Nesse artigo você vai aprender
A cadastrar os caminhões da sua frota e as rotas de entrega, a montar uma rota a partir de outras rotas e a entender onde esses cadastros aparecem depois: no cliente, no pedido de venda, na ordem de entrega e na carga.
Descrição
Rotas e caminhões são cadastros de apoio do módulo Entrega. Eles não fazem entrega nenhuma sozinhos: servem para identificar e agrupar as entregas.
- Rota é o nome de uma região ou de um trajeto que a sua equipe faz (por exemplo, "Litoral Norte" ou "Capital - Zona Sul"). Ela é gravada no cliente, passa para o pedido de venda e daí para a ordem de entrega. Na tela de ordens de entrega, você filtra por rota para montar as cargas.
- Caminhão é um veículo da sua própria frota. Ele é escolhido na carga e é por ele que a agenda de entregas se organiza.
Nota: o cadastro de Caminhões guarda só o nome e os dias da semana. Placa, peso máximo e volume máximo ficam no cadastro de veículos da transportadora, que é outro lugar. Se você entrega com transportadora, é lá que o veículo deve ser cadastrado.
Sumário
Utilize os links abaixo para ir diretamente à seção desejada:
- Pré-requisitos
- Onde ficam os cadastros
- Cadastrando um caminhão
- Cadastrando uma rota
- Montando uma rota com outras rotas
- Reorganizando os pontos de parada
- Onde a rota e o caminhão são usados
- O que o cadastro não faz
- Dúvidas frequentes
Pré-requisitos
- Módulo Entrega ativo na assinatura. Sem ele, a seção Entrega não aparece em Mais opções.
- Permissões de Caminhões e de Rotas (criar, alterar e remover) no papel do colaborador, na área Administrativo > Entrega.
- Para o campo Rota aparecer no cadastro do cliente e no pedido de venda, o parâmetro Móveis seriados precisa estar ligado em Mais opções > Vendas > Parâmetros.
Consulte também: Editar permissões do papel de colaborador
Onde ficam os cadastros
Os dois cadastros ficam na administração, e não no menu do módulo Entrega.
1 - Na barra lateral, clique em Mais opções, abra a seção Entrega e clique em Caminhões.
2 - Na mesma seção fica Rotas.
Cadastrando um caminhão
A tela Caminhões lista a frota. Por ela você cria, ativa, desativa, altera e remove os caminhões.
1 - Clique no botão + para cadastrar um caminhão novo.
2 - A chave da coluna Ativo ativa ou desativa o caminhão direto na lista.
3 - Em Ações ficam as opções Alterar e Remover.
Ao clicar em +, abre esta janela:
1 - Preencha o Nome do caminhão, com até 60 caracteres. Use um nome que a equipe reconheça na agenda, como a placa ou o apelido do veículo.
2 - Marque os dias da semana. A janela já vem com segunda a sexta marcados.
3 - Marque Continuar incluindo se for cadastrar outro caminhão logo em seguida: a janela fica aberta e é limpa depois de salvar.
4 - Clique em Adicionar.
Nota: se você alterar um caminhão que está desativado, ele volta a ficar ativo quando você salva. Depois de alterar, confira a chave Ativo na lista e desative de novo se for o caso.
Cadastrando uma rota
Em Rotas, clique no botão + para abrir a tela Nova rota.
1 - Preencha o Nome da rota, com até 60 caracteres. O Pontta não aceita duas rotas com o mesmo nome.
2 - Clique em Adicionar ponto de parada para incluir uma cidade ou um CEP da rota.
3 - Ou clique em Adicionar rota para incluir uma rota que já existe (veja "Montando uma rota com outras rotas").
4 - Deixe Ativo marcado. Desmarque só quando a rota deixar de ser usada.
5 - Clique em Criar. Use Criar & Novo para salvar e já começar outra rota.
Ao clicar em Adicionar ponto de parada, os campos aparecem logo abaixo:
1 - Digite o CEP. Com o CEP informado, o Pontta preenche a cidade e o estado.
2 - Ou preencha só a Cidade, se a rota atende a cidade inteira.
3 - O Estado é o único campo obrigatório do ponto de parada.
4 - Clique em Adicionar. Repita para cada ponto.
Nota: a rota precisa ter pelo menos um ponto de parada ou uma rota incluída. Se você tentar criar a rota sem nenhum, o Pontta recusa ao salvar.
Nota: depois de usar Criar & Novo, confira a próxima rota antes de salvar: a caixa Ativo volta desmarcada, e a rota seria criada inativa.
