Nesse artigo você vai aprender
Neste artigo você vai aprender a criar uma Unidade de Negócio, a entender o que o seletor de Fábrica influencia, a alterar uma unidade existente (incluindo o envio de logotipo) e o que considerar antes de remover uma unidade.
Descrição
Unidades de negócio são contatos que podem representar uma empresa, uma filial ou um representante, permitindo separar a operação em unidades e visualizar o resultado individualmente de cada uma.
O seletor de Fábrica, no cadastro de Unidade de Negócio, marca qual unidade atua como unidade fabril (de produção) dentro da estrutura da empresa. Ele influencia o sistema em duas frentes:
1. Visibilidade de dados entre unidades
Um colaborador operando em uma unidade marcada como Fábrica passa a enxergar dados de todas as outras unidades do mesmo grupo de negócio, não só a sua. Se a unidade dele não for fábrica, a visibilidade fica restrita à própria unidade (ou às unidades explicitamente liberadas para aquele usuário).
2. Fluxo de produção e integrações
Em uma Ordem de Fabricação, o sistema usa essa marcação para distinguir a unidade compradora da unidade fabricante (a fábrica em si). Também viabiliza o envio de informações como Pedido de Venda e Tabela de Preço para a unidade responsável pela produção.
Sumário
Utilize os links abaixo para ir diretamente à seção desejada:
- Criando uma Unidade de Negócio
- Alterando uma Unidade de Negócio existente
- Enviando o logotipo da unidade
- Removendo uma Unidade de Negócio
Pré-requisito
Para criar e alterar Unidades de Negócio, o usuário precisa ter a permissão administrativa específica que autoriza a criação e a alteração de unidades de negócio, liberada em seu papel de colaborador.
Consulte também: Editar permissões do papel de colaborador
Criando uma Unidade de Negócio
1 - No módulo Administrativo.
2 - Acesse a aba Contato.
3 - Clique em Unidades de negócio.
4 - Clique no ícone de mais (+).
5 - Preencha as informações da Unidade de Negócio.
6 - Clique em Criar para salvar o cadastro.
Atenção: a quantidade de Unidades de Negócio é limitada com base no plano de assinatura contratado. Caso deseje aumentar o limite de número de unidades de negócio, você pode criar um ticket detalhando essa situação para que seja encaminhada à nossa equipe comercial.
- Como criar um ticket e acompanhar
Alterando uma Unidade de Negócio existente
1 - No módulo Administrativo.
2 - Acesse a aba Contato.
3 - Clique em Unidades de negócio.
4 - Localize a unidade desejada na listagem e clique no ícone Mais Opções (⋮) ao lado dela.
5 - Selecione a opção Alterar.
6 - Ajuste os dados da Unidade de Negócio.
7 - Clique em Atualizar para salvar as alterações.
Enviando o logotipo da unidade
Depois que a Unidade de Negócio está criada, é possível enviar e vincular um logotipo específico para ela.
1 - No cadastro da unidade (via Alterar, como descrito na seção anterior), localize a opção de logotipo.
2 - Envie o arquivo de imagem correspondente ao logotipo dessa unidade.
3 - Clique em Atualizar para salvar.
Removendo uma Unidade de Negócio
1 - No módulo Administrativo.
2 - Acesse a aba Contato.
3 - Clique em Unidades de negócio.
4 - Localize a unidade desejada na listagem e clique no ícone Mais Opções (⋮) ao lado dela.
5 - Selecione a opção Remover.
6 - Confirme a remoção.