: Módulo Administrativo

Nesse artigo você vai aprenderOnde ver quanto do armazenamento do plano a empresa já usou.Como consultar todos os arquivos anexados no Pontta em uma única tela.Como pesquisar e filtrar os arquivos por nome, data de upload e contexto.O que acontece quando o limite de armazenamento do plano é atingido

Nesse artigo você vai aprenderA criar uma circular, escolher quem vai recebê-la, enviá-la e acompanhar quem já leu e quem ainda não leu. DescriçãoA circular é um comunicado interno e formal da empresa para os seus colaboradores: mudança de horário, nova regra, aviso geral. Ela chega como notificaç

Editar restrições de agenda Nesse artigo você vai aprenderComo definir, por papel de colaborador, de quais colaboradores a agenda pode ser visualizada na tela de Agendamentos: todos, somente a própria agenda ou apenas a de colaboradores de papéis específicos. DescriçãoNa tela de Agendamentos, a li

Evento de tarefa: regras automáticas nas tarefas do fluxo de trabalho Nesse artigo você vai aprenderO que é um evento de tarefa, como cadastrar um, como ligá-lo a uma tarefa do fluxo de trabalho, em quais momentos ele roda, quais verificações prontas existem e como escrever o script. No final há um

Nesse artigo você vai aprenderO que são os eventos do estágio de kanban e quando eles são executados.Como fazer um cartão entrar ou sair de um estágio quando uma tarefa do fluxo é iniciada, concluída, agendada, paralisada ou cancelada.Como colocar o cartão num estágio assim que uma tarefa do fluxo é

Neste artigo, você vai aprender como cadastrar um Fluxo de Trabalho, configurar suas propriedades, adicionar e organizar tarefas dentro dele, e entender sua finalidade dentro dos processos do Pontta. Os Fluxos de Trabalho funcionam como guias estruturados para sua equipe seguir em cada processo, seja um atendimento, ambiente do atendimento, orçamento, pedido de venda entre outros. Eles organizam as tarefas e etapas necessárias em uma sequência lógica, garantindo que todos os colaboradores sigam o mesmo padrão operacional e dentro dos prazos estabelecidos pela empresa. Cada fluxo é desenhado sob medida para o contexto em que será aplicado. Por exemplo: em um Atendimento, ele pode organizar os passos iniciais do contato com o cliente; em um Orçamento, as etapas de elaboração da proposta e negociação; e em um Pedido de venda, as tarefas após o fechamento, como liberação financeira e conferência de medidas. Quando uma dessas operações é criada, o sistema vincula o fluxo correspondente para guiar os colaboradores nas atividades que precisam ser realizadas.

Nesse artigo você vai aprenderComo colocar um formulário numa tarefa de fluxo de trabalho.Como escrever os campos do formulário e conferir o resultado antes de salvar.Como fazer o Pontta exigir o preenchimento antes de concluir a tarefa.Onde o colaborador preenche o formulário e o que acontece com a

Nesse artigo você vai aprenderO que é a tela Importação da Administração e quando usá-la.Quais arquivos já têm importação própria em outras telas do Pontta.Como importar um arquivo por um importador personalizado.Como ligar, desligar e conferir os importadores da sua empresa.O que acontece quando a

Parcelas balão: como configurar e usar na negociação Nesse artigo você vai aprenderO que são as parcelas balão, como liberá-las na política de negociação e como lançá-las no pedido de venda. Também explica como elas mudam o cálculo da condição de pagamento e por que uma negociação com parcela balão

Nesse artigo você vai aprenderComo imprimir a lista de clientes a partir da tela Clientes.Como filtrar a lista antes de imprimir, para sair só o que você precisa.O que o Relatório de clientes mostra e como salvar em PDF, Excel ou CSV.Como gerar o mesmo relatório pela tela Relatórios de contato.O que