Nesse artigo você vai aprender
Como criar o acompanhamento de um pedido de venda a partir da revisão, ler a situação de cada item (fábrica, entrega e instalação), enviar os itens para a fábrica e desfazer o envio quando for preciso.
Descrição
O acompanhamento é a visão do pedido de venda depois da revisão, da produção até a instalação. Cada ambiente ou produto revisado vira um item do acompanhamento, com três situações independentes: Fábrica, Entrega e Instalação.
Enviar para a fábrica não envia um arquivo para fora do Pontta. O que o Pontta faz é:
- cria requisições ao estoque para cada item enviado;
- gera ordens de produção para os itens que são fabricados, como customizáveis e produtos de fabricação própria, quando a base está configurada para isso (o padrão);
- deixa os itens comprados ou de estoque como requisição, para compra ou atendimento.
Nota: bases com produção terceirizada, compra de fábrica externa ou integração com fábrica parceira têm opções diferentes no menu, como "Transmitir para fábrica" ou "Link pedido da fábrica...". Esses fluxos não são tratados neste artigo.
Sumário
Utilize os links abaixo para ir diretamente à seção desejada:
- Pré-requisitos
- 1. Criar o acompanhamento
- 2. Entender o acompanhamento
- 3. Enviar os itens para a fábrica
- 4. Acompanhar o que foi enviado
- 5. Desfazer o envio
- Onde encontrar os acompanhamentos
- O que acontece por baixo
- Dúvidas frequentes
Pré-requisitos
- Revisão do pedido finalizada ("Revisado: Sim") e na versão mais recente.
- Permissões "Acompanhamento" e "Enviar para fábrica" no papel de colaborador.
- O usuário precisa estar vinculado a um colaborador.
- Data de entrega dos itens de hoje em diante.
- Se a base usa etiqueta de liberação, o pedido precisa ter a etiqueta configurada.
Consulte também: Editar permissões do papel de colaborador
1. Criar o acompanhamento
O acompanhamento nasce da revisão. No pedido de venda, abra o menu de três pontos > "Revisões do pedido":
1 - A coluna "Em acompanhamento" mostra "Não" enquanto a revisão não foi enviada. Clicar nesse selo também cria o acompanhamento.
2 - No menu de três pontos da revisão, clique em "Criar acompanhamento". A opção só aparece para revisões finalizadas.
1 - Confirme em "Sim". O selo da coluna passa para "Sim" e leva ao acompanhamento.
Nota: o acompanhamento é um só por pedido. Se o pedido tiver várias revisões, cada nova revisão enviada acrescenta os itens dela ao mesmo acompanhamento.
A base pode criar o acompanhamento automaticamente ao finalizar a revisão (parâmetro "Cria acompanhamento do pedido quando finalizar a revisão"). Pode também já enviar para a fábrica na criação (parâmetro "Cria requisição ao estoque quando criar acompanhamento").
2. Entender o acompanhamento
A tela "Acompanhamento do pedido" mostra o pedido e os itens que vieram das revisões:
1 - Data da entrega: pode ser alterada pelo lápis, com permissão. Ela vale para o envio: itens com data no passado impedem o envio.
2 - Revisão: de qual revisão o item veio.
3 - Fábrica: a situação de produção ou compra do item.
4 - Entrega: a situação da ordem de entrega.
5 - Instalação: a situação da ordem de instalação.
6 - Menu do item: ações só para aquele item ou ambiente.
Situações possíveis na coluna Fábrica:
- Aguardando: ainda não foi enviado.
- Na fila: o envio está sendo processado em segundo plano.
- Fabrica / Compra: as requisições (e as ordens de produção) foram criadas.
- Recebido: as requisições foram concluídas.
- Parcial: parte dos itens está em uma situação e parte em outra.
- Falhou: o envio deu erro. Passe o mouse no alerta para ver o motivo e envie de novo.
3. Enviar os itens para a fábrica
Para enviar todos os itens de uma vez, use o menu de três pontos do acompanhamento:
1 - Enviar para fábrica: envia todos os itens em "Aguardando". Se a base não gera ordem de produção automaticamente, a opção se chama "Criar requisições".
2 - Criar ordem de entrega: gera a ordem de entrega dos itens.
3 - Criar ordem de instalação: gera a ordem de instalação dos itens.
4 - Cancelar: cancela o acompanhamento (veja "Desfazer o envio").
Para enviar só um ambiente ou produto, use o menu do item, em "Criar requisições":
1 - Criar requisições: envia só este item. Faz o mesmo que "Enviar para fábrica", inclusive gerar ordem de produção quando for o caso.
Também é possível marcar vários itens e usar "Criar requisições" no rodapé da lista.
Ao enviar, o Pontta pede confirmação:
1 - Clique em "Confirmar". O processamento roda em segundo plano. Você pode continuar usando o sistema e será avisado por notificação do navegador quando terminar.
Nota: se algum item estiver com data de entrega no passado, nenhum item é enviado. A mensagem é "Item ... do acompanhamento está com data de entrega inválida". Ajuste a data e envie de novo.
4. Acompanhar o que foi enviado
Depois do processamento, a coluna Fábrica muda de situação e o menu do item ganha a opção de desfazer:
1 - Fabrica / Compra: as requisições do item foram criadas.
