Grupos de Negócio - Pontta Tecnologia

Nesse artigo você vai aprender

Neste artigo você vai aprender a criar um Grupo de Negócio, a adicionar e remover Unidades de Negócio de um grupo, a alterar e remover um grupo existente, e a entender os parâmetros configuráveis no nível do grupo.

Descrição

Os Grupos de Negócio reúnem várias Unidades de Negócio (filiais, lojas, unidades produtivas) sob um mesmo agrupamento, com o objetivo principal de controlar visibilidade e permissões de dados entre elas. Cada Unidade de Negócio pode pertencer a apenas um grupo por vez.

O que essa configuração influencia:

Visibilidade cruzada entre unidades — combinada com o seletor Fábrica: se a unidade atual do usuário for marcada como Fábrica, ele enxerga os dados de todas as outras unidades do mesmo grupo. Se não for fábrica, a visão fica restrita à própria unidade.

Segurança e filtros do sistema — consultas, relatórios e telas de gestão que aplicam segurança por unidade de negócio usam essa regra de grupo para decidir o que cada usuário pode ver.

Sumário

Utilize os links abaixo para ir diretamente à seção desejada:

Criando um Grupo de Negócio
Adicionando uma Unidade de Negócio ao grupo
Alterando o nome e as parametrizações do grupo
Removendo um Grupo de Negócio

Pré-requisito

Para criar e alterar Grupos de Negócio, o usuário precisa ter a permissão administrativa específica que autoriza a criação e a alteração de grupos de negócio, liberada em seu papel de colaborador.

Consulte também: Editar permissões do papel de colaborador

Criando um Grupo de Negócio

O único campo obrigatório para criar um Grupo de Negócio é o Nome, que precisa ter no mínimo 3 e no máximo 30 caracteres.

1 - No módulo Administrativo.

2 - Acesse a aba Contato.

3 - Selecione Grupo de negócio.

4 - Selecione o ícone de criar um novo grupo (+).

5 - Preencha o Nome do Grupo (entre 3 e 30 caracteres).

6 - Clique em Adicionar para criar.

Adicionando uma Unidade de Negócio ao grupo

Cada Unidade de Negócio pode pertencer a apenas um Grupo de Negócio por vez. Ao vincular uma unidade a um novo grupo, ela deixa de pertencer ao grupo anterior (se houver).

1 - Na tela de Grupos de negócio, localize a Unidade de Negócio que deseja vincular.

2 - Arraste a Unidade de Negócio até o grupo desejado para vinculá-la.

Para remover uma unidade do grupo, arraste-a de volta para a lista de unidades sem grupo (ou para outro grupo, caso deseje reorganizá-la).

Alterando o nome e as parametrizações do grupo

Com um grupo criado, você pode acessar mais opções para ele:

1 - Clique em mais opções do grupo desejado.

2 - Selecione Alterar o nome do grupo para renomeá-lo.

3 - Ou Parâmetros para alterar as parametrizações de um grupo.

Nas parametrizações do grupo, você pode habilitar ou desabilitar, por Unidade de Negócio, o parâmetro "Usar estoque da fábrica do grupo no envio para fábrica".

Removendo um Grupo de Negócio