Nesse artigo você vai aprender
- Onde ficam as comissões de instalação que estão aguardando pagamento.
- Como conferir e corrigir o valor de cada comissão antes de fechar.
- Como fechar as comissões de um colaborador e lançar a despesa no financeiro.
- O que o Pontta grava quando você fecha e o que acontece quando você apaga um fechamento.
Descrição
Cada vez que uma ordem de instalação é finalizada, o Pontta gera uma comissão de instalação para cada integrante da equipe que fez o serviço. Essas comissões ficam aguardando fechar até que alguém da empresa confira os valores e faça o fechamento.
O fechamento é o acerto com o colaborador: você escolhe quais comissões entram no pagamento, informa o vencimento e a forma de pagamento, e o Pontta lança uma despesa no financeiro, no nome do colaborador. As comissões incluídas saem da lista de pendentes e não podem ser pagas de novo.
Este artigo trata do fechamento. Como o valor de cada comissão é calculado está no artigo indicado em Pré-requisitos.
Sumário
Utilize os links abaixo para ir diretamente à seção desejada:
- Pré-requisitos
- Quando a comissão é gerada
- Abrindo as comissões de instalação
- Escolhendo o colaborador
- Conferindo e corrigindo as comissões
- Fechando as comissões
- O que acontece quando você fecha
- Consultando e imprimindo um fechamento
- Apagando um fechamento
- Dúvidas frequentes
Pré-requisitos
Módulo de Instalação contratado e, no papel de colaborador, as permissões de Administração > Instalação:
- Comissão de instalação: abre a lista de fechamentos e o detalhe.
- Comissão de instalação > Criar: mostra o botão para fechar comissões.
- Comissão de instalação > Apagar: mostra a opção de apagar um fechamento.
Para o fechamento lançar a despesa, o financeiro precisa ter pelo menos uma categoria de despesa (conta de despesa), um centro de custo e uma forma de pagamento cadastrados.
Consulte também: Equipes de montagem e regra de comissão
Quando a comissão é gerada
A comissão nasce quando a ordem de instalação é finalizada. Nesse momento o Pontta:
- calcula o valor base da ordem, conforme os parâmetros de instalação;
- cria uma comissão para cada integrante da equipe agendada, com o percentual de comissão que ele tem no cadastro da equipe;
- deixa todas as comissões na situação Aguardando fechar.
O valor de cada comissão é o valor base multiplicado pelo percentual do colaborador. Se o valor base for zero, nenhuma comissão é gerada.
Nota: a comissão é criada para cada linha de integrante da equipe. Se o mesmo colaborador estiver cadastrado duas vezes na equipe, ele recebe duas comissões da mesma ordem, cada uma com o valor base inteiro. Confira isso antes de fechar (veja Dúvidas frequentes).
Abrindo as comissões de instalação
Acesse Administração > Instalação > Comissão de instalação. A tela Comissões de instalações lista os fechamentos já feitos:
1 - Colaborador: o nome do colaborador. Clique para abrir o fechamento.
2 - Competência, Descrição e Valor do fechamento. O valor é a soma das comissões incluídas.
3 - Ações (três pontinhos): opção Apagar. Só aparece para quem tem a permissão de apagar.
4 - Botão +: abre a lista de comissões que aguardam fechamento.
Escolhendo o colaborador
O botão + abre a tela Aguardando fechar, com um resumo das comissões pendentes:
1 - Nome do colaborador. Clique para ver as comissões dele.
2 - Quantidade: número de comissões que ainda não entraram em nenhum fechamento.
O fechamento é sempre de um colaborador por vez. Se a equipe tem três integrantes, são três fechamentos.
Conferindo e corrigindo as comissões
A tela Fechar comissão de instalação mostra cada comissão pendente do colaborador, uma linha por ordem de instalação:
1 - Caixas de seleção: marque as comissões que entram neste pagamento. A caixa do cabeçalho marca ou desmarca todas.
2 - Valor base: o valor que o Pontta usou como base quando a ordem foi finalizada. O lápis permite corrigir.
3 - Comissão (%): o percentual do colaborador na equipe. O lápis permite corrigir.
4 - Comissão (R$): o valor base multiplicado pelo percentual.
5 - Resumo: o total do valor base e o Valor da comissão das comissões marcadas.
6 - Fechar comissão dos selecionados...: abre a janela do fechamento.
A coluna Descrição traz o número da ordem de instalação (IO-...), e as colunas seguintes mostram o pedido de venda, o cliente e os ambientes, para você conferir com o que foi instalado.
Nota: a correção pelo lápis é gravada na hora, assim que você confirma o valor, mesmo que você não feche a comissão em seguida. Ela vale só para aquela comissão: não muda o cadastro da equipe nem os parâmetros.
Comissões que você não marcar continuam pendentes e voltam a aparecer no próximo fechamento.
Fechando as comissões
Com as comissões marcadas, clique em Fechar comissão dos selecionados.... A janela já vem com o valor das comissões selecionadas na parcela:
1 - Descrição: o nome do fechamento. Aparece na lista de fechamentos e na despesa. Obrigatória.
2 - Competência: começa com a data de hoje. É a competência da despesa.
3 - Categoria: a conta de despesa. Vem preenchida com a Conta despesa padrão para as comissões dos parâmetros de instalação.
