Nesse artigo você vai aprender

Neste artigo, você vai aprender a criar, editar e alterar a logo de uma Unidade de Negócio no sistema Pontta. Essa funcionalidade é importante para empresas que operam com múltiplas filiais, centros ou áreas separadas.

Descrição

A Unidade de Negócio representa uma divisão da sua empresa, como uma filial, fábrica ou setor específico. Cada unidade pode conter suas próprias configurações, logo, dados fiscais e setorização.

Pré-requisito

Você precisa ter permissão para acessar e editar unidades de negócio no módulo Contato.

Caso essa opção não esteja visível para você, entre em contato com o administrador da sua assinatura para revisar as permissões do seu papel operacional.

Consulte também: Editar permissões do papel de colaborador

Vídeo de orientação

Criar unidade de negócio

    1 - Clique no Módulo administrativo

    2 - Acesse a aba Contato

    3 - Clique em Unidade de Negócio

    4 - Clique no ícone (+) para adicionar uma nova unidade

    1 - Apelido: Nome usado para identificar a unidade de negócio dentro do Pontta. Por ele também é possível saber qual unidade o usuário está logado (canto superior direito da tela).

    2 - Prefixo: A informação inserida neste campo irá compor a nomenclatura da criação de atendimentos, orçamentos, pedidos de vendas etc. (Ex: AT.(Prefixo).001 | OR.(Prefixo).001)

    3 - Razão Social: Nome jurídico da empresa.

    4 - Nome Fantasia: Nome comercial conhecido pelo público.

    5 - Documento: CNPJ ou outro documento.

    6 - Setor Empresa: Selecione entre Privada ou Pública.

    7 - Após os passos acima, basta clicar no botão "CRIAR" para criar sua unidade de negócio.

Depois de criada a unidade de negócio, ela ficará disponível para ser marcado o seguinte parâmetro:

Esse parâmetro serve para marcar se a unidade de negócio será usada para um ambiente de fábrica ou não.

Alterar Unidade de Negócio

    1 - Clique nos três pontos ao lado da unidade na coluna "Ações"

    2 - Clique em "Alterar"

Ao fazer isso, será aberta uma aba semelhante à de criação de uma nova unidade, mas agora para editar as informações da unidade desejada. Depois de fazer as alterações, basta clicar no botão "ATUALIZAR", que estará no mesmo local do botão "CRIAR".

Alterar logo da Unidade de Negócio

Na listagem de unidades:

    1 - Clique no apelido da unidade

ou

    2 - Clique nos três pontos

    3 - Ver detalhes

    4 - Na tela de detalhes, clique sobre o ícone da logo (imagem ou espaço reservado acima do apelido).

Depois de clicar no ícone, uma nova tela será exibida:

    1 - Clique em Selecionar imagem para escolher uma logo

    2 - Em seguida, clique em Salvar