: Contatos

Neste artigo você vai entender como funciona a aba Contato dentro do módulo Administrativo do Pontta: como organizar seus contatos em grupos e marcadores, como classificá-los por tipo (clientes, fornecedores, colaboradores, representantes, transportadoras, motoristas, parceiros e unidades de negócio), como configurar perfis de cliente e tipos de documento, e como importar contatos em massa e gerar relatórios.

Neste artigo você vai aprender a criar, alterar e remover Grupos de Contato, além de vincular um grupo existente ao cadastro de um contato para facilitar filtros em outras telas do sistema.

Neste artigo você vai aprender a criar um cliente do zero, a transformar um contato já existente em cliente e a localizar clientes cadastrados na aba Contato.

Neste artigo você vai entender para que serve o Perfil de Cliente, como criar, alterar, ativar/inativar e remover um perfil, como funciona a marcação de perfil padrão, e como vincular um perfil ao cadastro de um cliente.

Representantes são contatos voltados ao atendimento de uma carteira específica de clientes. Cada cliente pode ter apenas um representante vinculado por vez, informado no campo Representante do cadastro do cliente. A funcionalidade de representantes comerciais é controlada por um parâmetro global do sistema. Quando ativa, o acesso de um usuário aos clientes funciona em cadeia: o sistema identifica o Colaborador associado ao usuário logado e, a partir do contato desse colaborador, localiza o cadastro de Representante correspondente. Ou seja, para que um representante veja apenas a carteira dele ao criar um pedido de venda, o contato precisa estar marcado tanto como Colaborador (para ter acesso ao sistema e controlar suas permissões) quanto como Representante (para ter a carteira de clientes vinculada a ele).

Colaboradores são os contatos que atuam na operação da sua empresa. É por meio do cadastro de colaborador que o sistema controla permissões de acesso, então sempre que houver um campo de "responsável" em outra tela do sistema, é daqui que ele será buscado. Um colaborador pode ou não ter uma conta de usuário vinculada: é perfeitamente possível ter colaboradores cadastrados apenas para controle interno (agenda, lançamentos financeiros, comissão), sem que essa pessoa jamais faça login no sistema. É importante não confundir Colaborador com Usuário: o Colaborador é o cadastro que concentra as informações e os papéis operacionais (permissões) de uma pessoa dentro da empresa; o Usuário é a conta de acesso propriamente dita, usada para efetuar login no sistema. Um colaborador pode existir sem estar vinculado a nenhum usuário, e é essa vinculação (feita pelo e-mail) que "liga" as permissões do colaborador à conta que a pessoa usa para entrar no sistema

Fornecedores são os contatos que vendem produtos, matéria-prima ou serviços para a sua empresa. Eles são usados em Ordens de Compra: o campo Fornecedor é obrigatório para a existência de uma ordem de compra, então se um contato não aparecer disponível para seleção em uma entrada ou ordem de compra, provavelmente ele ainda não está marcado com o perfil de Fornecedor.

Transportadoras são os contatos responsáveis pelo serviço logístico de frete e despacho de mercadorias. Você pode utilizá-las na criação das Cargas de Entrega. Assim como acontece com os demais perfis de contato, existem duas formas de fazer um contato se tornar transportadora: criando uma transportadora nova do zero, ou transformando um contato existente em transportadora, sem precisar redigitar as informações que estão cadastradas.

Motoristas são os contatos que conduzem um veículo de transporte, responsáveis pelas entregas e movimentações físicas de produtos. O cadastro de motorista é puramente cadastral: ele guarda as informações de contato da pessoa e campos personalizados, mas não tem um campo próprio para vincular um veículo ou uma transportadora específica. Quem concentra o controle da frota (veículos e reboques) é o cadastro da Transportadora, e não o do motorista. Ou seja, se você precisa relacionar qual motorista dirige qual veículo, essa informação não fica registrada no cadastro do motorista dentro da aba Contato

Parceiros são os contatos que trazem negócios para a sua empresa. É possível vincular um parceiro a uma venda e, caso desejado, premiá-lo com comissões, definidas por meio de uma Regra de Comissão. Quando um Pedido de Venda vinculado a um parceiro é gerado, o sistema identifica automaticamente esse parceiro e calcula o valor da comissão com base na regra vinculada a ele, lançando a despesa na conta e no centro de custo configurados nessa regra.