TAG: Kanban

Evento de tarefa: regras automáticas nas tarefas do fluxo de trabalho Nesse artigo você vai aprenderO que é um evento de tarefa, como cadastrar um, como ligá-lo a uma tarefa do fluxo de trabalho, em quais momentos ele roda, quais verificações prontas existem e como escrever o script. No final há um

Neste artigo, você vai aprender como cadastrar um Fluxo de Trabalho, configurar suas propriedades, adicionar e organizar tarefas dentro dele, e entender sua finalidade dentro dos processos do Pontta. Os Fluxos de Trabalho funcionam como guias estruturados para sua equipe seguir em cada processo, seja um atendimento, ambiente do atendimento, orçamento, pedido de venda entre outros. Eles organizam as tarefas e etapas necessárias em uma sequência lógica, garantindo que todos os colaboradores sigam o mesmo padrão operacional e dentro dos prazos estabelecidos pela empresa. Cada fluxo é desenhado sob medida para o contexto em que será aplicado. Por exemplo: em um Atendimento, ele pode organizar os passos iniciais do contato com o cliente; em um Orçamento, as etapas de elaboração da proposta e negociação; e em um Pedido de venda, as tarefas após o fechamento, como liberação financeira e conferência de medidas. Quando uma dessas operações é criada, o sistema vincula o fluxo correspondente para guiar os colaboradores nas atividades que precisam ser realizadas.

Nesse artigo você vai aprenderComo abrir a visão Gantt de uma tarefa de fluxo e ler a linha do tempo.Como distribuir tarefas entre os colaboradores arrastando-as da fila para o Gantt.Como mudar a data, a duração e o responsável de uma tarefa já agendada.O que o Pontta faz quando você agenda, conclui

Nesse artigo você vai aprenderQuais são os quatro Kanbans que já vêm prontos no Pontta e o que cada um mostra.Como habilitar ou esconder esses Kanbans na página Kanban.O que cada coluna significa e por que um cartão muda de coluna.Quais filtros funcionam em cada Kanban e qual data o filtro de períod

Nesse artigo você vai aprenderO que é o Kanban Com tarefas atrasadas e de onde vêm os cartões dele.Quando o Pontta considera que a tarefa de um cartão está atrasada.Como habilitar o quadro e como ler colunas, cartões e cores.Quais filtros funcionam nele e quais não têm efeito.Por que algumas colunas

Nesse artigo você vai aprenderO que são os eventos do estágio de kanban e quando eles são executados.Como fazer um cartão entrar ou sair de um estágio quando uma tarefa do fluxo é iniciada, concluída, agendada, paralisada ou cancelada.Como colocar o cartão num estágio assim que uma tarefa do fluxo é

Nesse artigo você vai aprenderComo colocar um formulário numa tarefa de fluxo de trabalho.Como escrever os campos do formulário e conferir o resultado antes de salvar.Como fazer o Pontta exigir o preenchimento antes de concluir a tarefa.Onde o colaborador preenche o formulário e o que acontece com a

Tarefa de Fluxo: cadastro e configuração no Fluxo de Trabalho Nesse artigo você vai aprenderNeste artigo, você vai aprender como cadastrar uma Tarefa de Fluxo  e como vincular ela  a um Fluxo de Trabalho. DescriçãoTarefas de Fluxo são usadas dentro de um Fluxo de Trabalho para definir como a sua e