2 - Cancelar as requisições: desfaz o envio do ambiente (veja o próximo passo).
Clique no nome do ambiente para ver os produtos dele e as etapas de cada requisição:
1 - As etapas da requisição: Aprovado, Comprar ou Produzir, Atender e Concluir. Passe o mouse em cada ícone para ver a etapa. Clique para abrir a requisição.
1 - Número da requisição.
2 - Motivo: "Atender pedido de venda".
3 - Pedido de venda e, logo abaixo, cliente e ambiente de origem.
No exemplo, o item é um produto de tabela, por isso virou só requisição de atendimento, sem a etapa Produzir. Itens fabricados, como customizáveis, geram ordem de produção, que aparece no menu Produção > Ordens de produção.
5. Desfazer o envio
- Cancelar as requisições (menu do item): apaga as requisições e as ordens de produção do ambiente e volta o item para Aguardando. Só funciona se as requisições ainda estiverem aprovadas e as ordens de produção na situação "Aguardando".
- Cancelar ordem de produção: na lista de ordens de produção, só para ordens em "Aguardando". A ordem é cancelada, mas o item do acompanhamento continua em "Fabrica / Compra".
- Cancelar o acompanhamento (menu do acompanhamento): apaga o acompanhamento e as requisições e devolve as revisões para "Em acompanhamento: Não". É bloqueado se existir qualquer ordem de produção, em qualquer situação.
- Retirar do acompanhamento (menu da revisão): tira os itens daquela revisão do acompanhamento. Também é bloqueado se houver ordem de produção.
Nota: para cancelar um acompanhamento que já tem ordens de produção, cancele primeiro as ordens. Na lista de ordens de produção, filtre pelo pedido de venda: só assim aparece o botão para cancelar todas as ordens do pedido.
Onde encontrar os acompanhamentos
Além do atalho pela revisão, o menu lateral "Acompanhamento do pedido de venda" abre a tela "Acompanhamentos dos pedidos".
- Na visualização em cartões, cada pedido mostra os contadores de itens, requisições, ordens de produção, volumes e instalação.
- Na visualização simplificada, a lista abre com o filtro dos últimos 90 dias e da unidade de negócio atual.
Nota: na visualização em cartões, o filtro padrão mostra só os pedidos com algo pendente: fábrica em Aguardando, Na fila ou Falhou. Depois que você envia tudo para a fábrica, o pedido sai da lista. Para encontrá-lo, ajuste o filtro "Produção / Compra".
O que acontece por baixo
- O envio roda em segundo plano, como "Envio para fábrica". Enquanto processa, os itens ficam "Na fila" e um novo envio é recusado com "Acompanhamento está na fila para envio, aguarde alguns segundos e tente novamente".
- Só são enviados os itens em "Aguardando" ou "Falhou". Os demais são ignorados. Se nenhum item puder ser enviado, a mensagem é "Nenhum item elegível para enviar à fábrica".
- A ordem de produção é criada para o que é fabricado. Os parâmetros "Não gerar ordem de produção se existir estoque disponível ao customizável" e "Cria ordem de produção quando criar uma nova requisição ao estoque" mudam esse comportamento.
- Quando a requisição é concluída, o item passa para "Recebido". Se a requisição for apagada, o item volta para "Aguardando".
- O envio não cria ordem de entrega nem agrupamento de produção. Esses passos são feitos à parte.
- O parâmetro "Etiqueta para liberar a criação de acompanhamentos", apesar do nome, não impede criar o acompanhamento: impede o envio para a fábrica. Sem a etiqueta, a mensagem é "Pedido de venda não liberado para envio à fábrica e/ou criar requisições".
Dúvidas frequentes
Não aparece "Criar acompanhamento" na revisão.
A revisão precisa estar finalizada ("Revisado: Sim") e ser a versão mais recente. Se a revisão já está em acompanhamento, a opção dá lugar a "Acompanhamento".
"Enviar para fábrica" está desabilitado.
O acompanhamento precisa estar em "Aguardando" ou "Parcial". Se todos os itens estiverem "Falhou", envie pelo menu de cada item, em "Criar requisições". Confira também se você tem a permissão "Enviar para fábrica".
Enviei, mas o item continua "Na fila".
O processamento ainda está rodando. Aguarde a notificação e use "Atualizar" no menu do acompanhamento. Se o item ficar preso, acione o suporte.
O pedido sumiu da lista de acompanhamentos depois do envio.
O filtro padrão da visualização em cartões mostra só pedidos com fábrica pendente. Ajuste o filtro "Produção / Compra" para incluir "Fabrica / Compra" e "Recebido".
Não consigo cancelar o acompanhamento.
A mensagem "Acompanhamento não pode ser cancelado pois contém ordens de produção" indica que existem ordens de produção. Cancele as ordens antes. Elas precisam estar em "Aguardando".
Por que não foi gerada ordem de produção?
Só itens fabricados geram ordem de produção. Produtos de tabela comprados viram requisição de compra ou atendimento. Se a base não gera ordem de produção na requisição, a opção do menu se chama "Criar requisições" e a produção é disparada depois, em Produção > Requisições.