Widgets customizados no dashboard
Nesse artigo você vai aprender
O que é um widget customizado, como pedir um para a sua empresa e como colocá-lo no seu dashboard. Você também vai ver o que dá para mudar nele depois de adicionado e por que ele pode aparecer sem dados ou sumir do painel.
Descrição
Os widgets do dashboard são os quadros com indicadores: vendas do mês, entregas atrasadas, ranking de vendedores e outros. O Pontta já traz um catálogo pronto, organizado por área (Geral, Atendimento, Vendas, Produção, Financeiro...).
Quando a sua empresa precisa de um indicador que não está no catálogo, o time técnico do Pontta pode montar um widget customizado. Ele é feito sob medida, a partir de um dos formatos de visualização do Pontta, e passa a aparecer para todos os usuários da empresa numa categoria própria, chamada Customizados, na hora de adicionar widgets.
Os formatos disponíveis são os mesmos dos widgets do catálogo:
- Números em destaque: KPI, Contador e Contador soma.
- Gráficos: Gráfico de barras vertical, Gráfico de barras horizontal, Gráfico de linhas, Gráfico de pizza, Grade de pizza, Gráfico de funil, Gráfico de fluxo de caixa e Medidor em anel.
- Listas e rankings: Tabela, Lista de alertas, Lista de ranking, Pódio e Mapa de árvore.
- Outros: Mapa do Brasil, Agenda, Lista de tarefas e Kanban.
Nota: o widget customizado é cadastrado para a empresa inteira, não para um usuário. Já o dashboard é de cada pessoa: cada usuário escolhe se quer ou não colocar o widget no seu painel.
Sumário
Utilize os links abaixo para ir diretamente à seção desejada:
- Pré-requisitos
- Como pedir um widget customizado
- Adicionar o widget ao dashboard
- Renomear, atualizar e remover o widget
- O que muda em relação aos widgets do catálogo
- Dúvidas frequentes
Pré-requisitos
- Ter pelo menos um widget customizado cadastrado para a sua empresa. Enquanto não houver nenhum, a categoria Customizados não aparece.
- Ter um dashboard criado. Se você ainda não tem, ao abrir o Dashboard clique em Criar meu primeiro dashboard.
Como pedir um widget customizado
O cadastro do widget customizado é feito pelo time técnico do Pontta, porque ele envolve programar a consulta que busca os dados. Abra um chamado com o suporte e informe:
- O indicador: o que o widget deve mostrar e de onde vêm os números (por exemplo, "total de pedidos de venda do mês, sem os cancelados").
- O formato: um dos formatos listados na Descrição, como KPI, Tabela ou Gráfico de pizza.
- Título e descrição: o nome que vai aparecer no catálogo e uma frase explicando o que ele mostra.
- Link: se o resultado deve abrir uma tela do Pontta ao clicar, quando o formato permitir.
Nota: o widget customizado não tem filtros de período ou de unidade de negócio na tela. Se o indicador precisa de um recorte (mês atual, últimos 30 dias, uma unidade só), informe no chamado para que ele já seja montado assim.
Adicionar o widget ao dashboard
No menu lateral, abra o Dashboard e escolha o dashboard em que quer colocar o widget.
1 - Confira o dashboard selecionado. O widget entra só no painel que estiver aberto.
2 - Clique na engrenagem (Personalizar) para entrar no modo de edição.
1 - Clique em Adicionar widget.
2 - Quando terminar todas as alterações, clique no check (Confirmar) para salvar o dashboard.
1 - Pesquisa: digite parte do título ou da descrição do widget para encontrá-lo mais rápido.
2 - Customizados: a categoria reúne os widgets feitos para a sua empresa. Eles têm todos o mesmo ícone de ajustes.
3 - Clique no widget. Ele é incluído no dashboard e o card passa a mostrar um check.
Nota: cada widget customizado entra uma vez só em cada dashboard. Depois de incluído, o card fica desabilitado no diálogo. Para ter o mesmo widget duas vezes, crie outro dashboard.
Arraste o widget até a posição desejada e clique no check (Confirmar) para salvar.
Renomear, atualizar e remover o widget
Com o dashboard em modo de edição (engrenagem Personalizar), cada widget mostra três ícones no canto superior direito.
1 - Atualizar dados: busca os números de novo na hora. Use quando o widget parecer desatualizado.
2 - Remover widget: tira o widget deste dashboard. O widget continua cadastrado e pode ser adicionado de novo pelo diálogo.
3 - Configurar: abre a configuração do widget neste dashboard.
1 - Título do widget: troque o nome que aparece no topo do widget, com até 60 caracteres. A mudança vale só para o seu dashboard.
2 - Clique em Salvar e depois no check (Confirmar), no topo do dashboard.
Nota: no widget customizado, o título é a única configuração. Período, unidade de negócio e outros filtros não aparecem, porque o recorte já vem definido no cadastro do widget.
O que muda em relação aos widgets do catálogo
- Filtros: os widgets do catálogo podem ter filtros de período, unidade de negócio e outros. O customizado não tem nenhum.
- Quem vê: alguns widgets do catálogo só aparecem para quem tem a permissão ou o módulo correspondente. O customizado aparece para todos os usuários da empresa.
- Repetição: widgets do catálogo podem ser adicionados mais de uma vez no mesmo dashboard. O customizado, uma vez só.
- Alterações: quando o time técnico altera o widget customizado, a mudança chega a todos os dashboards que o usam, sem precisar adicioná-lo de novo.
Nota: como o widget customizado aparece para todos, evite pedir indicadores com informação que nem todos os usuários podem ver, como margem ou salários. Ele não respeita as permissões do papel de colaborador.
Dúvidas frequentes
Não encontro a categoria Customizados no Adicionar widget.
A categoria só aparece quando existe pelo menos um widget customizado cadastrado para a sua empresa. Se o widget foi pedido e ainda não aparece, confirme com o suporte se o cadastro foi concluído.
O card do widget está desabilitado, com um check.
O widget já está neste dashboard. Cada widget customizado entra uma vez só por dashboard.
O widget aparece, mas sem dados.
Pode ser que não haja dados para o recorte do indicador ou que a consulta do widget tenha dado erro. Clique em Atualizar dados. Se continuar vazio, abra um chamado informando o título do widget: o erro não aparece na tela.
O widget sumiu do meu dashboard.
Quando o widget customizado é excluído do cadastro, ou tem o identificador alterado, ele some de todos os dashboards, sem aviso. Fale com o suporte para saber se ele foi substituído por outro.
Ao confirmar o dashboard, apareceu "Widget [catalog-...] não disponível".
O dashboard ainda guarda um widget customizado que não existe mais. Remova o widget do painel, ou recarregue a página, e confirme de novo. Se o erro continuar, abra um chamado com o texto da mensagem.
O widget mostra números antigos.
Os dados dos widgets ficam guardados por um tempo para o dashboard abrir mais rápido. Em modo de edição, clique em Atualizar dados para buscar os números do momento.
Posso criar um widget customizado eu mesmo?
Não. O cadastro é feito pelo time técnico do Pontta, porque exige programar a consulta dos dados. Veja Como pedir um widget customizado.
Encontrei textos sobre "Widget personalizado" e "selecionar um template". Isso ainda existe?
Não. A primeira versão do dashboard tinha um widget montado a partir de um modelo de documento. Ele foi substituído pelos widgets customizados descritos neste artigo.