Nesse artigo você vai aprender
- como o Pontta forma o preço de venda de um produto, etapa por etapa, com um exemplo real;
- como cadastrar o preço de entrada, o cálculo do custo e o cálculo do preço de venda (fator ou fórmula);
- como criar uma tabela de preço, configurar acréscimos, incluir e manter os produtos;
- como definir quais vendedores e clientes enxergam cada tabela;
- como cadastrar o tipo de venda e onde ele é usado no pedido.
Descrição: como o preço de venda é composto
No Pontta, o preço que aparece no orçamento quando você adiciona um "Item de tabela" é o resultado de uma sequência de cálculos. Cada etapa tem um cadastro próprio, e o resultado de uma etapa alimenta a seguinte:
- 1. Preço de entrada: quanto o produto custa para a empresa na compra. Pode ser digitado no produto ou obtido automaticamente das compras (preço da última compra, média das compras), com ou sem impostos e frete.
- 2. Custo: transforma o preço de entrada no custo do produto, por um fator ou uma fórmula. Exemplo: custo = entrada, ou entrada × 1,5 para embutir perdas e mão de obra.
- 3. Preço de tabela: transforma o custo no preço de tabela, aplicando a margem da empresa, também por fator ou fórmula. Exemplo: custo × 2.
- 4. Preço de venda: o preço de tabela recebe os acréscimos da tabela de preço, como IPI ou frete. É este valor que aparece no orçamento.
Exemplo real, do começo ao fim
O produto ARM04 - Conjunto cozinha Madesa 04, na tabela "1 - Soltos" da base de demonstração:
1 - Preço de entrada digitado manualmente: R$ 1.100,00.
2 - Cálculo do custo "custo = entrada": o custo fica R$ 1.100,00.
3 - Cálculo do preço de venda "Fator 2": R$ 1.100,00 × 2 = preço de tabela de R$ 2.200,00.
4 - Acréscimo da tabela "IPI", multiplicador 1,1: R$ 2.200,00 × 1,1 = preço de venda de R$ 2.420,00.
Ao incluir esse produto num orçamento com a tabela "1 - Soltos", ele entra por R$ 2.420,00.
Nota: o Pontta também tem um cadastro chamado "Composições de preços", usado só na integração com fábricas (como a Bontempo). Ele só aparece no menu para quem tem essa integração e não interfere nas tabelas de preço. Neste artigo, "composição de preço" é a sequência descrita acima.
O tipo de venda é um cadastro independente. Ele classifica o pedido de venda (por exemplo, "Venda loja", "Complemento", "Assistência") e não altera preço.
Sumário
Utilize os links abaixo para ir diretamente à seção desejada:
- Pré-requisitos
- Ordem recomendada de configuração
- Onde ficam os cadastros
- Etapa 1 - Preço de entrada
- Etapa 2 - Cálculo do custo
- Etapa 3 - Cálculo do preço de venda
- Etapa 4 - Criar a tabela de preço
- Etapa 5 - Acréscimos da tabela
- Etapa 6 - Produtos da tabela
- Etapa 7 - Manter os preços atualizados
- Etapa 8 - Quem vê cada tabela
- Tipo de venda
- O que acontece por baixo
- Dúvidas frequentes
Pré-requisitos
- Permissões de administração de vendas no papel de colaborador: "Tabela de preço" (cadastrar, alterar, apagar, remover item, importar e exportar CSV), "Preço de saída" (o cálculo do preço de venda) e "Tipo de venda".
- Produtos e serviços cadastrados.
- Para preço de entrada automático, compras registradas no Pontta.
Consulte também: Editar permissões do papel de colaborador
Ordem recomendada de configuração
Como cada etapa usa o resultado da anterior, configure nesta ordem:
1 - Configuração do preço de entrada: como o Pontta descobre quanto o produto custou.
2 - Cálculo do custo: como o preço de entrada vira custo.
3 - Cálculo do preço de venda: a margem que transforma custo em preço de tabela.
4 - Tabela de preço: validade, quem pode usar e acréscimos.
