: Cadastro

O que você vai aprender: Como criar estágios de Kanbans O que são Estágios de Kanban? Estágios de kanban são criados para serem adicionado a kanban, isso cria um quadro para acompanhar o seus processos. Acessando a tela de cadastro. Passo 1 - Menu Administrativo Passo 2 - Fluxo de trabalho Passo

Linha de Grade Nesse artigo você vai aprenderNesse artigo, você vai conhecer os parâmetros que controlam as linhas de grade: onde eles ficam, o que cada um faz de fato e o que muda no pedido de venda, na revisão e no kanban quando você os liga. Também vai aprender a criar, adicionar ambientes e excl

A importação por CSV permite cadastrar produtos em massa, sem precisar criar um por um na tela de cadastro. O arquivo CSV é um arquivo de texto em formato de tabela, em que cada linha representa um produto e cada coluna representa uma informação desse produto. A planilha modelo é dividida em quatro blocos, identificados por cores: informações cadastrais (colunas brancas), informações fiscais (colunas amarelas), informações de estoque (colunas azuis) e informações de compra (colunas verdes).

O que você vai aprender. Configurar / criar regras de comissão para parceiros. O que são regras de comissão? Através desta função, o sistema é capas de calcular a comissão a ser paga ao colaborador ou parceiros utilizando eventos para o fechamento da mesma. Acessando a tela de configuração: Passo

O que você vai aprender. Configurar uma regra na comissão para considerar o desconto financeiro da politica de negociação (quando houver), da equipe de venda no calculo do comissionamento. O que é regra de comissão? Usada para definir as regras para comissionar as vendas de acordo com a meta batida

O que você vai aprender. Criar uma nova politica de negociação. O que são politicas de negociação? Política de negociação determina as regras na hora de fechar um pedido de venda. Acessando a tela de configuração: Passo 1 - Menu Administrativo Passo 2 - Venda Passo 3 - Politica de negociação Pass

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como editar as permissões de um papel de colaborador no sistema Pontta. Esse processo define quais funcionalidades cada colaborador pode acessar ou executar, de acordo com seu papel dentro da empresa. DescriçãoAs permissões de papéis de

O que você vai aprender. Como utilizar novos parâmetros da política de negociação. O que é uma política de negociação? A política de negociação determina as regras na hora de fechar um pedido de venda. Acessando a tela de configuração da política de negociação: Passo 1 -  Neste campo você poderá

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender a criar, editar e alterar a logo de uma Unidade de Negócio no sistema Pontta. Essa funcionalidade é importante para empresas que operam com múltiplas filiais, centros ou áreas separadas. DescriçãoA Unidade de Negócio representa uma divi

Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como cadastrar um Usuário de Sistema e transformá-lo em um Colaborador, atribuindo funções e permissões adequadas dentro do sistema. DescriçãoOs Usuários são as pessoas que terão acesso ao App Pontta por meio de login e senha. Todo usuá