Nesse artigo você vai aprender
O que mostra o Dashboard do módulo Estoque, a tela inicial de compras: os três alertas com contador (estoque mínimo, ponto de reposição e requisições aguardando aprovação), o que cada número conta de verdade e como chegar à lista de produtos por trás dele. Você também vai conhecer os atalhos da tela e o que cada um abre já filtrado.
Descrição
O Dashboard é a primeira tela do módulo Estoque. Ele não tem gráfico nem filtro próprio: é uma lista de atalhos para as telas de compras, e os três primeiros itens trazem um contador vermelho com a quantidade de pendências.
- Abaixo do estoque mínimo: produtos ativos com saldo atual menor que o estoque mínimo cadastrado.
- Abaixo do ponto de reposição: produtos com saldo atual menor ou igual ao ponto de reposição calculado.
- Aguardando aprovação: requisições na situação Aguardando aprovação.
O contador é calculado sempre que você abre a tela. Quando não há nenhuma pendência, o item inteiro some do Dashboard: ele não aparece com zero.
Nota: o número vermelho no ícone de Estoque, na barra lateral, é o mesmo contador de Abaixo do estoque mínimo.
Sumário
Utilize os links abaixo para ir diretamente à seção desejada:
- Pré-requisitos
- Os três alertas
- Abrir a lista de produtos de um alerta
- Abaixo do estoque mínimo
- Abaixo do ponto de reposição
- Aguardando aprovação
- Atalhos do Dashboard
- Dúvidas frequentes
Pré-requisitos
- Módulo Estoque contratado e acesso ao grupo Estoque no papel de colaborador.
- Para os alertas de produto fazerem sentido, o produto de estoque precisa ter Estoque mínimo, Estoque segurança e Tempo de reposição preenchidos. Esses campos ficam em Produtos de estoque, no menu de Ações do produto, opção Alterar.
Consulte também: Como criar e aprovar uma requisição e Editar permissões do papel de colaborador
Os três alertas
No menu lateral, clique em Estoque. O Dashboard abre direto.
1 - Abaixo do estoque mínimo: conta os produtos ativos da unidade de negócio em que você está cujo Saldo atual é menor que o Estoque mínimo. Saldo igual ao mínimo não entra.
2 - Abaixo do ponto de reposição: conta os produtos cujo Saldo atual é menor ou igual ao ponto de reposição. Só entram produtos com Tempo de reposição maior que zero.
3 - Aguardando aprovação: conta as requisições de compra na situação Aguardando aprovação. Quando o número é grande, o contador mostra só o começo ("1..."); o total aparece na lista.
Nota: os contadores olham o Saldo atual, e não a Projeção. Um produto com saldo suficiente mas todo reservado para pedidos não entra no alerta de estoque mínimo.
Abrir a lista de produtos de um alerta
Clique em Abaixo do estoque mínimo ou em Abaixo do ponto de reposição. O Pontta abre Produtos de estoque, mas a lista pode aparecer vazia, só com a barra de pesquisa. O filtro do alerta já vem marcado; falta confirmar.
Clique no funil, no canto direito da pesquisa, para abrir o filtro.
1 - Estoque mínimo: vem marcado quando você chega pelo alerta Abaixo do estoque mínimo.
2 - Abaixo do ponto de reposição: vem marcado quando você chega pelo alerta de ponto de reposição.
3 - Clique em Confirmar. A lista carrega com os produtos do alerta.
Nota: se preferir, o mesmo resultado sai abrindo Produtos de estoque pelo Dashboard e marcando a opção no filtro. Você pode combinar com Estoque ou Fornecedor para tirar a lista de compra de um fornecedor só.
Abaixo do estoque mínimo
1 - A etiqueta "Estoque mínimo: Sim" confirma que o filtro foi aplicado.
2 - Saldo atual: é a coluna que o alerta compara. Entra todo produto com saldo menor que o estoque mínimo, inclusive os de saldo negativo.
3 - Projeção: o saldo atual menos o que está reservado, mais o que está firmado. Em vermelho, quando fica abaixo do mínimo. A projeção não decide quem entra no alerta.
4 - Estoque mínimo: o valor cadastrado no produto de estoque.
A lista mostra um produto por estoque. O mesmo produto aparece duas vezes se estiver abaixo do mínimo em dois estoques, como o ALB451 do exemplo, com 4 un no Estoque Bancada e 46 un na Fabrica.
Nota: um produto com Estoque mínimo zero e saldo negativo também entra no alerta, porque o saldo é menor que zero.
Abaixo do ponto de reposição
1 - A etiqueta "Abaixo do ponto de reposição: Sim" confirma o filtro.
