Nesse artigo você vai aprender

Neste artigo você vai aprender para que serve o Tipo de Documento, como criar um tipo personalizado, como alterar e remover um tipo existente, e como utilizá-lo no cadastro de um contato.

Descrição

O tipo de documento define qual documento será utilizado no cadastro de um contato. Por padrão, o sistema traz CPF e CNPJ configurados, mas também é possível criar tipos personalizados, incluindo padrões usados em outros países (como NIF, DNI e CUIT). Cada tipo de documento pode ser configurado para pessoa física, pessoa jurídica ou ambos, e o sistema não permite cadastrar dois contatos com o mesmo número de documento.

Sumário

Utilize os links abaixo para ir diretamente à seção desejada:

• Criando um Tipo de Documento
• Usando o Tipo de Documento no cadastro de um contato
• Alterando um Tipo de Documento existente
• Removendo um Tipo de Documento

Pré-requisito

Para criar e alterar Tipos de Documento, o usuário precisa ter permissão de acesso ao módulo Administrativo e às telas relacionadas a Contato liberadas em seu papel de colaborador.

Consulte também: Editar permissões do papel de colaborador

Criando um Tipo de Documento

Por padrão, o sistema traz CPF e CNPJ configurados. Para criar um tipo personalizado (como NIF, DNI ou CUIT), você define:

• Nome — o nome completo do documento.
• Abreviação — a sigla que vai identificar esse documento nas telas do sistema.
• Tipo de contato — se esse documento se aplica a Pessoa (física), Empresa (jurídica) ou Ambos.

    1 - No módulo Administrativo.

    2 - Acesse a aba Contato.

    3 - Clique em Tipos de Documento.

    4 - Clique no ícone de mais (+).

    5 - Informe o Nome do documento.

    6 - Informe a Abreviação.

    7 - Selecione o tipo de contato ao qual ele se aplica: Pessoa, Empresa ou Ambos.

    8 - Clique em Criar para salvar o tipo de documento.

Usando o Tipo de Documento no cadastro de um contato

O sistema não permite cadastrar dois contatos com o mesmo número de documento, independentemente do tipo de documento utilizado.

    1 - No cadastro do contato, selecione o Tipo de Documento desejado dentre os tipos disponíveis para o tipo de contato (Pessoa ou Empresa) que ele possui.

    2 - Informe o número correspondente a esse documento.

    3 - Clique em Atualizar (ou Criar) para salvar.

Alterando um Tipo de Documento existente

    1 - No módulo Administrativo.

    2 - Acesse a aba Contato.

    3 - Clique em Tipos de Documento.

    4 - Localize o tipo desejado na listagem e clique no ícone Mais Opções (⋮) ao lado dele.

    5 - Selecione a opção Alterar.

    6 - Ajuste o Nome, a Abreviação ou o Tipo de contato conforme necessário.

    7 - Clique em Atualizar para salvar as alterações.

Removendo um Tipo de Documento

    1 - No módulo Administrativo.

    2 - Acesse a aba Contato.

    3 - Clique em Tipos de Documento.

    4 - Localize o tipo desejado na listagem e clique no ícone Mais Opções (⋮) ao lado dele.

    5 - Selecione a opção Remover.

    6 - Confirme a remoção.