Montando uma rota com outras rotas
Uma rota pode incluir outras rotas. Isso serve para quem organiza as entregas em níveis. Por exemplo, a rota "Região Sul" pode incluir as rotas "Curitiba" e "Joinville", sem repetir os pontos de parada de cada uma.
1 - Depois de clicar em Adicionar rota, escolha a Rota que vai ficar dentro desta. A rota que você está editando não aparece na lista.
2 - Clique em Adicionar.
Na tela de ordens de entrega, o filtro por rota já traz as ordens das rotas incluídas. Se você quer só as ordens da rota escolhida, marque Não considerar sub-rotas no filtro.
Nota: o Pontta não deixa uma rota incluir outra que já a inclui (A dentro de B e B dentro de A). Se aparecer o aviso de "dependência circular", é isso.
Reorganizando os pontos de parada
Para alterar uma rota, clique em Ações > Alterar na lista de rotas.
1 - Arraste o ponto de parada pela alça para mudar a ordem. O primeiro ponto fica marcado em verde e o último em vermelho.
2 - Pelo menu Remover de cada ponto você o retira da rota.
Depois de ajustar, clique em Atualizar.
Onde a rota e o caminhão são usados
A rota acompanha a venda do começo ao fim:
- Cliente: no cadastro do cliente (e no perfil de cliente), na seção Rota ou Transportadora.
- Pedido de venda: quando você escolhe o cliente, o pedido herda a rota dele. Dá para trocar no próprio pedido.
- Ordem de entrega: é criada com a rota do pedido e também pode ser trocada depois.
Na carga, rota e caminhão aparecem juntos:
1 - Rota de entrega identifica para qual rota a carga vai.
2 - Usa transportadora alterna entre caminhão próprio e transportadora. Ligada, o campo Caminhão dá lugar a Transportador e Veículo.
3 - Com a chave desligada, escolha o Caminhão da sua frota.
Consulte também: Como criar e emitir uma ordem de entrega
O que o cadastro não faz
Estes são os pontos que mais geram dúvida, porque a tela dá a entender outra coisa:
- Não há rota automática por CEP: a rota não é escolhida pelo CEP ou pela cidade do endereço de entrega. Os pontos de parada são uma descrição da rota, para consulta. Quem define a rota é o cadastro do cliente, ou você mesmo no pedido e na ordem de entrega.
- Os dias da semana não restringem a agenda: marcar ou desmarcar dias da semana no caminhão não bloqueia nem sugere agendamento. Hoje o campo fica só registrado.
- O caminhão não tem capacidade: o volume e o peso máximos da carga só vêm preenchidos quando você escolhe um veículo de transportadora. Com caminhão próprio, preencha à mão pelo lápis ao lado de Volume e Peso. Mesmo assim, a barra é só um indicador: o Pontta não impede passar do limite.
- A troca de rota não é retroativa: trocar a rota de um pedido não muda as ordens de entrega que já foram criadas para ele. Troque também na ordem de entrega.
- Remover uma sub-rota mexe nas rotas que a incluem: remover uma rota que está incluída em outras também a tira dessas rotas, sem aviso.
Dúvidas frequentes
Por que não aparece o campo Rota no cadastro do cliente?
O campo só aparece com o parâmetro Móveis seriados ligado, em Mais opções > Vendas > Parâmetros. A mesma regra vale para o pedido de venda e para o perfil de cliente.
Cadastrei o CEP na rota, mas o pedido veio sem rota. Por quê?
Porque o Pontta não usa o CEP da rota para escolher a rota. O pedido herda a rota que está no cadastro do cliente. Grave a rota no cliente, ou escolha a rota no pedido ou na ordem de entrega.
Onde cadastro a placa e a capacidade do caminhão?
O cadastro de Caminhões não tem esses campos. Placa, RNTC, peso máximo e volume máximo ficam nos veículos da transportadora. Se a frota é própria, vale cadastrar a sua empresa como transportadora e os caminhões como veículos dela, assim a carga já vem com a capacidade preenchida.
Desativei um caminhão e ele voltou a ficar ativo. O que houve?
Alguém alterou o caminhão depois de desativá-lo. Salvar a alteração reativa o caminhão. Desative de novo pela chave da coluna Ativo.
Desativar ou remover?
Prefira desativar. A rota ou o caminhão já usado continua gravado nos clientes, pedidos, ordens e cargas antigos, e remover um cadastro em uso pode ser recusado. Remova só o que foi cadastrado por engano e nunca foi usado.