2 - O produto entra quando o Saldo atual é menor ou igual ao ponto de reposição. A Prateleira Granito tem 10 un e ponto de reposição 10, então aparece, mesmo estando acima do estoque mínimo de 5.
3 - Para ver de onde veio o ponto de reposição de um produto, clique nos três pontos da coluna Ações e escolha Ponto de reposição.
1 - Segurança: o Estoque segurança cadastrado no produto. É o piso do ponto de reposição.
2 - Ponto de reposição: o estoque de segurança mais o consumo previsto a partir das saídas recentes do produto.
3 - Tempo reposição: quantos dias o fornecedor leva para entregar.
4 - Estoque: o saldo atual do produto.
5 - Tempo de reposição e Dias média consumo: altere para simular outro cenário. O quadro recalcula na hora, mas nada é gravado no produto. Para mudar de verdade, use Alterar no menu de Ações.
Nota: um produto sem saída de estoque no período tem consumo zero, e o ponto de reposição fica igual ao estoque de segurança. É o caso do exemplo.
Aguardando aprovação
Clique em Aguardando aprovação. A lista de requisições abre já filtrada e carrega sozinha.
1 - Situação: Aguardando aprovação.
2 - Unidade de negócio corrente: Sim. A lista mostra só as requisições da unidade em que você está.
Para aprovar, marque as requisições e clique em Aprovar, no topo da lista.
Nota: o contador do Dashboard soma as requisições aguardando aprovação de todas as unidades de negócio, mas a lista abre só com a unidade corrente. Em empresas com mais de uma unidade, o total da lista pode ser menor que o número do Dashboard. Remova a etiqueta Unidade de negócio corrente para ver todas.
Atalhos do Dashboard
Abaixo dos alertas ficam os atalhos para as demais telas de compras. Os que aparecem dependem das permissões do seu papel de colaborador.
1 - Atender pedido de venda, Atender ordem de produção, Atender ocorrência, Reposição do estoque, Contratação de serviço e Requisição interna: abrem a lista de requisições filtrada pelo motivo e pela unidade corrente. Cada motivo só aparece para quem tem a permissão dele.
2 - Orçamentos de compra (beta): onde se faz a cotação das requisições com os fornecedores.
3 - Ordens de compra: lista de ordens de compra.
4 - Entradas de compra: lista de entradas, com ou sem XML.
5 - Produtos de estoque: saldo, reservado, firmado e projeção de cada produto em cada estoque.
6 - Inventário: contagem do estoque.
7 - Almoxarifado: produtos das requisições para atender ordens de produção, aprovadas, agrupados por produto com a quantidade total.
8 - Volumes: embalagem das requisições para enviar à ordem de entrega.
Nota: os atalhos de requisição por motivo mostram só as situações Aguardando aprovação, Aprovado, Não aprovado, Em compra, Enviando produção e Recebido. Requisições Liberado para compra, Cotando, Atendido ou Concluído ficam de fora. Para vê-las, ajuste a Situação no filtro da lista.
Se houver relatórios customizados de compras liberados para o seu papel, eles aparecem num quadro Relatórios customizados, abaixo dos atalhos. Cada relatório abre numa aba nova.
Dúvidas frequentes
Cliquei no alerta e a lista de produtos veio vazia.
A lista abre com o filtro marcado, mas sem pesquisar. Clique no funil e em Confirmar. Veja Abrir a lista de produtos de um alerta.
O alerta de estoque mínimo sumiu do Dashboard.
Não há nenhum produto ativo abaixo do mínimo na unidade em que você está. O item só aparece quando o contador é maior que zero.
O produto está com saldo igual ao estoque mínimo e não aparece no alerta.
O alerta de estoque mínimo pega só saldo menor que o mínimo. Se quiser ser avisado antes, aumente o estoque mínimo ou use o ponto de reposição, que considera saldo menor ou igual.
O produto tem estoque mínimo, mas nunca aparece em Abaixo do ponto de reposição.
O ponto de reposição só é calculado para produtos com Tempo de reposição maior que zero. Preencha Tempo de reposição e Estoque segurança em Alterar, no menu de Ações do produto.
O número de Aguardando aprovação é maior que o total da lista.
O contador soma todas as unidades de negócio; a lista abre só com a unidade corrente. Remova a etiqueta Unidade de negócio corrente.
O produto tem saldo mas está reservado. Por que não entrou no alerta?
Os alertas comparam o Saldo atual. O que está reservado para pedidos aparece na coluna Projeção, mas não muda o alerta.
Não encontro Cotações de compra no Dashboard.
A cotação de compra é feita em Orçamentos de compra (beta), o segundo grupo de atalhos do Dashboard.