Nesse artigo você vai aprender

• Como imprimir a lista de clientes a partir da tela Clientes.
• Como filtrar a lista antes de imprimir, para sair só o que você precisa.
• O que o Relatório de clientes mostra e como salvar em PDF, Excel ou CSV.
• Como gerar o mesmo relatório pela tela Relatórios de contato.
• O que o relatório não respeita da tela: paginação e ordenação.

Descrição

O Relatório de clientes é uma listagem completa do cadastro de clientes, com nome, documento, contato, endereço, grupo, perfil, representante, marcador, transportador e rota de cada um. É útil para conferir o cadastro, montar uma lista de ligações, entregar a carteira de um representante ou levar os dados para uma planilha.

O relatório abre em uma nova aba do navegador, como uma página. Nela você imprime ou salva o resultado em PDF, Excel ou CSV. Nada é baixado automaticamente.

A impressão existe só para clientes. Fornecedores, transportadores, colaboradores, representantes e parceiros não têm esse relatório.

Sumário

Utilize os links abaixo para ir diretamente à seção desejada:

• Pré-requisitos
• Imprimindo pela lista de clientes
• Filtrando antes de imprimir
• O relatório: colunas, impressão e exportação
• Imprimindo pela tela Relatórios de contato
• O que o relatório não respeita
• Dúvidas frequentes

⚓ 

Pré-requisitos

• Permissão Clientes, para ver a lista de clientes.
• Permissão Imprimir relatório de clientes no papel do colaborador. Sem ela, o botão de impressora não aparece.

Consulte também: Permissões do papel | Cadastro de clientes | Perfil de cliente

⚓ 

Imprimindo pela lista de clientes

Entre em Administração > Contato > Clientes. A lista mostra os clientes ativos, em ordem alfabética.

    1 - Pesquisar: digite parte do nome, razão social, e-mail, documento ou telefone para reduzir a lista. Opcional.

    2 - Funil: abre os filtros (veja a próxima seção). Opcional.

    3 - Clique no botão redondo com o ícone de impressora, ao lado do +, no canto inferior direito.

O relatório abre em uma nova aba, com todos os clientes que passam na pesquisa e nos filtros, e não só os que aparecem na página.

Nota: o botão de impressora não tem nome nem dica ao passar o mouse; é só o ícone. Se ele não aparecer, falta a permissão Imprimir relatório de clientes.

Nota: se a nova aba não abrir, o navegador pode ter bloqueado a janela. Libere os pop-ups para o Pontta e clique de novo.

⚓ 

Filtrando antes de imprimir

Tudo o que estiver aplicado na lista vai para o relatório. Para filtrar, clique no funil ao lado da pesquisa:

Os filtros disponíveis são:

• Grupo de contato, Perfil de cliente, Marcador e Representante.
• Estado e Cidade do endereço do cliente.
• Somente os excluídos: lista apenas os clientes excluídos. Sem essa opção, os excluídos não entram.
• Rota ou Transportadora: Transportador e Rota do cliente.

    1 - Escolha os filtros e clique em Confirmar. A lista é atualizada.

Depois, clique no botão de impressora. Exemplos de uso:

• Carteira de um representante: filtre por Representante.
• Clientes de uma rota de entrega: filtre por Rota.
• Clientes de uma cidade: filtre por Estado e Cidade.

Nota: o colaborador que é representante só vê os próprios clientes, tanto na lista quanto no relatório.

⚓ 

O relatório: colunas, impressão e exportação

    1 - Imprimir: abre a impressão do navegador. Para guardar em arquivo, escolha Salvar como PDF como impressora.

    2 - Excel: baixa uma planilha .xlsx com as mesmas colunas.

    3 - PDF: baixa um PDF em paisagem, papel ofício, com letra pequena para caber as 15 colunas. O rodapé traz o usuário, a data e a numeração de páginas.

    4 - Pesquisar: filtra as linhas já carregadas na página. O que você digitar aqui também vale para Imprimir, Excel, PDF e CSV.

    5 - Período: veja a nota abaixo, essa data não filtra nada.

Os botões Copy e CSV copiam a tabela para a área de transferência e baixam um arquivo CSV, respectivamente.

Nota: o cabeçalho mostra um Período dos últimos 30 dias, mas o relatório de clientes não usa data. Todos os clientes que passam nos filtros aparecem, independentemente de quando foram cadastrados.

Colunas do relatório

• Nome fantasia, Razão social, Documento, E-mail e Telefone.
• Grupo de contato e Endereço (rua, número, bairro, CEP, cidade e estado em uma só coluna).
• Nota: a observação do cadastro.
• Perfil de cliente e Limite para o saldo financeiro em aberto.
• Representante, Marcador, Transportadora e Rota.
• Excluído: Sim ou Não.

Nota: a coluna Limite para o saldo financeiro em aberto mostra R$ 0,00 quando o cliente não tem limite configurado. Ali, R$ 0,00 quer dizer sem limite definido.

⚓ 

Imprimindo pela tela Relatórios de contato

O mesmo relatório também pode ser gerado em Administração > Contato > Relatórios, com um conjunto de filtros próprio.

    1 - Clique em Clientes (Imprima uma lista detalhada dos clientes).

    2 - Relatórios customizados: aparece quando a sua empresa tem relatórios personalizados de contato. Cada um abre em nova aba.

    1 - Preencha os filtros que quiser (todos são opcionais) e clique em Confirmar. Deixando tudo em branco, saem todos os clientes ativos.

Nota: essa janela não tem pesquisa por texto nem filtro de Estado e Cidade. Para esses filtros, imprima pela lista de clientes.

Nota: se o item Relatórios não aparecer no menu Contato, ou abrir uma tela de acesso negado, imprima pela lista de clientes. O resultado é o mesmo relatório.

⚓ 

O que o relatório não respeita

• Paginação: o relatório traz todos os clientes do filtro, sem limite. Em bases grandes, a página pode demorar a abrir; filtre antes.
• Ordenação: a ordem escolhida na lista não é levada para o relatório, e as linhas não saem em ordem alfabética. Para ordenar, use o botão Excel e ordene na planilha.
• Seleção de linhas: não dá para marcar alguns clientes e imprimir só eles. Use a pesquisa ou os filtros.
• Colunas: as colunas são fixas. Para outra montagem, é preciso um relatório personalizado.

⚓ 

Dúvidas frequentes

O botão de impressora não aparece na lista de clientes

Falta a permissão Imprimir relatório de clientes no papel do colaborador. Peça ao administrador do Pontta para marcá-la em Administração > Usuário.

Filtrei a lista, mas o relatório veio diferente

Confira se clicou em Confirmar no painel de filtros antes de imprimir. O relatório leva o que está aplicado na lista no momento do clique. A diferença na ordem é esperada: o relatório não segue a ordem da tela.

Por que o relatório tem mais clientes do que a página da lista?

A lista mostra uma página por vez. O relatório traz todos os clientes que passam na pesquisa e nos filtros, de uma vez só.

O Período do cabeçalho filtra os clientes pela data de cadastro?

Não. O Período é só informativo nesse relatório e sempre mostra os últimos 30 dias.

Como imprimir os clientes excluídos?

No painel de filtros, marque Somente os excluídos e confirme. A coluna Excluído do relatório mostra Sim.

O PDF saiu com a letra muito pequena

O botão PDF monta todas as 15 colunas em uma folha. Para uma impressão mais legível, use Excel e trabalhe as colunas na planilha, ou use Imprimir e ajuste a escala na janela de impressão do navegador.

Consigo imprimir a lista de fornecedores ou transportadores?

Não por esse relatório. A impressão existe só para clientes. Para os demais contatos, é preciso um relatório personalizado.