Nesse artigo você vai aprender
Neste artigo você vai aprender a criar um parceiro do zero, a transformar um contato existente em parceiro, a entender o campo Marcador e a configurar a Regra de Comissão que define como esse parceiro é remunerado por vendas.
Descrição
Parceiros são os contatos que trazem negócios para a sua empresa. É possível vincular um parceiro a uma venda e, caso desejado, premiá-lo com comissões, definidas por meio de uma Regra de Comissão.
Quando um Pedido de Venda vinculado a um parceiro é gerado, o sistema identifica automaticamente esse parceiro e calcula o valor da comissão com base na regra vinculada a ele, lançando a despesa na conta e no centro de custo configurados nessa regra.
Sumário
Utilize os links abaixo para ir diretamente à seção desejada:
- Criando um Parceiro
- Tornando um contato Parceiro
- Marcadores
- Configurando a Regra de Comissão
- Informando a Regra no Parceiro
- Alterando um Parceiro existente
- Removendo um Parceiro
Pré-requisito
Para criar e alterar Parceiros, o usuário precisa ter permissão específica para criação de parceiros, liberada em seu papel de colaborador.
Consulte também: Editar permissões do papel de colaborador
Criando um Parceiro
1 - No módulo Administrativo.
2 - Acesse a aba Contato.
3 - Clique em Parceiros.
4 - Clique em Adicionar.
5 - Preencha as informações de Contato (nome, documento, endereço, e-mail, telefone).
6 - Se desejar, informe o Marcador e a Regra de Comissão (veja detalhes na seção abaixo).
7 - Clique em Criar para salvar o cadastro.
Assim que o parceiro é criado, o sistema verifica automaticamente, em segundo plano, se existe uma Regra de Comissão padrão ativa. Se existir, essa regra é vinculada automaticamente ao novo parceiro, sem nenhuma ação manual necessária.
Tornando um contato Parceiro
Se o contato que você precisa cadastrar como parceiro existe no sistema, não é necessário criar um parceiro do zero. Você pode apenas tornar esse contato existente um parceiro, e o sistema reaproveita toda a ficha de cadastro já existente.
1 - No módulo Administrativo.
2 - Acesse a aba Contato.
3 - Clique em Contatos.
4 - Localize o contato desejado na listagem e clique nos três pontos ao lado do contato.
5 - Selecione a opção Visualizar.
6 - Clique nos três pontos.
7 - Selecione a opção "Tornar o contato...".
8 - Marque a opção "É um parceiro?". A conversão é aplicada automaticamente, sem a necessidade de clicar em outro botão para confirmação.
Marcadores
No cadastro do parceiro, você pode estar informando um Marcador, que pode ser utilizado para categorizar a origem ou o tipo do parceiro.
1 - No listagem do parceiro, clique nos três pontos.
2 - Selecione a opção Marcador.
3 - Preencha o campo Marcador.
4 - Clique no botão Confirmar para salvar.
Configurando a Regra de Comissão
Para que um parceiro possa receber comissão por uma venda, é necessário vincular a ele uma Regra de Comissão. Para criar uma regra (por exemplo, "Arquitetos 10%"), siga os seguintes passos:
1 - Selecione o Módulo Administrativo.
2 - Vá até a aba Vendas.
3 - Selecione a opção Comissão de Parceiro.
4 - Clique no ícone de "+" para criar uma nova regra de comissão de parceiro.
Ao criar uma nova regra de comissão de parceiro, você poderá preencher os seguintes campos:
5 - Nome — identificação da regra, como "Arquitetos 10%".
6 - Comissão — o percentual que o parceiro vai receber.
7 - Base de cálculo — o percentual do valor da venda que será considerado para aplicar a comissão.
8 - Conta de despesa — a conta financeira onde a despesa da comissão será registrada.
9 - Centro de custo — o centro de custo que assumirá o valor dessa despesa.
10 - Opcionalmente, você também pode informar o Prazo de pagamento, a quantidade de dias acordada para o pagamento da comissão ao parceiro após a venda.
11 - Após preenchidos os campos, clique em Criar.
Informando a Regra no Parceiro
1 - No cadastro do parceiro, clique nos três pontos.
2 - Selecione a opção Alterar.
3 - Preencha o campo regra de comissão.
4 - Salve a alteração.
A partir daí, sempre que um Pedido de Venda vinculado a esse parceiro for gerado, o sistema calcula automaticamente o valor da comissão com base na regra configurada, lançando a despesa na conta e no centro de custo definidos.
Alterando um Parceiro existente
1 - No módulo Administrativo.
2 - Acesse a aba Contato.
3 - Clique em Parceiros.
4 - Localize o parceiro desejado na listagem e clique no ícone Mais Opções (⋮) ao lado dele.
5 - Selecione a opção Alterar.
6 - Ajuste as informações de contato, marcador, classificação ou campos necessários.
7 - Clique em Atualizar para salvar as alterações.
Removendo um Parceiro
1 - No módulo Administrativo.
2 - Acesse a aba Contato.
3 - Clique em Parceiros.
4 - Localize o parceiro desejado na listagem e clique no ícone Mais Opções (⋮) ao lado dele.
5 - Selecione a opção Remover.
6 - Confirme a remoção.