5 - Produtos da tabela: inclusão dos produtos com o cálculo de cada um.
6 - Perfil de cliente (opcional): quais tabelas cada tipo de cliente pode usar.
7 - Tipo de venda (independente): as classificações do pedido de venda.
Onde ficam os cadastros
Todos os cadastros de preço ficam em Administração > Vendas. O grupo Precificação reúne "Configuração preço de entrada", "Cálculo do custo" e "Cálculo do preço de venda". Logo abaixo ficam "Tabelas de preço" e, mais adiante, "Tipo de venda":
1 - Cálculo do preço de venda: as margens (fatores e fórmulas).
2 - Tabelas de preço: as tabelas, os acréscimos e os produtos de cada tabela.
3 - Tipo de venda: as classificações usadas no pedido de venda.
Nota: o menu "Cálculo do preço de venda" abre uma tela com o título "Preço de saída". É o mesmo cadastro com outro nome, e as permissões também usam "Preço de saída".
Etapa 1 - Preço de entrada
O preço de entrada é o ponto de partida do cálculo. Ele pode ser definido de duas formas, produto a produto:
- Manualmente: você digita o valor. É o mais comum para revenda com preço de fornecedor conhecido.
- Por configuração: o Pontta busca o valor nas compras registradas, conforme uma configuração de preço de entrada.
Criar uma configuração de preço de entrada
Em Administração > Vendas > Precificação > Configuração preço de entrada, clique no "+" para criar, ou no menu de três pontos > "Alterar" para editar:
1 - Nome da configuração: um nome que explique a regra, por exemplo "Última compra com impostos".
2 - Modo de preço de entrada: "Preço da última compra", "Média das últimas compras" (pede a quantidade de compras) ou "Média dos últimos meses de compra" (pede o número de meses).
3 - Considerar impostos: soma os impostos da compra ao preço de entrada.
4 - Considerar frete: soma o frete da compra ao preço de entrada.
A configuração é escolhida em cada produto, na tela "Precificação" do produto (veja a Etapa 6).
Etapa 2 - Cálculo do custo
O cálculo do custo diz como o preço de entrada vira custo. Acesse Administração > Vendas > Precificação > Cálculo do custo. A tela tem o título "Modo de calcular o custo do produto". Clique no "+" para criar, ou no menu de três pontos > "Alterar" para editar:
1 - Tipo: "Fator" ou "Fórmula".
2 - Fator: o multiplicador do preço de entrada. Com 1, o custo é igual à entrada. Com 1,5, uma entrada de R$ 100,00 vira custo de R$ 150,00.
No tipo "Fórmula", o campo de fator dá lugar a um editor. Use a variável preco_entrada e as variáveis do produto pelo nome. Exemplos:
- preco_entrada * 1.2 (entrada mais 20%);
- preco_entrada + 35 (entrada mais um valor fixo de R$ 35,00).
Etapa 3 - Cálculo do preço de venda
O cálculo do preço de venda aplica a margem sobre o custo e gera o preço de tabela. Acesse Administração > Vendas > Precificação > Cálculo do preço de venda. A tela abre com o título "Preço de saída" e lista os cálculos já cadastrados.
Para editar um cálculo, clique no menu de três pontos dele > "Alterar". O caminho no topo da tela passa a mostrar PRECIFICAÇÃO / PREÇO DE SAÍDA / ALTERANDO, e é nessa tela que você faz os ajustes abaixo. Para criar um cálculo novo, clique no "+" da tela Preço de saída. O formulário tem os mesmos campos.
1 - Tipo do cálculo do preço de venda: "Fator" (multiplica o custo) ou "Formula" (usa uma fórmula).
2 - Fator: o multiplicador. Com 2, um custo de R$ 1.100,00 vira preço de tabela de R$ 2.200,00.
Depois de ajustar, clique em "Atualizar". Em um cálculo novo, o botão é "Criar".
Usando fórmula
Escolha "Formula" no tipo para escrever uma regra mais elaborada:
1 - Tipo do cálculo do preço de venda: "Formula".
