Nesse artigo você vai aprender
- o que é o crédito de compra do cliente, como cadastrar créditos e tipos de crédito e como usar o crédito para abater o valor de um orçamento ou pedido;
- quando o saldo do crédito é consumido e o que acontece se o pedido for cancelado;
- o que são royalties no Pontta, como configurar o percentual de um parceiro em cada produto e como fazer o fechamento de royalties, gerando a conta a pagar.
Descrição
Este artigo trata de dois recursos independentes, que ficam em Administração > Vendas:
- Crédito de compra do cliente: um saldo em dinheiro a favor do cliente, que funciona como um vale-compra. Ele é usado como abatimento na negociação: reduz o valor que o cliente vai pagar. Exemplos de uso: troca de produto, devolução, bonificação, diferença a favor do cliente em um pedido anterior.
- Royalties: um percentual sobre a venda de produtos específicos, devido a um parceiro, como um licenciador de marca ou um designer. O Pontta calcula o royalty de cada venda e, no fechamento, gera a conta a pagar para o parceiro.
Um não interfere no outro: o crédito usado na venda não altera a base de cálculo do royalty.
Sumário
Utilize os links abaixo para ir diretamente à seção desejada:
- Onde ficam os cadastros
- Parte 1 - Crédito de compra do cliente
- 1. Tipos de crédito (opcional)
- 2. Cadastrar um crédito
- 3. Usar o crédito na negociação
- 4. Crédito antes ou depois do desconto
- 5. Quando o crédito é consumido
- Parte 2 - Royalties
- 1. Habilitar royalties
- 2. Configurar o royalty no produto
- 3. Como o royalty é calculado
- 4. Fechamento de royalties
- O que acontece por baixo
- Dúvidas frequentes
Onde ficam os cadastros
Em Administração > Vendas:
1 - Créditos: os créditos de cada cliente.
2 - Tipos de créditos: classificações opcionais, que podem limitar o uso do crédito.
3 - Fechamento de royalties: o fechamento dos royalties de cada parceiro.
A habilitação dos royalties fica em Administração > Vendas > Parâmetros, na seção "Royalty". A regra de royalty de cada produto fica no próprio cadastro do produto.
Parte 1 - Crédito de compra do cliente
Pré-requisitos
- Permissões "Créditos" (cadastrar, alterar, apagar) e, se for usar, "Tipos de créditos".
- Cliente cadastrado.
Consulte também: Editar permissões do papel de colaborador
1. Tipos de crédito (opcional)
O tipo de crédito serve para classificar os créditos ("Vale-troca", "Bonificação", "Devolução") e, se você quiser, para limitar quanto do valor da negociação o crédito pode cobrir. Em Administração > Vendas > Tipos de créditos, clique no "+":
1 - Nome: o nome do tipo.
2 - Limitar na negociação: marque para limitar o uso dos créditos deste tipo.
3 - Limite: o percentual máximo do valor da negociação que o crédito pode cobrir. Com 50%, um crédito de R$ 2.000,00 numa negociação de R$ 3.000,00 só abate R$ 1.500,00.
4 - Cor: a etiqueta colorida que aparece junto do crédito na negociação.
Clique em "Criar".
Nota: o tipo também define a ordem de consumo quando o cliente tem vários créditos. Primeiro entram os créditos sem tipo, depois os de maior limite, depois os de menor valor e, por último, os mais antigos.
2. Cadastrar um crédito
Em Administração > Vendas > Créditos, clique no "+":
1 - Cliente: obrigatório. O crédito só aparece nas negociações deste cliente.
2 - Valor: obrigatório e maior que zero.
3 - Tipo de crédito: opcional. Veja o passo 1.
4 - Nota: o motivo do crédito, por exemplo "Troca do pedido PV-123". Ajuda a entender a origem depois.
Clique em "Criar". A lista de créditos mostra os créditos de todos os clientes:
1 - Valor: o saldo do crédito.
2 - Válido: "Sim" enquanto o crédito está disponível. Depois de usado num pedido, passa a "Não".
3 - Ações: "Ver detalhes", "Alterar" e "Remover". O detalhe mostra quando e por quem o crédito foi usado e em qual pedido de venda.
Nota: o crédito não tem data de validade. Ele fica disponível até ser usado ou removido.
Além do cadastro manual, o Pontta cria créditos automaticamente em três situações: quando sobra saldo de um crédito usado em parte, quando um pedido que usou crédito é cancelado, e pela ação "Atualizar pedido", quando o pedido recalculado fica mais barato para o cliente.
3. Usar o crédito na negociação
Na tela de negociação do orçamento, do pedido criado do zero, da nova versão ou do aditivo, o card "Crédito" lista os créditos válidos do cliente. Ele só aparece quando a negociação tem cliente e valor maior que zero. Exemplo com um crédito de R$ 200,00:
1 - Card "Crédito": os créditos disponíveis do cliente. Sem nenhum, aparece "Nenhum crédito encontrado".