4 - Centro de custo: vem preenchido com o Centro de custo padrão para as comissões.
5 - Vencimento: a data de vencimento da parcela.
6 - Parcela: o valor da parcela. Começa com o total das comissões marcadas.
7 - Forma de pagamento: como a parcela será paga. Obrigatória em cada parcela.
8 - Botão +: adiciona outra parcela. Para pagar em duas vezes, adicione a segunda parcela e divida o valor entre elas.
9 - Clique em Confirmar.
Nota: o Pontta não confere se a soma das parcelas bate com o valor da comissão. O valor da despesa é a soma das parcelas que você digitou. Ao dividir em parcelas, confira o total antes de confirmar.
Depois de confirmar, a tela volta a mostrar só as comissões que ficaram pendentes. Se não sobrou nenhuma, o Pontta volta para a tela Aguardando fechar.
O que acontece quando você fecha
- As comissões ficam fechadas. As comissões marcadas mudam para Fechada e saem da tela Aguardando fechar.
- O fechamento é gravado. O fechamento aparece na lista Comissões de instalações, com o valor somado das comissões.
- A despesa é lançada no financeiro. O Pontta cria uma despesa no nome do colaborador, com a descrição, a competência, a categoria, o centro de custo e as parcelas que você informou. O valor é rateado entre os pedidos de venda das ordens, na proporção do valor base de cada uma.
- A aprovação segue o financeiro. Se o financeiro exige aprovação de lançamentos, a despesa nasce aguardando aprovação; senão, já nasce aprovada.
Para ver a despesa, abra Financeiro > Despesas e procure pela descrição do fechamento:
1 - Contato: o colaborador do fechamento.
2 - Comissão de instalação: link para o fechamento que originou a despesa.
3 - Rateio entre pedidos: o valor dividido entre os pedidos de venda das ordens incluídas.
A despesa é paga como qualquer outra conta a pagar, pelo financeiro.
Consultando e imprimindo um fechamento
Na lista Comissões de instalações, clique no nome do colaborador:
1 - Valor da comissão: a soma das comissões incluídas no fechamento.
2 - Tabela com o pedido, o cliente, os ambientes, o valor base e a comissão de cada ordem incluída.
3 - Botão de impressora: imprime o demonstrativo do fechamento para entregar ao colaborador.
O fechamento não pode ser editado. Para corrigir, apague o fechamento e faça outro (veja a próxima seção).
Apagando um fechamento
Na lista Comissões de instalações, clique nos três pontinhos da linha e em Apagar. O Pontta pede confirmação; clique em Sim:
Ao confirmar:
- o fechamento é apagado;
- as comissões dele voltam para Aguardando fechar e reaparecem na tela Aguardando fechar;
- a despesa no financeiro fica Cancelada, e as parcelas em aberto são removidas. Ela continua na lista de despesas, com valor zero se nada foi pago.
Nota: parcelas que já foram pagas continuam na despesa cancelada, e o Pontta não impede apagar um fechamento já pago. Como as comissões voltam a ficar pendentes, elas podem ser fechadas e pagas de novo. Antes de apagar, confira no financeiro se a despesa já teve pagamento.
Nota: o caminho inverso não funciona. Cancelar a despesa direto no financeiro não apaga o fechamento nem devolve as comissões para Aguardando fechar. Para refazer um fechamento, apague-o pela tela Comissões de instalações.
Dúvidas frequentes
Finalizei a ordem de instalação, mas a comissão não apareceu em Aguardando fechar.
Confira se o colaborador tem percentual de comissão no cadastro da equipe e se a ordem tem itens com valor: com valor base zero, o Pontta não gera comissão. Veja também se a ordem foi finalizada inteira (Finalizar), e não item por item.
A mesma ordem de instalação aparece duas vezes para o mesmo colaborador.
Confira o cadastro da equipe de instalação: o Pontta gera uma comissão por linha de integrante e não impede o mesmo colaborador duas vezes na equipe. Corrija a equipe para as próximas ordens. Não marque a comissão repetida no fechamento. Se quiser tirá-la da lista, mude pelo lápis a Comissão (%) dela para 0 e feche-a junto com as outras: ela entra no fechamento sem valor.
O botão + não aparece na lista de comissões de instalação.
O seu papel de colaborador não tem a permissão Comissão de instalação > Criar.
A categoria e o centro de custo vêm vazios na janela de fechamento.
Os padrões não foram definidos nos parâmetros de instalação. Preencha na janela ou defina a Conta despesa padrão para as comissões e o Centro de custo padrão para as comissões em Administração > Instalação > Parâmetro.
Corrigi o valor base pelo lápis e desisti do fechamento. A correção ficou?
Ficou. A correção é gravada assim que você confirma o valor, independentemente do fechamento.
O valor da despesa ficou diferente do valor do fechamento.
O valor do fechamento é a soma das comissões; o da despesa é a soma das parcelas digitadas na janela. Se as parcelas foram alteradas, os dois ficam diferentes. Para corrigir, apague o fechamento e faça de novo.
Preciso mudar a competência ou a descrição de um fechamento.
O fechamento não tem edição. Apague e faça de novo, conferindo antes se a despesa já teve pagamento.