seus pedidos de venda no sistema Pontta. As etiquetas de status ajudam a identificar a situação atual de um pedido, organizando melhor o seu processo comercial.

Descrição

As etiquetas de status são personalizáveis e funcionam como marcadores visuais nos pedidos de venda, permitindo indicar etapas específicas, pendências ou alertas importantes.

Você pode criar quantas etiquetas precisar e usá-las em quantos pedidos desejar, facilitando o acompanhamento da equipe comercial.

Pré-requisito

Você precisa ter permissão para acessar as opções de Vendas e editar pedidos.

Caso não veja as opções descritas neste artigo, solicite ao administrador da sua assinatura que revise as suas permissões.

Consulte também: Editar permissões do papel de colaborador

Vídeo de orientação

Como criar uma etiqueta de status

    1 - Acesse o módulo Administrativo

    2 - Abra a aba de Vendas

    3 - Selecione a opção Etiqueta de status    

    4 - Clique no ícone de "+" para adicionar uma nova

    5 - Insira o título da etiqueta(obrigatório)

    6 - Insira observações adicionais da etiqueta no campos notas se desejar

    7 - Clique em "Cor" para selecionar a cor da etiqueta

    8 - Clique em Criar para adicionar a nova etiqueta

Se desejar alterar uma já existe, pode realizar os passos abaixo:

    1 - Clique nos três pontos para abrir mais ações

    2 - Clique em Alterar para modificar informações da etiqueta

    3 - Clique em remover caso deseje apagar a etiqueta

Como utilizar a etiqueta em um pedido de venda

    1 - Escolha o módulo Pedido de Venda

    2 - Selecione o pedido que deseja adicionar a etiqueta de status

 3 - Clique nos três pontos para abrir mais ações

    4 - Leve o mouse ate a opção Alterar

    5 - Selecione a opção Alterar a etiqueta de status

    6 - Clique no campo título

    7 - Selecione a etiqueta que deseja adicionar ao pedido (você pode selecionar mais de uma)

8 - Clique em adicionar para colocar a etiqueta

O resultado final será similar a esse: