Nesse artigo você vai aprender
A tirar um parceiro (e a comissão dele) de um orçamento, gerando uma nova versão sem alterar mais nada da negociação.
Descrição
Os parceiros vinculados ao orçamento ficam guardados como modificadores da negociação. Cada versão do orçamento tem os seus próprios modificadores, por isso a forma de remover um parceiro é criar uma nova versão e retirá-lo nela.
Na tela de modificadores aparecem dois tipos de registro:
- Parceiro: o contato que trouxe a venda, com o percentual de comissão dele.
- Modificador: outros acréscimos de preço, como os de forma de pagamento.
Pré-requisitos
- Orçamento ativo (a opção Versão do orçamento só aparece em orçamentos ativos).
- Parâmetro de modificadores de preço habilitado. Sem ele, a opção Alterar modificadores não aparece; veja a Nota no fim do passo a passo.
Criando a nova versão
Abra o orçamento que tem o parceiro que você quer remover.
1 - Clique nos três pontinhos no canto superior direito do orçamento.
2 - Vá em Versão do orçamento.
3 - Clique em Nova versão.
Nota: use Nova versão (manter descontos) se você não quer mexer em nada além do parceiro. Assim a nova versão nasce igual à atual e a única mudança será a remoção.
Removendo o parceiro
Com a nova versão aberta, acesse os modificadores pela barra de itens.
1 - Clique nos três pontinhos à direita da barra de itens.
2 - Clique em Alterar modificadores.
3 - Na lista, localize o parceiro. A coluna Tipo mostra Parceiro.
4 - Clique no X ao lado dele (Remover).
5 - Clique em Confirmar.
De volta à tela da nova versão, finalize a criação.
6 - Clique em Criar versão.
Nota: a remoção só vale quando você clica em Confirmar. Se fechar a janela pelo botão Fechar, o parceiro continua na versão.
Nota: se a opção Alterar modificadores não aparece no menu, o parâmetro de modificadores de preço está desligado. Nesse caso, use Alterar parceiros no menu de ações do orçamento.
O que acontece ao remover
- O parceiro sai apenas da nova versão. As versões anteriores continuam com ele.
- Se a comissão do parceiro estava com Modificar o preço marcado, o valor dos itens é recalculado sem esse acréscimo ao confirmar.
- Os demais modificadores e parceiros da lista não são alterados.
Dúvidas frequentes
Removi o parceiro, mas ele continua aparecendo no orçamento. Por quê?
Provavelmente você está olhando uma versão anterior, que continua com o parceiro. Confira se a nova versão foi criada e é a que está selecionada. Também verifique se a janela foi fechada pelo botão Confirmar.
Por que o valor do orçamento mudou depois de remover o parceiro?
Porque a comissão dele estava somada ao preço dos itens (coluna Modificar o preço marcada). Sem o parceiro, esse acréscimo deixa de existir.
Consigo trocar um parceiro por outro?
Sim. Na mesma janela, remova o parceiro atual e clique em Adicionar parceiro para incluir o novo antes de confirmar.