Nesse artigo você vai aprender
Como enviar um pedido de venda para revisão, revisar os itens (alterar, remover, adicionar e mover), finalizar a revisão e seguir para o acompanhamento. Também mostra o que cada ação faz por baixo e onde ficam as revisões no Pontta.
Descrição
A revisão é a conferência técnica do pedido de venda antes da produção. O Pontta faz uma cópia dos itens do pedido, e o revisor ajusta essa cópia conforme a medição e o projeto final: troca itens, corrige quantidades, remove o que não será produzido e inclui o que faltou.
- A revisão não altera o pedido: os ajustes ficam só na revisão. O valor do pedido continua o mesmo. A diferença entre o que foi vendido e o que foi revisado aparece no resumo das revisões.
- Uma ou várias revisões: um pedido pode ter várias revisões. Por exemplo, uma por ambiente, conforme a configuração da base.
- Revisão → acompanhamento → produção: depois de revisada, a revisão segue para o acompanhamento, e a produção parte de lá. A revisão não gera ordem de produção sozinha.
Sumário
Utilize os links abaixo para ir diretamente à seção desejada:
- Pré-requisitos
- 1. Enviar o pedido para revisão
- 2. Abrir a revisão
- 3. Revisar os itens
- 4. Finalizar a revisão
- 5. Depois de revisado: acompanhamento e outras ações
- Onde encontrar todas as revisões
- O que acontece por baixo
- Outros recursos do módulo
- Dúvidas frequentes
Pré-requisitos
- Pedido de venda com a negociação aprovada. Pedidos com negociação pendente não podem ser revisados.
- O pedido não pode ser aditivo de diferença.
- Se a base usa etiquetas de liberação para revisão, o pedido precisa ter uma delas.
- Permissões "Enviar pedido de venda para revisão" e "Revisão" no papel de colaborador.
Consulte também: Editar permissões do papel de colaborador
1. Enviar o pedido para revisão
Abra o pedido de venda e clique no menu de três pontos no canto superior direito:
1 - Clique em "Enviar para revisão". O Pontta cria a revisão na hora, sem pedir confirmação, e o pedido passa a exibir a faixa "Em revisão".
A opção só aparece enquanto ainda existem itens do pedido fora de alguma revisão. Depois que todos os itens foram enviados, ela some do menu.
Nota: a sua base pode criar a revisão automaticamente quando o pedido é fechado com a negociação aprovada. É o parâmetro "Cria revisão quando fechar o pedido de venda". Nesse caso, a revisão já existe e você pode pular para o passo 2.
2. Abrir a revisão
No menu de três pontos do pedido, clique em "Revisões do pedido". A tela "Revisões" mostra as revisões do pedido, agrupadas por versão:
1 - Número e nome da revisão. No exemplo, a revisão recebeu o nome do ambiente, "Cozinha". Clique no número para abrir a revisão.
2 - Revisado: "Não" enquanto a revisão não for finalizada. Atenção: clicar nesse selo finaliza a revisão sem alterações (veja "O que acontece por baixo").
4 - Resumo: soma das revisões, soma dos pedidos e a diferença entre elas.
5 - O botão "+" cria novas versões para cada revisão. Os outros botões flutuantes tratam linhas de grade, separação de ambientes e reserva de produção.
Ao lado de "Revisado" fica a coluna "Em acompanhamento", que indica se a revisão já foi enviada para o acompanhamento.
Ao abrir a revisão, aparece o detalhe:
1 - Os dados do pedido de origem: código, data da venda, previsão de entrega e cliente.
2 - Os itens da revisão. No início, são a cópia dos itens do pedido.
3 - Clique em "Iniciar a revisão..." para começar a alterar os itens.
Nota: em bases com o rascunho de revisão ligado, o botão se chama "Iniciar ou continuar revisão...". Com ele, você pode sair e voltar depois sem perder o que fez. O rascunho é individual: outro usuário não vê o que você está revisando. Ele expira após 48 horas sem uso.
3. Revisar os itens
A tela "Revisando" funciona como a lista de itens do orçamento. Clique no nome de um ambiente para entrar nele e use o menu de três pontos de cada item:
1 - Substituir por item de tabela...: troca um item avulso por um produto da tabela de preço.
2 - Mover para nova revisão: tira o item desta revisão e o coloca em outra, nova ou existente. É útil para revisar partes do pedido em momentos diferentes.
3 - Remover: tira o item da revisão. O Pontta pede o motivo.
4 - O botão "+" adiciona itens: ambiente, item de tabela, avulso, customizável e integrações.
5 - Cancelar: descarta as alterações feitas nesta tela. Não apaga a revisão.
6 - Finalizar a revisão dos itens: grava a revisão (veja o passo 4).
A quantidade e o custo de cada item podem ser editados direto na linha, pelo lápis. A barra de ferramentas acima da lista também permite apagar, duplicar e mover vários itens selecionados de uma vez.
Ao remover um item, informe o motivo:
1 - Causa: obrigatória. Fica registrada junto com o item removido.
2 - Clique em "Confirmar".
Os itens removidos não se perdem. Eles ficam na lixeira "Visualizar itens removidos" e podem ser restaurados depois. Ao restaurar, o Pontta cria uma nova revisão com esses itens.
4. Finalizar a revisão
Com os itens conferidos, clique em "Finalizar a revisão dos itens". O Pontta pede confirmação:
1 - Clique em "Sim".
A revisão passa para "Revisado: Sim", com o nome de quem revisou e a data:
1 - Revisado: "Sim". Ao lado aparecem quem revisou e quando.