2 - A dica da tela: use a variável custo. As variáveis do produto também podem ser usadas pelo nome.
3 - O editor da fórmula. O resultado da fórmula é o preço de tabela.
Variáveis disponíveis: custo (ou cost), preco_entrada (ou entry_price) e as variáveis do produto, pelo código. A fórmula é escrita em JavaScript. Exemplos:
- custo * 2.5 (margem de 150%);
- custo / 0.6 (o custo representa 60% do preço);
- duas linhas, com return: var margem = 1.8; return custo * margem;
Nota: use ponto como separador decimal na fórmula (2.5, e não 2,5). Uma fórmula vazia ou com variável que não existe gera erro na hora de calcular o preço.
Nota: alterar um cálculo do preço de venda não muda o preço dos produtos que já usam esse cálculo. Eles ficam marcados como desatualizados até você recalcular na tabela de preço (veja a Etapa 7).
Etapa 4 - Criar a tabela de preço
A tabela de preço agrupa os produtos que o vendedor pode vender, com o preço de cada um. É comum ter tabelas por linha de produto ("Soltos", "Planejados"), por canal ("Loja", "Mercado Livre") ou por período ("Promoção de novembro").
Acesse Administração > Vendas > Tabelas de preço e clique no "+" ("Nova tabela de preço"):
1 - Nome: até 30 caracteres. O Pontta não impede nomes repetidos, então use nomes distintos para não confundir os vendedores.
2 - Início da validade: vem com a data de hoje. Antes dessa data, a tabela não aparece no orçamento.
3 - Fim da validade: obrigatório. Depois dessa data, a tabela deixa de aparecer.
4 - Restrito: os papéis de colaborador que podem usar a tabela. Em branco, todos podem (veja a Etapa 8).
5 - Fornecedor: opcional, para identificar a tabela de um fornecedor.
6 - Ativo: vem marcado. Desmarque para tirar a tabela de uso sem apagá-la.
7 - Clique em "Criar". Use "Criar & Novo" para cadastrar outra em seguida.
Nota: a lista de tabelas de preço pode abrir vazia. Digite parte do nome no campo "Pesquisar" para que as tabelas apareçam.
Ao abrir a tabela, o cabeçalho mostra os dados cadastrados e o quadro de acréscimos:
1 - Validade: início e fim.
2 - Restrito: os papéis que podem usar a tabela.
3 - Acréscimos: os ajustes aplicados sobre o preço de tabela de todos os produtos (Etapa 5).
4 - Adicionar: inclui um acréscimo.
O menu de três pontos no canto do cabeçalho tem:
- Alterar: muda nome, validade, restrição e fornecedor.
- Acréscimo...: atalho para incluir um acréscimo.
- Ativar / Desativar: liga ou desliga a tabela.
- Remover todos...: apaga todos os produtos da tabela de forma definitiva. Use com cuidado.
Etapa 5 - Acréscimos da tabela
Os acréscimos aplicam ajustes a todos os produtos da tabela de uma vez. São usados para impostos (IPI), frete, comissão embutida ou um aumento geral de preços. Clique em "Adicionar" no quadro de acréscimos:
1 - Tipo: "Multiplicador" ou "Divisor".
2 - Nome: até 30 caracteres, por exemplo "IPI" ou "Frete". Não repita o nome de um acréscimo que já existe na tabela.
3 - Valor: o número usado na conta.
Clique em "Adicionar" para gravar.
Multiplicador ou divisor?
- Multiplicador: preço de venda = preço de tabela × valor. Com 1,1, um preço de tabela de R$ 2.200,00 vira R$ 2.420,00 (+10%).
- Divisor: preço de venda = preço de tabela ÷ valor. Com 0,9, um preço de R$ 900,00 vira R$ 1.000,00. Use para embutir um percentual "por dentro": o acréscimo representa 10% do preço final, e não do custo.
Com mais de um acréscimo, eles são aplicados em sequência, um sobre o resultado do outro. Exemplo: IPI 1,1 e Frete 1,05 → R$ 2.200,00 × 1,1 × 1,05 = R$ 2.541,00.
