Antecipação de pedido: antecipar estoque e compra de móveis soltos
Nesse artigo você vai aprender
Como informar, ainda no orçamento ou no pedido de venda, de qual estoque sairá e de qual fornecedor será comprado cada móvel solto. Também mostra como tornar isso obrigatório antes do pedido e o que o Pontta faz com esses dados até gerar as requisições.
Descrição
Móveis soltos são produtos de revenda ou de estoque, como cadeiras, mesas e colchões, que não passam pela fabricação sob medida. A antecipação permite que o vendedor defina, item a item:
- Retirar do estoque: de qual estoque sai cada quantidade;
- Comprar: de qual fornecedor cada quantidade será comprada.
Esses dados ficam guardados com o orçamento e passam para o pedido. As requisições ao estoque e de compra só são criadas depois, quando o acompanhamento de móveis soltos é gerado.
Nota: antecipar não reserva nem retira estoque na hora e não cria pedido de compra. O saldo mostrado na tela é só uma referência. Se você precisa garantir o estoque já no orçamento, use "Reservar estoque...", que é outra função do mesmo menu.
Sumário
Utilize os links abaixo para ir diretamente à seção desejada:
- Pré-requisitos
- 1. Configurar a antecipação
- 2. Antecipar no orçamento ou no pedido
- 3. Preencher os itens
- 4. Antecipação obrigatória antes do pedido
- 5. O que acontece depois
- O que acontece por baixo
- Dúvidas frequentes
Pré-requisitos
- Recurso de móveis soltos habilitado na sua assinatura ("Habilitar móveis soltos"). Essa opção é ligada pelo suporte Pontta: sem ela, nenhuma das telas deste artigo aparece.
- Produtos marcados como "Móvel solto" no cadastro de preço de venda. A caixa só aparece com o recurso habilitado.
- Para "Retirar do estoque": o produto com estoque cadastrado (estocável com o mesmo código).
- Para "Comprar": fornecedores vinculados ao produto.
- Orçamento com situação Ativo, ou pedido de venda que não seja aditivo.
Consulte também: Editar permissões do papel de colaborador
1. Configurar a antecipação
Os parâmetros ficam em Administração > Pedido de venda > Parâmetros, na seção "Dados de antecipação (estoque e compra)":
1 - Obrigar informar dados de antecipação (estoque e compra) antes de criar o pedido de venda: impede converter o orçamento em pedido enquanto houver móvel solto sem antecipação (veja o passo 4).
2 - Habilitar automação de criação de requisições de móveis soltos: ao liberar o pedido, o Pontta cria sozinho a revisão de móveis soltos, que gera o acompanhamento e as requisições (veja o passo 5).
Nota: apesar do nome do parâmetro 2, o Pontta não cria as requisições direto. Ele cria uma revisão chamada "Móveis soltos", que já nasce finalizada e enviada ao acompanhamento. As requisições saem do acompanhamento.
2. Antecipar no orçamento ou no pedido
A tela de antecipação pode ser aberta de três lugares:
- Orçamento: no menu de três pontos do orçamento ativo, clique em "Antecipar estoque e compra...".
- Botão no orçamento: enquanto faltar antecipação e ela for obrigatória, o orçamento mostra o botão "Antecipar estoque e compra..." junto aos demais botões. Depois de salvar, o botão some. Para editar, use o menu.
- Pedido de venda: no menu de três pontos do pedido, clique em "Antecipar estoque e compra".
Nota: no pedido de venda, a tela de antecipação fica só para consulta enquanto o pedido está em revisão.
3. Preencher os itens
A tela mostra um cartão para cada móvel solto do orçamento ou pedido, inclusive os que estão dentro de ambientes. Itens que não são móvel solto, ou que não têm produto cadastrado, não aparecem.
Em cada cartão:
- Cabeçalho: nome, código e fornecedores do produto.
- Contador: quanto já foi antecipado em relação à quantidade do item. Fica verde quando a quantidade toda foi distribuída.
- Retirar do estoque: clique no "+" e escolha o Estoque e a Quantidade. A janela mostra o saldo do estoque e quanto restará do item depois dessa retirada.
- Comprar: clique no "+" e escolha o Fornecedor e a Quantidade. Se o produto tiver um único fornecedor, ele já vem selecionado.
