Importação de Contatos via CSV
Nesse artigo você vai aprender
Você vai aprender o que é um arquivo CSV, a acessar a tela de importação de contatos e a preencher o arquivo no layout correto para importar contatos em massa no sistema.
Descrição
O arquivo CSV (valores separados por vírgulas) é um arquivo de texto com formato específico para possibilitar o salvamento dos dados em um formato estruturado de tabela.
É possível importar um arquivo CSV para cadastrar contatos em massa no sistema, informando para cada linha do arquivo o tipo/perfil do contato cadastrado (cliente, fornecedor, parceiro, transportadora ou representante).
Sumário
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Pré-requisito
Para importar contatos via CSV, o usuário precisa ter permissão de acesso ao módulo Administrativo e às telas relacionadas a Contato liberadas em seu papel de colaborador.
Consulte também: Editar permissões do papel de colaborador
Vídeo de orientação
Acessando a tela de importação
1 - No módulo Administrativo.
2 - Acesse a aba Contato.
3 - Clique em Importar Arquivo CSV.
4 - Selecione a opção "BAIXAR MODELO DE EXEMPLO", para conseguir uma planilha de exemplo, que pode estar preenchendo com os dados desejados.
5 - Importeo arquivo CSV preenchido no layout correto (veja a seção abaixo) para importá-lo.
Layout do arquivo CSV
O arquivo CSV para importação precisa seguir o layout de colunas abaixo, nesta ordem:
- NOME
- NOME DA EMPRESA
- DOCUMENTO (CPF/CNPJ)
- TELEFONE
- TELEFONE 2
- CEP
- LOGRADOURO
- COMPLEMENTO
- NÚMERO
- CIDADE
- ESTADO
- BAIRRO
- TIPO (COMPANY/PERSON)
- FORNECEDOR (CUSTOMER/SUPPLIER/PARTNER/CARRIER/AGENT)
Atenção: a primeira linha do arquivo, com os nomes das colunas, serve apenas de referência para preenchimento e precisa ser removida antes de importar o arquivo.
Atenção: Customer => Cliente
Supplier => Fornecedor
Partner => Parceiro
Carrier = transportadores
Agent => Representantes
Dúvidas mais comuns
Quais campos do arquivo são obrigatórios?
Os campos NOME, TIPO e FORNECEDOR são obrigatórios em todas as linhas. Os demais campos podem ficar em branco.
E recomendado utilizar algum programa de planilha eletrônica especifico?
Sim, recomendamos estar utilizando o LibreOffice Calc.
O arquivo pode usar ponto e vírgula como separador em vez de vírgula?
Não. O sistema só reconhece a vírgula como separador de colunas; um arquivo salvo com ponto e vírgula não é importado corretamente.
Importar o arquivo novamente atualiza os contatos que já existem no sistema?
Não. A importação sempre cria novos cadastros; ela não atualiza contatos já existentes, mesmo que os dados coincidam.
Preciso remover a linha com os títulos das colunas antes de importar?
Sim. A primeira linha do arquivo serve apenas de referência durante o preenchimento e precisa ser excluída antes de importar.
Ao preencher os campos numéricos, os zeros a esquerda (iniciais) estão sendo removidos. O que pode ser ?
Provavelmente isso está sendo causado devido a formatação da planilha. O recomendado é que toda a planilha esteja formatada como texto para garantir que os valores numéricos fiquem corretos e os zeros a esquerda sejam considerados.