Para tirar um acréscimo, clique no "x" da linha dele.
Nota: ao adicionar ou remover um acréscimo, o Pontta recalcula na hora o preço de venda de todos os produtos da tabela. Faça a alteração com cuidado em tabelas que estão em uso. Os orçamentos e pedidos já lançados não mudam.
Etapa 6 - Produtos da tabela
Abaixo dos acréscimos fica a lista de produtos da tabela, com as colunas de preço e os botões de ação no canto inferior direito:
1 - Cálculo do preço de venda: o cálculo usado em cada produto. Valores destacados em amarelo e riscados estão desatualizados.
2 - Preço de tabela: o custo depois do cálculo do preço de venda.
3 - Preço de venda: o preço de tabela depois dos acréscimos. É o valor do orçamento.
4 - "+" (Adicionar produtos da tabela de preço): inclui "Precificável" (produtos e serviços) ou "Customizável".
5 - Alterar em massa (Etapa 7).
6 - Recalcular valores dos itens filtrados (Etapa 7).
7 - Importar um arquivo CSV para essa tabela de preço (Etapa 7).
8 - Exportar um arquivo CSV dessa tabela de preço (Etapa 7).
As colunas "Preço de entrada" e "Custo" ajudam a conferir a sequência inteira de cálculo de cada produto.
Incluir produtos
Clique no "+" > "Precificável". A tela "Adicionar produtos na tabela de preço" lista os produtos e serviços com o preço de entrada, o cálculo do custo e o custo de cada um:
1 - Clique no ✓ do produto que deseja incluir. Use "Pesquisar" e o filtro para encontrar os produtos.
1 - Escolha o "Cálculo do preço de venda" do produto.
2 - Clique em "Confirmar". O produto entra na tabela com o preço já calculado.
Nota: produtos customizáveis entram pela opção "Customizável" do "+". O preço deles vem de um valor manual ou de uma fórmula do próprio customizável, que usa o custo e o total dos insumos. Eles não usam o cálculo do preço de venda.
Ações de cada produto
No menu de três pontos de cada produto da tabela:
1 - Alterar: muda o cálculo, a unidade de medida e as opções do produto nesta tabela.
2 - Precificação: muda o preço de entrada e o cálculo do custo do produto.
3 - Recalcular valores: recalcula só este produto. O Pontta pede confirmação.
A opção "Remover" tira o produto da tabela.
A Precificação mostra as etapas 1 e 2 do produto:
1 - Manualmente: ligado, você digita o preço de entrada. Desligado, escolhe uma configuração de preço de entrada (Etapa 1).
2 - Preço de entrada: o valor digitado (no exemplo, R$ 1.100,00).
3 - Cálculo do custo: como a entrada vira custo (Etapa 2).
Nota: a precificação é do produto, não da tabela. Mudar o preço de entrada ou o cálculo do custo afeta o produto em todas as tabelas em que ele estiver.
Em "Alterar", você define como o produto é vendido nesta tabela:
1 - Unidade de medida: a unidade de venda. Se for diferente da unidade do produto, os preços são convertidos.
2 - Cálculo do preço de venda: o cálculo da Etapa 3, ou "Manualmente". Com "Manualmente", aparece o campo "Preço de venda", que deve ser maior que zero. Esse valor é o preço de tabela, e os acréscimos ainda são aplicados sobre ele.
3 - Pode ser vendido sem saldo no estoque: permite vender mesmo sem estoque disponível.
4 - Somente uso interno: o produto não aparece para venda no orçamento e no pedido. Ele continua disponível como insumo de customizáveis.
5 - Cálculo do preço de venda interno: o preço usado quando o produto é insumo de um customizável. Se ficar em branco, vale o preço de venda.
6 - Conta de receita: a conta financeira em que a venda deste produto é lançada.
Clique em "Atualizar" para gravar.