- Comprar saldo restante (menu de três pontos do cartão): manda para compra tudo o que ainda não foi distribuído.
A quantidade de cada linha deve ser maior que zero e não pode passar do que resta do item. Um mesmo estoque ou fornecedor não pode ser escolhido duas vezes no mesmo item. Para corrigir, remova a linha pelo "x" e adicione de novo.
Ao terminar, clique em "Salvar". A mensagem "Configuração de antecipação dos itens salva com sucesso" confirma a gravação. Salvar de novo substitui toda a antecipação anterior.
Nota: o Pontta deixa salvar com o contador incompleto. A parte de cada item que não for distribuída não gera requisição depois (veja "O que acontece por baixo"). Confira se todos os cartões estão verdes antes de salvar.
4. Antecipação obrigatória antes do pedido
Com o parâmetro "Obrigar informar dados de antecipação..." ligado, ao clicar em "Criar pedido de venda..." num orçamento com móveis soltos ainda sem antecipação, o Pontta mostra:
"Para continuar o pedido de venda é preciso informar os dados de antecipação de (estoque e/ou compra)".
Clique em "Criar agora" para abrir a tela de antecipação, salve e volte a criar o pedido.
Nota: a antecipação é guardada por versão do orçamento. Se você criar uma nova versão, ela começa sem antecipação, e a exigência volta a valer.
5. O que acontece depois
- Ao converter em pedido: a antecipação da versão selecionada passa automaticamente para o pedido de venda.
- Revisão de móveis soltos: no menu do pedido, "Enviar revisão (móveis soltos)" cria a revisão "Móveis soltos", ou a automação faz isso quando o pedido é liberado. Essa revisão já nasce finalizada e enviada ao acompanhamento.
- Requisições: o acompanhamento de móveis soltos sempre gera as requisições. Gera uma requisição para cada estoque informado, para ser atendida por aquele estoque, e uma para cada fornecedor, para compra.
Consulte o artigo "Acompanhamento do pedido e envio de itens para a fábrica" para acompanhar as requisições.
O que acontece por baixo
- Salvar só grava a distribuição. Não há reserva, baixa de estoque nem pedido de compra nesse momento.
- Se existe antecipação para o pedido, cada móvel solto gera requisições apenas pelas quantidades antecipadas. A quantidade que ficou sem estoque ou fornecedor não é requisitada.
- Se o pedido não tem antecipação, o móvel solto gera uma requisição pela quantidade cheia.
- Conforme o parâmetro "Cria ordem de produção quando criar uma nova requisição ao estoque", as requisições geradas também podem virar ordem de produção.
- A antecipação não tem botão de excluir. Ela é apagada junto com a versão do orçamento ou com o pedido.
- Declinar o orçamento não altera a antecipação: ela só deixa de ser usada.
Dúvidas frequentes
Não aparece "Antecipar estoque e compra" no menu.
O recurso de móveis soltos não está habilitado na sua assinatura. Peça ao suporte Pontta. No orçamento, a opção também só aparece com o orçamento Ativo.
A tela diz "Nenhum item disponível para antecipação".
Nenhum item do orçamento ou pedido está marcado como móvel solto com produto cadastrado. Marque "Móvel solto" no preço de venda do produto e inclua o item de novo.
Não aparece estoque ou fornecedor para escolher.
O produto não tem estoque cadastrado com o mesmo código, ou não tem fornecedor vinculado. Ajuste o cadastro do produto. Estoques e fornecedores já usados no item também saem da lista.
Salvei a antecipação e o botão sumiu do orçamento.
É o esperado: o botão só aparece enquanto falta antecipação. Para conferir ou editar, use o menu de três pontos > "Antecipar estoque e compra...".
Criei uma nova versão e o Pontta pediu a antecipação de novo.
A antecipação pertence à versão do orçamento. A nova versão precisa da sua própria antecipação.
Parte do item não virou requisição.
Só a quantidade distribuída na antecipação é requisitada. Antes de enviar a revisão de móveis soltos, abra a antecipação no pedido e complete os cartões até ficarem verdes. Depois que as requisições foram geradas, completar a antecipação não cria as que faltaram.