Editar restrições de agenda
Nesse artigo você vai aprender
Como definir, por papel de colaborador, de quais colaboradores a agenda pode ser visualizada na tela de Agendamentos: todos, somente a própria agenda ou apenas a de colaboradores de papéis específicos.
Descrição
Na tela de Agendamentos, a lista à esquerda mostra os colaboradores cuja agenda o usuário pode consultar e usar para agendar. A restrição de agenda define quem aparece nessa lista.
A configuração é feita no papel de colaborador, e não no usuário. Ela vale para todos os colaboradores que têm aquele papel. Existem três situações:
- Papel sem restrição: o colaborador vê a agenda de todos os colaboradores. É o comportamento padrão.
- Somente a sua agenda: o colaborador vê apenas a própria agenda.
- Papéis selecionados: o colaborador vê a própria agenda e a dos colaboradores que têm algum dos papéis marcados.
Sumário
Utilize os links abaixo para ir diretamente à seção desejada:
- Pré-requisitos
- 1. Acessar o papel de colaborador
- 2. Liberar a agenda de papéis específicos
- 3. Permitir ver somente a própria agenda
- Como a restrição é aplicada
- Dúvidas frequentes
Pré-requisitos
- Acesso à Administração.
- Permissão para alterar papéis de colaborador.
- Os papéis já cadastrados e os colaboradores vinculados a eles.
1. Acessar o papel de colaborador
1 - Clique nos três pontos (Mais opções) no final da barra lateral para abrir a Administração.
2 - Abra o grupo Usuário.
3 - Clique em Papéis de colaboradores.
1 - Se precisar, use o campo Pesquisar para localizar o papel.
2 - Clique no nome do papel para abrir os detalhes.
3 - Ou abra os três pontos da coluna Ações e escolha a opção de ver os detalhes.
1 - Nos detalhes do papel, clique nos três pontos no canto superior direito.
2 - Clique em Editar restrições de agenda.
2. Liberar a agenda de papéis específicos
Use quando o colaborador precisa ver a agenda de outras pessoas, mas não de todas. Exemplo: o papel Montador vê apenas a agenda dos papéis Montador e Medidor.
1 - Somente a sua agenda: deixe desmarcado.
2 - Pesquisar: filtra a lista de papéis pelo nome.
3 - Marque os papéis cuja agenda pode ser vista.
4 - Marque também o próprio papel se os colaboradores dele devem ver a agenda uns dos outros. No exemplo, o papel Analista marcou Analista.
1 - A lista é paginada (25 papéis por página). Use as setas para ver os demais papéis.
2 - Clique em CONFIRMAR para salvar.
3 - CANCELAR fecha sem salvar.
Nota: o próprio colaborador sempre vê a sua agenda. Os colegas do mesmo papel só aparecem se o próprio papel estiver marcado na lista.
3. Permitir ver somente a própria agenda
Use quando o colaborador não deve consultar a agenda de ninguém além da sua.
1 - Marque Somente a sua agenda. A lista de papéis é ocultada.
2 - Clique em CONFIRMAR.
Como a restrição é aplicada
- Por papel: a restrição vale para todos os colaboradores com aquele papel. Não há configuração por usuário.
- Vários papéis: se o colaborador tem mais de um papel, ele vê a soma do que cada papel restrito libera.
- Restrição prevalece: se pelo menos um dos papéis do colaborador tiver restrição, ela passa a valer, mesmo que outro papel dele não tenha nenhuma. O papel sem restrição não libera a visão de todos.
- Duplicar: ao duplicar um papel, a restrição de agenda dele é copiada para o novo papel.
- Quando passa a valer: a mudança vale na próxima vez que a tela de Agendamentos for carregada.
Nota: a restrição controla quais colaboradores aparecem na lista da tela de Agendamentos. Ela não altera as permissões do papel (Editar permissões) nem a visualização de tarefas.
Dúvidas frequentes
O colaborador não aparece na lista da agenda de outro usuário.
Confira os papéis do usuário que está consultando a agenda. Se algum deles tiver restrição, só aparecem os colaboradores dos papéis liberados. Lembre que um papel restrito prevalece sobre outro papel sem restrição do mesmo usuário.
Os colegas do mesmo papel não aparecem na agenda.
Na restrição do papel, marque o próprio papel na lista. Sem isso, o colaborador vê a própria agenda e a dos papéis marcados, mas não a dos colegas.
Marquei um papel e ele não ficou salvo.
Verifique se clicou em CONFIRMAR depois de marcar. Se o papel estava na segunda página da lista, confira se a marcação da primeira página foi mantida ao trocar de página.
Posso restringir a agenda de um usuário específico?
Não diretamente. A restrição é por papel. Para tratar um usuário de forma diferente, crie um papel próprio para ele (pode usar Duplicar a partir do papel atual) e ajuste a restrição.