Etapa 7 - Manter os preços atualizados
Recalcular valores
Quando você muda um cálculo do preço de venda, um cálculo do custo ou o preço de entrada de compras, os produtos da tabela ficam desatualizados (destacados em amarelo). Para atualizar, use o botão "Recalcular valores dos itens filtrados" da tabela.
- O recálculo vale para todos os produtos que estão no filtro, e não só para os desatualizados. Para limitar, use o filtro "Desatualizado" antes de recalcular.
- Ele roda em segundo plano. O Pontta avisa "Iniciado recálculo dos valores dos itens selecionados" e, ao final, "Recálculo de N itens de tabela finalizado".
- São recalculados o preço de entrada, o custo, o preço de tabela e o preço de venda.
Alterar em massa
O botão "Alterar em massa" abre as alterações que podem ser feitas de uma vez:
As opções são: "Cálculo do preço de venda...", "Cálculo do preço de venda interno...", "Conta receita...", "Pode ser vendido sem saldo no estoque...", "Não pode ser vendido sem saldo no estoque...", "Somente uso interno (Sim)..." e "Somente uso interno (Não)...".
Nota: "Alterar em massa" vale para todos os produtos que estão no filtro da tabela, e não para os produtos marcados na caixa de seleção. Antes de aplicar, filtre a lista para deixar só os produtos que devem mudar.
Importar e exportar planilha
Use "Exportar um arquivo CSV dessa tabela de preço" para gerar a planilha da tabela, com código, nome, unidade, preço de entrada, custo, preço de tabela, preço de venda e cálculo. O botão de importação tem três opções:
- Importar um arquivo CSV para essa tabela de preço...: use a planilha exportada, alterada. Linhas com id atualizam o produto. Linhas sem id são procuradas pelo código e, se não existirem, viram itens avulsos. As colunas são lidas pela posição: id; code; name; un; entryPrice; cost; listPrice; salePrice.
- Importar arquivo CSV (do zero)...: monta ou atualiza a tabela a partir de produtos já precificados. As colunas são lidas pelo nome do cabeçalho: code; name; unitMeasure; entryPrice; salePriceCalculator; salePrice. Com salePrice preenchido, o preço fica manual. Sem ele, informe o nome do cálculo em salePriceCalculator. Roda em segundo plano, com o resultado de cada linha.
- Importar arquivo CSV (avulsos)...: inclui ou atualiza itens avulsos, sem produto cadastrado. As colunas são: code; name; un; cost; listPrice; salePrice.
Nota: antes de importar numa tabela em uso, exporte a planilha atual como cópia de segurança.
Etapa 8 - Quem vê cada tabela
No orçamento e no pedido, a lista de tabelas mostra apenas as que estão, ao mesmo tempo:
- ativas;
- dentro do período de validade;
- sem restrição, ou restritas a algum papel do vendedor. Não há exceção para administrador: numa tabela restrita, o administrador também precisa ter o papel;
- permitidas pelo perfil do cliente, quando o perfil tem tabelas definidas.
Restringir por perfil de cliente
Em Administração > Contato > Perfis de clientes, abra o perfil e preencha o campo "Tabela de preço":
1 - Tabela de preço: as tabelas que clientes desse perfil podem usar. Em branco, o perfil não restringe.
Qual tabela vem selecionada
Não existe "tabela padrão". Ao adicionar produtos de tabela, o Pontta seleciona a última tabela que o vendedor usou naquele navegador. Na primeira vez, usa a primeira da lista em ordem alfabética. O vendedor pode trocar a tabela no filtro da tela.
Nota: se a última tabela usada perdeu a validade ou a permissão, o vendedor pode ver "Tabela de preço não pode ser utilizada" ao incluir o produto. É só escolher outra tabela no filtro.
Tipo de venda
O tipo de venda classifica o pedido de venda, por exemplo "Venda loja", "Venda representante", "Complemento" ou "Assistência". Ele serve para separar relatórios, controlar quem pode criar cada tipo de pedido e ligar regras financeiras e de impressão.
Cadastrar
Em Administração > Vendas > Tipo de venda, clique no "+":
1 - Nome: até 60 caracteres.