2 - Marque o crédito. O valor usado é preenchido com o máximo permitido. Clique no lápis para usar só uma parte.
3 - No resumo, a linha "Crédito" mostra o abatimento: - R$ 200,00.
4 - Valor final: o total menos o crédito (R$ 2.420,00 - R$ 200,00 = R$ 2.220,00). As parcelas são montadas sobre esse valor.
Você pode marcar vários créditos. A soma não pode passar do valor da negociação. Se passar, aparece "Créditos selecionados excedem o valor máximo que pode ser utilizado para esta negociação".
Nota: no orçamento, o crédito fica só reservado na negociação. O saldo não é baixado, e o mesmo crédito pode aparecer em vários orçamentos do cliente. Ele só é consumido quando um pedido de venda é gravado (passo 5).
4. Crédito antes ou depois do desconto
A política de negociação define em que momento o crédito é abatido. Em Administração > Vendas > Políticas de negociação, abra a política > "Alterar" e veja as "Configurações adicionais":
1 - Créditos aplicados após desconto: desmarcado (padrão), o crédito é abatido antes do desconto %, e o desconto incide sobre o valor já sem o crédito. Marcado, o desconto é calculado primeiro e o crédito é abatido depois.
2 - Tratar valor já pago só nas parcelas (não como crédito na negociação): para pedidos com valor já recebido. Marcado, o valor pago aparece só nas parcelas e não reduz a base do crédito.
Exemplo com total de R$ 1.000,00, desconto de 10% e crédito de R$ 100,00:
- crédito antes do desconto: (1.000 - 100) - 10% = R$ 810,00;
- crédito depois do desconto: (1.000 - 10%) - 100 = R$ 800,00.
5. Quando o crédito é consumido
- Ao gravar o pedido: o crédito é consumido no momento em que o pedido é gravado, na conversão do orçamento, no pedido do zero ou na nova versão. A aprovação da negociação não importa. O crédito passa a "Válido: Não" e fica ligado ao pedido.
- Uso parcial: se o pedido usou só parte do crédito, o restante vira um crédito novo e válido, com o mesmo tipo e nota e com a data de hoje.
- Pedido cancelado: o valor usado volta para o cliente como um crédito novo e válido, com a data de hoje. O registro antigo fica como histórico.
- Conversão do orçamento: na conversão, os créditos marcados na negociação do orçamento passam para o pedido com os mesmos valores.
Nota: ao criar uma nova versão do pedido, confira o card "Crédito" e marque de novo os créditos que o pedido já usava. Se ficarem desmarcados, a nova versão sai sem o abatimento, e o crédito continua preso ao pedido.
O crédito não gera lançamento financeiro próprio. O efeito dele é reduzir o valor negociado e, com isso, as parcelas que viram contas a receber.
Parte 2 - Royalties
Royalty é o percentual que a empresa paga a um parceiro sobre a venda de determinados produtos. Exemplo: uma linha de móveis licenciada por uma marca, que recebe 5% sobre cada venda. O fluxo no Pontta é:
1 - Habilitar royalties nos parâmetros.
2 - Em cada produto licenciado, informar o parceiro e o percentual.
3 - A cada venda (ou faturamento), o Pontta registra o royalty de cada produto.
4 - Periodicamente, fazer o fechamento de royalties do parceiro, que gera a conta a pagar.
Pré-requisitos
- Parceiro cadastrado (o mesmo cadastro usado na comissão de parceiro). Se o contato do parceiro tiver categoria e centro de custo, eles são sugeridos no fechamento.
- Permissões "Royalty" (no cadastro de produtos), "Fechamento de royalties" e "Royalty" do pedido de venda. Sem esta última, a lista de royalties pendentes vem vazia no fechamento.
1. Habilitar royalties
Em Administração > Vendas > Parâmetros, seção "Royalty":
1 - Marque "Habilitar royalties de venda".
Com o parâmetro marcado, aparecem mais três opções:
- Gerar royalties somente após faturar o pedido de venda: desmarcado, o royalty é gerado quando o pedido é criado. Marcado, é gerado quando a NF-e do pedido é autorizada.
- Centro de custo padrão para royalties: o centro de custo sugerido na conta a pagar.
- Conta de despesa padrão para royalties: a categoria sugerida na conta a pagar.
Nota: sem esse parâmetro, a opção "Royalty" não aparece no cadastro dos produtos.
2. Configurar o royalty no produto
A regra é configurada produto a produto. No cadastro do produto (ou do customizável), abra o menu de três pontos > "Royalty". A janela "Configurar royalty" pede:
- Parceiro: obrigatório. Quem recebe o royalty.
- Percentual: obrigatório. O percentual sobre a venda do produto.
- Ativo: desmarque para suspender o royalty deste produto sem apagar a regra.
Clique em "Salvar". Cada produto tem um único parceiro e um único percentual.
