Nesse artigo você vai aprender
A filtrar um widget do dashboard por uma unidade de negócio específica, a entender por que uma unidade pode não aparecer na lista e o que exatamente você vê quando deixa o filtro em branco. O exemplo é o widget Fluxo de caixa, mas o caminho é o mesmo em todos os widgets que oferecem esse filtro.
Descrição
Cada widget do dashboard tem a sua própria configuração, guardada por widget e por dashboard. Dois widgets iguais no mesmo painel podem apontar para unidades diferentes — é assim que se monta uma visão comparativa.
A configuração de um widget tem três partes:
- Título do widget o nome que aparece no cabeçalho. Vale a pena mudar quando o widget passa a mostrar uma unidade só.
- Filtros os filtros próprios daquele widget. No Fluxo de caixa é o Período.
- Unidade de negócio a unidade que o widget considera. Em branco significa todas.
A unidade escolhida aqui é independente da unidade em que você está logado, mostrada no topo da tela. Ela vale só para aquele widget, naquele dashboard.
Sumário
Utilize os links abaixo para ir diretamente à seção desejada:
- Pré-requisitos
- Configurando a unidade de negócio
- Quais unidades aparecem na lista
- O que o widget mostra com o filtro em branco
- Comparando duas unidades lado a lado
- Dúvidas frequentes
Pré-requisitos
- O widget já precisa estar no dashboard. Este artigo trata da configuração, não da inclusão.
- O módulo do widget precisa estar contratado na assinatura — no caso do Fluxo de caixa, o módulo Financeiro.
- O seu papel de colaborador precisa ter a permissão do widget. Sem ela, o widget nem aparece na lista de widgets disponíveis.
- O seu usuário precisa estar vinculado às unidades de negócio que você quer selecionar.
Configurando a unidade de negócio
A configuração de um widget só existe dentro do modo de personalização do dashboard. Comece por ele.
No canto superior direito do dashboard, clique na engrenagem Personalizar.
O painel entra em modo de edição e o cabeçalho de cada widget ganha três botões: atualizar, remover e configurar.
No cabeçalho do widget Fluxo de caixa, clique na engrenagem Configurar.
O conteúdo do widget dá lugar ao formulário de configuração, dentro do próprio card — não abre uma janela. São quatro elementos:
1 - Título do widget: o nome exibido no cabeçalho, com até 60 caracteres.
2 - Período: quantos dias o gráfico projeta.
3 - Unidade de negócio: a unidade considerada pelo widget.
4 - Salvar: aplica a configuração e recarrega os dados do widget.
Nota: no Fluxo de caixa, Período são os próximos dias, e não os últimos. Com 12 dias, o gráfico começa em hoje e vai até daqui a 12 dias — é uma projeção do que está por vencer, não um histórico.
Clique no campo Unidade de negócio e escolha a unidade desejada.
Como o cabeçalho do widget continua mostrando apenas o nome do indicador, aproveite para renomear o título. Sem isso, dois widgets de unidades diferentes ficam idênticos no painel.
1 - Ajuste o Título do widget para identificar a unidade. Ex.: Fluxo de caixa - Loja 1.
2 - Clique em Salvar.
O widget volta a exibir o gráfico, já recalculado para a unidade escolhida.
Para encerrar, clique no botão de confirmação (✓) no canto superior direito. É ele que fecha o modo de personalização e grava o painel.
Nota: o Salvar do formulário atualiza o widget na hora, mas a configuração só é gravada no servidor quando você confirma o painel no ✓. Se você fechar o Pontta sem confirmar, ao entrar de outro computador o widget volta como estava.
Quais unidades aparecem na lista
A lista não é fixa: ela é montada a partir da unidade em que você está logado, aquela mostrada no topo da tela.
A regra é esta:
- Se você está em uma fábrica: a lista traz as unidades do grupo de negócio dessa fábrica.
- Se você está em uma loja: a lista traz todas as unidades vinculadas ao seu usuário.
O efeito é contra-intuitivo: estar na fábrica costuma mostrar menos unidades, e não mais. Uma loja que não pertence ao grupo de negócio daquela fábrica fica de fora da lista, mesmo que o seu usuário tenha acesso a ela.
Nota: se a unidade que você procura não aparece, troque a unidade no topo da tela e abra a configuração de novo. Antes de abrir chamado, confira também se o seu usuário está vinculado àquela unidade e se ela faz parte do grupo de negócio da fábrica em que você está.
O que o widget mostra com o filtro em branco
Nenhum widget do Pontta vem com uma unidade preenchida. Quando você adiciona um widget, o campo Unidade de negócio nasce vazio — e vazio significa consolidado: o widget soma todas as unidades que você tem permissão para ver.
Vale insistir nesse ponto porque a leitura intuitiva é outra. Em branco não significa a unidade em que estou logado. Se você quer ver só a sua unidade, precisa selecioná-la.
Para voltar ao consolidado depois de ter escolhido uma unidade, use o X ao lado do campo. Apagar o texto não resolve: o campo é uma lista, não digitação.
1 - Clique no X à direita do campo Unidade de negócio, depois em Salvar.
Comparando duas unidades lado a lado
O Fluxo de caixa aceita várias cópias no mesmo dashboard. É o caminho mais direto para comparar unidades: adicione o widget uma vez para cada unidade, configure a unidade em cada cópia e renomeie os títulos.
Nem todo widget permite isso. Quando um widget aceita apenas uma cópia, ele aparece desabilitado na lista de widgets depois de já ter sido adicionado ao painel.
Dúvidas frequentes
Por que a unidade que eu preciso não aparece na lista?
Na maioria das vezes porque você está logado em uma fábrica e aquela unidade não pertence ao grupo de negócio dela. Troque a unidade no topo da tela para uma loja e abra a configuração de novo — a lista passa a mostrar todas as unidades vinculadas ao seu usuário. A outra causa possível é o seu usuário não estar vinculado à unidade.
Escolhi a unidade e o gráfico ficou zerado. O widget quebrou?
Não. O gráfico zerado significa que aquela unidade não tem lançamentos no período configurado. No Fluxo de caixa, aumente o Período de 12 para 30 ou 60 dias e confira se aparecem movimentos.
Criei uma unidade nova e ela não apareceu no widget. O que fazer?
Atualize a página do Pontta. O dashboard guarda uma cópia local da configuração para abrir mais rápido, e a lista de unidades vem junto nessa cópia.
Configurei a unidade e no dia seguinte o widget voltou ao que era. Por quê?
A configuração provavelmente não chegou a ser confirmada. Depois de Salvar o formulário, é preciso confirmar o painel no botão ✓ do canto superior direito. Só esse passo grava a configuração para o seu usuário.
A unidade escolhida no widget muda o que eu vejo nas outras telas do Pontta?
Não. Ela vale apenas para aquele widget, naquele dashboard. A unidade que governa as demais telas continua sendo a do topo da tela.
Meu colega não vê a mesma configuração que eu. Isso está certo?
Sim. O dashboard é pessoal: os widgets, a ordem e os filtros são do seu usuário. Configurar a unidade no seu painel não altera o painel de ninguém.