2 - Permissões: os papéis que podem usar esse tipo. Em branco, todos podem. O campo só fica habilitado com a permissão "Alterar permissões do tipo de venda".
3 - Cor: ajuda a identificar o tipo nas listas.
4 - Clique em "Criar".
Usar no pedido de venda
O tipo de venda é escolhido na criação do pedido, tanto ao converter o orçamento quanto no pedido criado do zero. Ele não existe no orçamento.
1 - Tipo de venda: opcional. Só aparecem os tipos permitidos ao seu papel. O campo some se não houver nenhum.
Depois de criado, o tipo pode ser trocado no menu do pedido:
1 - Alterar > "Alterar tipo de venda". Exige a permissão "Alterar tipo de venda" e é bloqueado se o pedido já tiver NF-e emitida ou parcela recebida.
O que o tipo de venda muda
- Financeiro: com o parâmetro "Desativar a criação de receita para os tipos de venda", pedidos dos tipos escolhidos não geram contas a receber. É útil para remessas, trocas ou assistências.
- Impressões: modelos de documento (contrato, pedido) podem ser restritos a um tipo de venda. Um pedido com tipo vê os modelos daquele tipo e os modelos sem tipo.
- Aditivos: o parâmetro "Tipo de venda para pedidos aditivos" define o tipo dado aos aditivos.
- Permissão: só os papéis permitidos podem criar pedidos do tipo. A mensagem para os demais é "Você não tem permissão para criar um pedido de venda desse tipo".
Nota: o tipo de venda não muda preço, tabela de preço, operação fiscal, numeração nem comissão.
O que acontece por baixo
- Apagar uma tabela de preço a oculta, mas os produtos continuam guardados. Para tirar uma tabela de uso, prefira "Desativar".
- Mudar acréscimos recalcula todos os preços de venda da tabela na hora. Mudar cálculos ou preço de entrada só marca os produtos como desatualizados.
- Orçamentos e pedidos já lançados guardam o preço do momento. Mudanças na tabela valem para os próximos itens adicionados.
- O preço de venda interno não recebe os acréscimos da tabela.
- Um tipo de venda usado em algum pedido não pode ser apagado ("Tipo de venda não pode ser apagado pois existe um pedido de venda vinculado").
Dúvidas frequentes
O vendedor não encontra a tabela no orçamento.
Confira se a tabela está ativa, dentro da validade e liberada para o papel do vendedor no campo "Restrito". Se o cliente tiver perfil com tabelas definidas, a tabela também precisa estar nesse perfil.
Aparece "Tabela de preço não pode ser utilizada".
A tabela escolhida saiu da validade, foi desativada ou não é permitida ao seu papel. Escolha outra tabela no filtro da tela de adicionar produtos.
Alterei o fator e os preços não mudaram.
É o comportamento esperado: os produtos ficam desatualizados. Abra a tabela, filtre por "Desatualizado" e use "Recalcular valores dos itens filtrados".
Mudei um acréscimo e todos os preços mudaram.
Acréscimos recalculam o preço de venda de todos os produtos da tabela na hora. Para voltar, refaça o acréscimo anterior.
Usei "Alterar em massa" e mudou mais produtos do que eu queria.
"Alterar em massa" vale para todos os produtos do filtro, e não para os selecionados. Filtre a lista antes de aplicar.
O produto aparece com preço zerado ou sem preço.
Confira a precificação do produto (preço de entrada e cálculo do custo) e o cálculo do preço de venda no item. Com preço de entrada automático, o produto precisa ter compras registradas. Depois de corrigir, use "Recalcular valores" no menu do produto.
A tabela parou de valer no último dia da validade.
Para evitar surpresa, defina o fim da validade um dia depois da data em que a tabela deve deixar de valer.
O campo "Tipo de venda" não aparece ao criar o pedido.
Não há nenhum tipo de venda permitido para o seu papel. Peça ao administrador para incluir o papel nas permissões do tipo ou deixar o tipo sem restrição.