Nesse artigo você vai aprender
Como esconder os valores em reais do Dashboard, para abrir o painel na frente de clientes ou colegas sem expor faturamento, e como mudar a quantidade e a largura das colunas onde ficam os widgets.
Descrição
No canto superior direito do Dashboard ficam dois recursos que mudam só a forma de ver o painel, sem alterar nenhum dado:
- Ocultar valores sensíveis (ícone de olho): troca os valores em dinheiro por * * * * * *. Contagens, como quantidade de entregas, continuam aparecendo.
- Alterar layout: escolhe em quantas colunas os widgets ficam e a largura de cada uma.
Antes de começar, vale saber:
- Os valores começam ocultos: ao abrir o Dashboard pela primeira vez em um navegador, os valores já vêm escondidos.
- A escolha do olho fica no navegador: o Pontta lembra a escolha do olho no navegador. Ela vale para todos os seus dashboards nesse computador, mas não acompanha você em outro navegador ou computador.
- O layout é de cada dashboard: cada dashboard guarda o próprio layout. Mudar o layout do dashboard Comercial não muda o do Financeiro.
Sumário
Utilize os links abaixo para ir diretamente à seção desejada:
- Pré-requisitos
- 1. Ocultar e exibir os valores sensíveis
- O que fica oculto e o que continua aparecendo
- 2. Alterar o layout do dashboard
- Como os widgets são redistribuídos
- Dúvidas frequentes
- Para o time de suporte
Pré-requisitos
- Módulo Dashboard contratado na assinatura.
- Pelo menos um dashboard criado. Veja o artigo Dashboard: criar, renomear e favoritar.
- Para alterar o layout, o dashboard precisa ter widgets. Veja o artigo Catálogo de widgets do Dashboard: o que cada um mostra e quem consegue ver.
1. Ocultar e exibir os valores sensíveis
Com os valores ocultos, o Dashboard fica assim:
1 - Ícone de olho riscado: os valores sensíveis estão ocultos. Clique nele para exibir.
2 - Valor em reais oculto. A variação em relação ao período anterior também fica oculta.
3 - Nos gráficos, a escala de valores e as caixas que aparecem ao passar o mouse também ficam ocultas. A forma do gráfico continua visível.
4 - Contagens não são ocultadas: a quantidade de entregas continua aparecendo.
5 - O widget Vendas por estado ainda mostra os valores na escala de cores do mapa, mesmo com o olho riscado.
Para ver os valores, clique no ícone de olho:
1 - Ícone de olho aberto: os valores estão visíveis. Clique de novo para ocultar.
Passe o mouse sobre o ícone para ver o que ele faz: Ocultar valores sensíveis ou Exibir valores sensíveis.
Nota: com os valores ocultos, clicar no valor de um widget ou em um ponto do gráfico não abre a lista de pedidos ou lançamentos. Exiba os valores para usar esses atalhos.
O que fica oculto e o que continua aparecendo
O olho esconde os valores em dinheiro: vendas, faturamento, contas a pagar e a receber, saldo, fluxo de caixa, compras, custos, descontos e margem. Isso vale para todos os tipos de widget: indicadores, gráficos, rankings e pódios.
Continuam aparecendo:
- Quantidades, como total de entregas, pedidos, instalações, ocorrências e negociações.
- Percentuais que não são valores em dinheiro, como taxa de conversão.
- Os nomes de clientes, vendedores e fornecedores nos rankings. Só o valor ao lado de cada nome fica oculto.
- Os textos de apoio dos widgets, como "27 pedidos".
Nota: o widget Vendas por estado ainda não é ocultado. Se você vai mostrar o Dashboard para alguém de fora, remova esse widget ou monte um dashboard só para isso.
2. Alterar o layout do dashboard
O botão de layout aparece no modo de personalização. Clique em Personalizar (ícone de engrenagem), no canto superior direito:
1 - Clique em Alterar layout (ícone de colunas).
2 - Confirmar (ícone ✓): salva o layout e sai do modo de personalização.
O menu mostra os nove layouts disponíveis. O que está em uso aparece destacado em azul:
1 - 1 coluna: cada widget ocupa a largura toda.
2 - 2 colunas iguais.
3 - 3 colunas iguais. É o layout padrão de um dashboard novo.
4 - 4 colunas iguais.
5 - 5 colunas iguais.
6 - 2 colunas: a da esquerda com o dobro da largura.
7 - 2 colunas: a da direita com o dobro da largura.
8 - 3 colunas: a da esquerda com o dobro da largura das outras duas.
9 - 3 colunas: a da direita com o dobro da largura das outras duas.
Clique no layout desejado. Os widgets são reorganizados na hora:
1 - Clique em Confirmar para salvar o novo layout.
Se precisar, arraste os widgets para outra posição antes de confirmar.
Nota: clique em Confirmar antes de sair da tela ou trocar de dashboard. Sem o Confirmar, o layout pode até continuar aparecendo nesse navegador, mas não fica salvo: em outro navegador ou depois de sair e entrar de novo no Pontta, volta o layout anterior.
Como os widgets são redistribuídos
Ao trocar o layout, o Pontta lê os widgets na ordem atual (a primeira coluna de cima para baixo, depois a segunda, e assim por diante) e distribui de novo, linha por linha: o primeiro widget na primeira coluna, o segundo na segunda, e assim até completar a linha.
Por isso:
- A arrumação que você fez arrastando widgets pode mudar ao trocar de layout.
- Voltar ao layout anterior nem sempre devolve cada widget ao lugar onde estava.
Escolha primeiro o layout e depois arraste os widgets para a posição final. Em seguida, clique em Confirmar.
Nota: no celular e em telas estreitas, as colunas ficam uma embaixo da outra, qualquer que seja o layout escolhido.
Dúvidas frequentes
Por que os valores do Dashboard aparecem como * * * * * *?
Os valores sensíveis estão ocultos. É o padrão ao abrir o Dashboard pela primeira vez em um navegador. Clique no ícone de olho riscado, no canto superior direito, para exibir.
Exibi os valores, mas em outro computador eles aparecem ocultos de novo.
A escolha do olho fica guardada no navegador, não no seu usuário. Em outro navegador ou computador, os valores começam ocultos. Clique no olho uma vez nesse navegador.
Ocultei os valores, mas a quantidade de entregas continua aparecendo.
O olho esconde só valores em dinheiro. Quantidades e taxas continuam visíveis.
Cliquei no valor de um widget e nada aconteceu.
Com os valores ocultos, os atalhos para as listas ficam desativados. Exiba os valores e clique de novo.
Não encontro o botão Alterar layout.
Ele só aparece no modo de personalização. Clique em Personalizar (ícone de engrenagem) e o botão aparece ao lado de Adicionar widget.
Mudei o layout e os widgets trocaram de lugar.
É o comportamento esperado: ao trocar de layout, os widgets são distribuídos de novo linha por linha. Arraste-os para a posição desejada e clique em Confirmar. Veja Como os widgets são redistribuídos.
Mudei o layout, mas em outro computador o dashboard está como antes.
O layout só é salvo quando você clica em Confirmar. Abra o dashboard, escolha o layout de novo e clique em Confirmar.
Mudar o layout altera o dashboard dos meus colegas?
Não. Cada dashboard pertence a quem o criou, e o layout é de cada dashboard.