3. Como o royalty é calculado
Quando o pedido é criado (ou faturado, conforme o parâmetro), o Pontta percorre os itens do pedido, inclusive os que estão dentro de ambientes. Para cada produto com royalty ativo, ele registra:
- Valor base: o total do item (preço unitário × quantidade, já com o desconto do item), sem o IPI;
- Valor do royalty: valor base × percentual.
Exemplo: um produto vendido por R$ 2.000,00, com royalty de 5%, gera R$ 100,00 de royalty. Se o mesmo produto aparece mais de uma vez no pedido, os valores são somados.
O royalty fica "aguardando fechamento" até entrar num fechamento.
Nota: aditivos e novas versões do pedido também geram ou atualizam royalties. Se o pedido for cancelado, os royalties ainda não fechados são apagados. Os já fechados viram um débito (valor negativo), que é abatido no próximo fechamento do parceiro.
4. Fechamento de royalties
Em Administração > Vendas > Fechamento de royalties, clique no "+" para criar um fechamento. A tela "Criar fechamento de royalty" mostra os parceiros com royalties pendentes e a quantidade de cada um:
Quando não há royalties aguardando, a tela mostra "Nenhum royalty pendente", como no exemplo.
Com royalties pendentes, o fechamento segue estes passos:
1 - Escolha o parceiro. Abre a lista das vendas em aberto dele, com número do pedido (e NF-e, quando houver), data da venda, produto, valor base, percentual e valor do royalty.
2 - Se precisar, ajuste o valor base ou o percentual na própria linha. O valor do royalty é recalculado. Valores negativos (débitos de pedidos cancelados) aparecem em vermelho.
3 - Selecione as vendas e clique em "Fechar royalties selecionados". O botão "Resumo" mostra os totais antes de fechar.
4 - Na janela "Fechar royalties", preencha a Descrição e a Competência (não pode ser futura).
5 - Deixe marcado "Criar lançamento financeiro" para gerar a conta a pagar ao parceiro. Informe Categoria, Centro de custo, Nota e as parcelas. O total das parcelas fica travado no valor do royalty.
6 - Confirme. Os royalties passam para fechados, e a despesa é criada no financeiro.
Para tirar um royalty indevido da lista, selecione-o e use "Remover royalties selecionados". Ele é cancelado e não entra em fechamentos.
Nota: cancelar um fechamento cancela a conta a pagar e devolve os royalties para "aguardando fechamento", para que sejam fechados de novo.
O que acontece por baixo
Crédito
- O crédito usado em parte é dividido: o registro original fica com o valor usado (Válido: Não) e o restante vira um crédito novo.
- Apenas o cancelamento do pedido devolve o crédito. Excluir o pedido não devolve.
- Um crédito já usado ou marcado em alguma negociação, mesmo de orçamento, não pode ser removido.
- Um tipo de crédito com créditos associados não pode ser apagado.
Royalties
- Com "Gerar royalties somente após faturar", cada NF-e autorizada do pedido gera os royalties. Em pedidos faturados em várias notas, confira os valores antes de fechar.
- Um royalty já fechado não pode ser alterado na tela ("Royalty já está fechado").
- O fechamento gera uma despesa (conta a pagar) para o contato do parceiro, rateada pelos pedidos.
Dúvidas frequentes
O card "Crédito" não aparece na negociação.
O card só aparece com cliente informado e valor da negociação maior que zero. Se aparece "Nenhum crédito encontrado", o cliente não tem crédito válido.
O crédito não abate o valor inteiro.
O tipo do crédito pode ter limite na negociação (por exemplo, 50%). O valor máximo de cada crédito aparece na própria linha dele no card "Crédito".
Aparece "Crédito inválido" ao gravar o pedido.
O crédito já foi usado em outro pedido, ou o valor informado é maior que o saldo. Isso pode acontecer ao converter um orçamento antigo cujo crédito já foi consumido por outro pedido. Refaça a negociação com os créditos atuais.
Cancelei o pedido. O crédito voltou?
Sim. O valor volta como um crédito novo e válido, com a data de hoje. Se o pedido foi excluído em vez de cancelado, o crédito não volta: cadastre um crédito manual com o valor.
Não consigo remover um crédito.
A mensagem "Não é possível excluir este crédito pois o mesmo está sendo utilizado em alguma negociação" aparece também quando o crédito está só marcado num orçamento. Desmarque o crédito no orçamento ou crie nova negociação sem ele.
A opção "Royalty" não aparece no produto.
Habilite "Habilitar royalties de venda" em Administração > Vendas > Parâmetros e confira a permissão "Royalty" do cadastro de produtos.
Vendi o produto e não apareceu royalty para fechar.
Confira se a regra do produto está ativa e se a base gera royalty só após faturar. Nesse caso, o royalty só aparece depois da NF-e autorizada. Confira também a permissão "Royalty" do pedido de venda, sem a qual a lista de pendentes vem vazia.