2 - Em acompanhamento: "Não". Clique no selo vermelho para criar o acompanhamento.
3 - Resumo: no exemplo, a remoção da instalação deixou a revisão R$ 350,00 menor que o pedido.
Quando todas as revisões do pedido estão finalizadas, a faixa do pedido muda de "Em revisão" para "Revisado".
Nota: quando há diferença entre o valor revisado e o vendido, o pedido pode exibir uma faixa com as opções "Aprovar a diferença", "Renegociar" ou "Gerar aditivo". Esse tratamento será explicado em um artigo próprio.
5. Depois de revisado: acompanhamento e outras ações
O menu de três pontos de cada revisão, na tela "Revisões", reúne as ações seguintes:
1 - Criar acompanhamento: envia a revisão para o acompanhamento, de onde segue para a produção. Só aparece para revisões finalizadas.
2 - Criar nova versão: cria uma cópia da revisão finalizada, com o mesmo número e a versão seguinte, para revisar de novo. A versão anterior fica no histórico.
3 - Reiniciar: devolve os itens da revisão para os do pedido e desfaz a finalização. Fica desabilitado quando a revisão já está em acompanhamento.
4 - Cancelar: apaga a revisão. Os itens voltam a ficar disponíveis para uma nova revisão.
Nota: "Cancelar" no menu da revisão apaga a revisão de vez. Não existe situação "cancelada". Já o botão "Cancelar" da tela "Revisando" só descarta as alterações que ainda não foram gravadas.
"Retirar do acompanhamento" desfaz o envio, desde que ainda não existam ordens de produção.
Onde encontrar todas as revisões
O menu Revisões, na barra lateral, abre a tela "Localizar revisões do pedido", com as revisões de todos os pedidos:
1 - A lista abre filtrada em "Revisado: Não". Para ver as revisões já finalizadas, remova esse filtro ou altere-o no funil, no canto direito.
3 - A coluna "Item" é o número da revisão dentro do pedido. Os links da linha abrem a revisão, não o pedido.
No funil também dá para filtrar por cliente, pedido, data de entrega, data da revisão e versão, e marcar "Apenas a versão mais recente".
O que acontece por baixo
Ao enviar para revisão
- A revisão recebe só os itens do pedido que ainda não estão em nenhuma revisão. Por isso, enviar de novo cria outra revisão apenas com o que faltou.
- Conforme os parâmetros, a revisão pode ser separada por ambiente, finalizada assim que criada ou receber a nota do pedido.
Revisão em andamento trava o pedido
Enquanto houver revisão não finalizada, o pedido não aceita "Nova versão", "Atualizar pedido" nem "Alterar número". A mensagem é "Pedido: ... não pode ser alterado pois possui revisão em andamento". A exceção é a base com o parâmetro "Permitir novas versões da venda com revisão em andamento" ligado.
Finalizar com ou sem alterações
"Finalizar a revisão dos itens" grava os itens, quem finalizou e quando, e os itens removidos com o motivo. Conforme os parâmetros, também cria o acompanhamento e faz a reserva de produção automaticamente.
Já o selo "Não" da coluna Revisado e a opção "Finalizar todas as revisões" marcam a revisão como revisada sem alterações. Esse atalho não cria o acompanhamento automático nem a reserva de produção: faça isso manualmente.
Produto coringa
Se a revisão tiver produto coringa, a finalização é bloqueada, a menos que a base permita finalizar com coringa.
Outros recursos do módulo
O módulo de revisão tem outros recursos, que dependem da configuração da base:
- Separar ambientes em revisões: cria uma revisão para cada ambiente. Não pode ser desfeito.
- Diferença de revisão: Aprovar a diferença, Renegociar ou Gerar aditivo.
- Revisão de móveis soltos: para pedidos com móveis soltos.
- Importações: importação de planilha e integrações, como Dinabox, CorteCloud e Gabster, dentro da revisão.
- Restrições: limita quem pode criar novas versões por unidade de negócio.
- Cancelar completo da revisão: em bases com móveis seriados, desfaz revisões, acompanhamento e ordens.
Dúvidas frequentes
Não aparece "Enviar para revisão" no menu do pedido.
Confira se a negociação do pedido está aprovada, se o pedido não é aditivo e se você tem a permissão "Enviar pedido de venda para revisão". Se todos os itens já estiverem em revisões, a opção também some. Nesse caso, use "Revisões do pedido".
Aparece "Pedido de venda ainda não está liberado para revisão".
A base exige uma etiqueta de status de liberação no pedido antes da revisão. Aplique a etiqueta configurada e tente de novo.
Finalizei a revisão e ela sumiu da lista de revisões.
A lista geral abre filtrada em "Revisado: Não". Remova o filtro para ver as revisões finalizadas.
Não consigo criar nova versão do pedido de venda.
Existe revisão em andamento. Finalize a revisão ou peça para ligar o parâmetro que permite novas versões com revisão em andamento.
Comecei a revisar e outra pessoa não vê o que eu fiz.
Com o rascunho de revisão, as alterações ficam salvas só para quem está revisando até a finalização. O rascunho expira após 48 horas sem uso.
Cancelei a revisão por engano.
A revisão é apagada. Os itens voltam a ficar disponíveis: use "Enviar para revisão" no pedido para criar uma nova revisão.
Não consigo retirar a revisão do acompanhamento.
Se o acompanhamento já tem ordens de produção, a retirada é bloqueada com a mensagem "Acompanhamento não pode ser cancelado pois contém ordens de produção".