Nesse artigo você vai aprender
Neste artigo você vai aprender a criar um motorista do zero, a transformar um contato existente em motorista, e a entender os limites desse cadastro dentro do sistema.
Descrição
Motoristas são os contatos que conduzem um veículo de transporte, responsáveis pelas entregas e movimentações físicas de produtos. O cadastro de motorista é puramente cadastral: ele guarda as informações de contato da pessoa e campos personalizados, mas não tem um campo próprio para vincular um veículo ou uma transportadora específica.
Quem concentra o controle da frota (veículos e reboques) é o cadastro da Transportadora, e não o do motorista. Ou seja, se você precisa relacionar qual motorista dirige qual veículo, essa informação não fica registrada no cadastro do motorista dentro da aba Contato.
Sumário
Utilize os links abaixo para ir diretamente à seção desejada:
- Vídeo de Orientação
- Criando um Motorista
- Tornando um contato Motorista
- Alterando um Motorista existente
- Removendo um Motorista
Pré-requisito
Para criar e alterar Motoristas, o usuário precisa ter permissão específica para criação de motoristas, liberada em seu papel de colaborador.
Consulte também: Editar permissões do papel de colaborador
Vídeo de Orientação
Criando um Motorista
1 - No módulo Administrativo.
2 - Acesse a aba Contato.
3 - Clique em Motoristas.
4 - Clique em Adicionar.
5 - Preencha as informações de Contato (nome, documento, endereço, e-mail, telefone).
6 - Clique em Criar para salvar o cadastro.
Tornando um contato Motorista
Se a pessoa que você precisa cadastrar como motorista já existe no sistema como um contato (por exemplo, é um Colaborador), não é necessário criar um cadastro do zero: basta tornar esse contato existente também um motorista.
1 - No módulo Administrativo.
2 - Acesse a aba Contato.
3 - Clique em Contatos.
4 - Localize o contato desejado na listagem.
5 - Clique nos três pontos ao lado do contato.
6 - Selecione a opção "Tornar o contato...".
7 - Marque a opção "É um motorista?". A conversão é aplicada automaticamente, sem a necessidade de clicar em outro botão para confirmação.
Alterando um Motorista existente
1 - No módulo Administrativo.
2 - Acesse a aba Contato.
3 - Clique em Motoristas.
4 - Localize o motorista desejado na listagem e clique no ícone Mais Opções (⋮) ao lado do motorista.
5 - Selecione a opção Alterar.
6 - Ajuste as informações de contato ou os campos personalizados necessários.
7 - Clique em Atualizar para salvar as alterações.
Removendo um Motorista
1 - No módulo Administrativo.
2 - Acesse a aba Contato.
3 - Clique em Motoristas.
4 - Localize o motorista desejado na listagem e clique no ícone Mais Opções (⋮) ao lado do motorista.
5 - Selecione a opção Remover.
6 - Confirme a remoção.